什麼是NPSP Household model?

更新 發佈閱讀 4 分鐘

Salesforce中有三大紀錄的類型(物件):
Account帳戶、Contact連絡人與Opportunities機會。

Account, Contact, Opp.物件的關係為何?

Salesforce原本是作為B2B使用,Account可以理解為公司,Contact是個人,Opportunities是交易紀錄。 Account底下可以有很多Contact、很多Opportunities。而Contact不直接跟Opportunities關聯,因為預設交易是B2B!

B2B交易類型的錢來自“公司”,而非“公司員工”。

但我們可以發現在非營利組織中,這樣的物件關係不太適用。因為組織遇到的會是個人捐款者,且交易(捐款)紀錄會屬於個人。而且大多時候是不知道捐款者的公司的!

這......怎麼辦呢?
可以使用Nonprofit Success Package(NPSP)!


NPSP中的物件關係為何?

NPSP中多了RecurringDonation新物件,Account帳戶、Contact連絡人與Opportunities機會則維持不變。

另外,有以下物件關係調整:

1⃣ 原本Account從公司的概念變為"戶"的概念,並區分出兩種Account:
  A. Organization 公司
  B. Household Account 家庭(個人也可以為一個家庭)

2⃣ Contact必關聯Household Account,不能是Organization。
  NPSP不再是B2B的世界觀了,每個個人應是屬於某個家庭或家戶。

我們會直接建一個跟Contact同姓名的Household Account,並把Contact掛在其下。

3⃣ Opportunities可以直接關聯Contact

注意!在NPSP中,Opportunities是同時關聯Account跟Contact。
Opportunities關聯Account是salesforce原始B2B的設定,而多關聯Contact是NPSP新增的規則。


上面三個條件可以讓我們把Opportunities捐款紀錄關聯到Contact捐款,且允許我們不知道捐款者的公司(Organization)。

但那......若我們知道Contact的公司,要怎麼紀錄呢?



NPSP中如何紀錄捐款者的公司?

我們會把公司建立一個Organization,Contact再用"Affiliate"的方式跟此organization連結。

vocus|新世代的創作平台

圖片解釋
1:YiHsuan這個Contact與YiHsuan Household這個帳戶關聯。
2:YiHsuan這個Contact跟ABC company affiliate,代表在此公司任職。
3:此處為YiHsuan這個Contact有關的Opportunities交易(捐款)紀錄

以上的物件關係就稱作NPSP Household Model!



→官方文件:What is the Household Account Model?
什麼是Salesforce NPSP?

留言
avatar-img
YI-HSUAN的沙龍
3會員
16內容數
Salesforce功能強大,但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作,社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗,我就會輕鬆很多了!於是這個專題就誕生了!
YI-HSUAN的沙龍的其他內容
2023/11/28
Salesforce每筆紀錄都有「建立日期」欄位,其欄位類型為DataTime。但是在調報告時會發現「建立日期」只會顯示到日期,不會顯示時間。該如何在報告中查看到建立時間呢?
Thumbnail
2023/11/28
Salesforce每筆紀錄都有「建立日期」欄位,其欄位類型為DataTime。但是在調報告時會發現「建立日期」只會顯示到日期,不會顯示時間。該如何在報告中查看到建立時間呢?
Thumbnail
2023/06/05
日前通過了Platform App Builder的證照考(灑花) 以下為我的一些準備方式以及統整的題目,分享給需要的人。
Thumbnail
2023/06/05
日前通過了Platform App Builder的證照考(灑花) 以下為我的一些準備方式以及統整的題目,分享給需要的人。
Thumbnail
2023/05/07
CRM系統重要的功能之一就是存取權設定,控制不同使用者可以看到或編輯的內容。客戶敏感資料不是所有Salesforce使用者都能觀看,甚至隨意編輯的。那麼Salesforce有哪些存取權設定呢?
Thumbnail
2023/05/07
CRM系統重要的功能之一就是存取權設定,控制不同使用者可以看到或編輯的內容。客戶敏感資料不是所有Salesforce使用者都能觀看,甚至隨意編輯的。那麼Salesforce有哪些存取權設定呢?
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
本文分析導演巴里・柯斯基(Barrie Kosky)如何運用極簡的舞臺配置,將布萊希特(Bertolt Brecht)的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默,探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋,並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面,分析該作如何在保留批判核心的同時,觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
Thumbnail
本文分析導演巴里・柯斯基(Barrie Kosky)如何運用極簡的舞臺配置,將布萊希特(Bertolt Brecht)的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默,探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋,並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面,分析該作如何在保留批判核心的同時,觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
Thumbnail
完成申報單位資料,所得人資料後,接下來要來建立所得資料 我們直接透過新手上路的A5.1.本年度開始操作 所得格式資料很多,下面列舉幾個項目,更詳細的資料可以在系統中點選操作查看
Thumbnail
完成申報單位資料,所得人資料後,接下來要來建立所得資料 我們直接透過新手上路的A5.1.本年度開始操作 所得格式資料很多,下面列舉幾個項目,更詳細的資料可以在系統中點選操作查看
Thumbnail
REG通常是台灣考生覺得最困難的科目,課本中有許多拗口的法律文字以及和台灣不同的商事法系統,需要花時間熟悉。
Thumbnail
REG通常是台灣考生覺得最困難的科目,課本中有許多拗口的法律文字以及和台灣不同的商事法系統,需要花時間熟悉。
Thumbnail
寫在前面:如果您是透過會計系統產生申報媒體檔案的,可以跳過這一篇,直接進行:A.7網路申報上傳 上一篇有提到,各類所得申報的最基本的資料內容,需要包含: 1.申報單位資料 2.單位內的所得人(公司付錢的對象)資料 3.給付的所得項目(EX:薪資)、金額 點選進入後,我們可以看到資料建置畫面;
Thumbnail
寫在前面:如果您是透過會計系統產生申報媒體檔案的,可以跳過這一篇,直接進行:A.7網路申報上傳 上一篇有提到,各類所得申報的最基本的資料內容,需要包含: 1.申報單位資料 2.單位內的所得人(公司付錢的對象)資料 3.給付的所得項目(EX:薪資)、金額 點選進入後,我們可以看到資料建置畫面;
Thumbnail
這是一場修復文化與重建精神的儀式,觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢:巧遇Hagay》,但你能感受心與土地團聚的渴望,也不急著在此處釐清或定義什麼,但你的在場感受,就是一條線索,關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
Thumbnail
這是一場修復文化與重建精神的儀式,觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢:巧遇Hagay》,但你能感受心與土地團聚的渴望,也不急著在此處釐清或定義什麼,但你的在場感受,就是一條線索,關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
Thumbnail
從《我該設立一間公司嗎?》了解個人與公司的差別,《建構事業的營運模式》後,下一步決定設立行號還是公司,那麼這兩者的分別是...?
Thumbnail
從《我該設立一間公司嗎?》了解個人與公司的差別,《建構事業的營運模式》後,下一步決定設立行號還是公司,那麼這兩者的分別是...?
Thumbnail
背景:從冷門配角到市場主線,算力與電力被重新定價   小P從2008進入股市,每一個時期的投資亮點都不同,記得2009蘋果手機剛上市,當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈,隔天股價就有驚人的表現,當時光學鏡頭非常熱門,因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照,也造就傳統相機廠的殞落,如今手機已經全面普及,題
Thumbnail
背景:從冷門配角到市場主線,算力與電力被重新定價   小P從2008進入股市,每一個時期的投資亮點都不同,記得2009蘋果手機剛上市,當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈,隔天股價就有驚人的表現,當時光學鏡頭非常熱門,因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照,也造就傳統相機廠的殞落,如今手機已經全面普及,題
Thumbnail
5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》,由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作,本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入,討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境,並結合榮格心理學與馮.法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析,理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。
Thumbnail
5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》,由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作,本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入,討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境,並結合榮格心理學與馮.法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析,理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。
Thumbnail
已婚族,很常因為「難以釐清各自/共同支出」而困擾;想透過記錄收支狀況來做管理卻常淪為流水帳...過年期間我將【商業思維百科】文中觀念,實作在自己與先生的財務管理上,除了讓之前凌亂的財務結構變得更一目了然外,在財務分配的角色跟目標上也得到了一些心得想跟大家分享。
Thumbnail
已婚族,很常因為「難以釐清各自/共同支出」而困擾;想透過記錄收支狀況來做管理卻常淪為流水帳...過年期間我將【商業思維百科】文中觀念,實作在自己與先生的財務管理上,除了讓之前凌亂的財務結構變得更一目了然外,在財務分配的角色跟目標上也得到了一些心得想跟大家分享。
Thumbnail
FAR重點 以下整理各章節一定要記得的地方,僅為個人念書心得,適合已經唸過一次課本或考前複習者快速複習重點、針對考點準備,並非完整的觀念解說。 前言 在台大非營利會計跟政府會計是選修,如果有想要考美會的在校學弟妹不妨考慮修課,如果只靠Becker還是可以考試,但就是死背硬記,無法系統性的了解。我沒有
Thumbnail
FAR重點 以下整理各章節一定要記得的地方,僅為個人念書心得,適合已經唸過一次課本或考前複習者快速複習重點、針對考點準備,並非完整的觀念解說。 前言 在台大非營利會計跟政府會計是選修,如果有想要考美會的在校學弟妹不妨考慮修課,如果只靠Becker還是可以考試,但就是死背硬記,無法系統性的了解。我沒有
Thumbnail
"新系列「財報世界」目的是介紹有關財務分析的基本邏輯同技巧,不算是十分新手向的系列。但對有基本財務知識的朋友,應該會有另一番啟發" 前言 一個財務活動,會連動著3張報表。例如現金流量表最後個Cash會入落B/S(Balance Sheet)個Cash度;又例如損益表最後個PnL會入落retained
Thumbnail
"新系列「財報世界」目的是介紹有關財務分析的基本邏輯同技巧,不算是十分新手向的系列。但對有基本財務知識的朋友,應該會有另一番啟發" 前言 一個財務活動,會連動著3張報表。例如現金流量表最後個Cash會入落B/S(Balance Sheet)個Cash度;又例如損益表最後個PnL會入落retained
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News