全球 ETF 策略: 元大、富邦、國泰 今際選擇

更新 發佈閱讀 2 分鐘
投資理財內容聲明

 一、元大標普500

參考VT組成,美國市場佔世界61.1%

元大標普500可象徵美國市場

現時,ETF總費用約0.45%,持有503支股票

另建有標普500指數期貨

規模近170億台幣,近20日平均成交量1244.6張

元大標普500流動性最佳,近來平均交易量(5日均量與200日均量比較,後面相同)也大量增加75%

近來平均(5日均價與200日均價比較,後面相同)有6.96%,價量齊揚趨勢


  • 二、富邦歐洲

參考VT組成,歐洲市場佔世界15.6%

富邦歐洲可象徵歐洲市場,包含英國、法國、瑞士、德國,乃至波蘭

現時,ETF總費用約1.03%,持有379支股票

另建有stock歐洲600指數期貨

規模2.9億台幣,近20日平均成交量127.85張

富邦歐洲流通性稍顯低落,但近來交易量有大量增加171%近來平均報酬0.6%,量增價平趨勢,未來或許值得觀察

  • 三、富邦日本

參考VT組成,日本市場佔世界6.2%

富邦日本可象徵日本市場

現時,ETF總費用約0.93%,持有1094支股票

另建有東證指數指數期貨

規模16.8億台幣,近20日平均成交量1612.1張

富邦日本流通性次之,近來隨著日本股市關注度趨緩,平均交易量下降30%

近來平均報酬9.14%,表現最佳,但有價漲量縮趨勢,未來可否延續漲勢,可能受懷疑


  • 四、國泰新興市場

參考VT組成,新興市場佔世界9.7%

國泰新興市場可象徵新興市場,包含香港(代表中國H股)、臺灣、印度、巴西,乃至菲律賓

現時,ETF總費用約1.8%,持有204支股票

另建有小新興市場指數期貨、A50指數期貨

規模1.3億台幣,近20日平均成交量103.55張

國泰新興市場流通性不足,近來平均交易量微幅下跌4%近來平均報酬微漲0.5%,大抵呈現價平量微縮趨勢,前景充滿不確定

  • 五、組合

以上述4檔ETF組合,持有約28國家市場,2180支股票、多檔期貨(標普500、歐洲stoxx600、小東證、小新興市場、A50期貨),象徵性涵蓋92.6%世界股市

惟缺少加拿大(約2.8%市佔)、澳洲(1.9%)、韓國(1.4%)、香港本地(0.6%)等市場

相較於VT,國內ETF全世界組合缺點費用率偏高(0.45%~1.8%),優點則是資金運用較為彈性(例如有小額資金需求時,可藉由出售零股,或質押取得資金;甚至可利用股票出借機制,加減賺錢出借收益)

(https://twcseclaw.blogspot.com/2023/10/etf.html?m=1)



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