業務未受到宏觀環境影響; 各項業務持續成長中; 降低的汽車保險與法規提供了助風; 自動駕駛出現進展.
- 在過去兩個月:
- 在奧斯汀與 Waymo 合作推出了大約 100 輛汽車，這些汽車都得到了充分利用。高層對這項發展感到高興: “我們對所看到的情況感到非常鼓舞。顯然，Waymo 的安全記錄是首屈一指的。消費者很喜歡該產品。選擇加入率非常非常健康，評級也很健康。地面團隊在維修、清潔和為汽車充電等方面做得非常出色，以確保 Waymo 可以供乘客乘坐，而當 Waymo 可以供乘客乘坐時，他們會非常非常忙碌。就每輛車每天的出行次數而言，我們看到車輛的利用率非常高；事實上，奧斯汀的 Waymo 平均比 99% 的奧斯汀司機都要忙碌，這是根據 Waymo 每天的出行次數來定義的，因此早期的情況非常令人鼓舞。我們將繼續增加奧斯汀的汽車數量，我們對亞特蘭大的擴張感到非常興奮，以及我們已經發布的一些其他 AV 公告和我們在美國以及特別是美國以外看到的擴張。”
- 宣布了五個 AD 合作夥伴關係，部署地點在美國、歐洲和中東。
- 與 Open Table 簽署了合作協議，為Uber的客戶整合餐飲、外帶和交通服務。
- 與 Delta SkyMiles (達美航空的會員計畫) 建立了合作夥伴關係。
- 宣布收購 Trendyol Go，以增強我們在土耳其的未來成長。
- 將在 2025 年，在數百個新城市推出服務。
- 安全技術: Uber在這個領域推動了一些偉大的創新，包括讓我們的司機了解他們的駕駛行為是如何被評分的，現在這項技術已經在美國所有市場上線，司機們對能夠了解他們的行為（比如超速、急剎車、加速等）的反應非常好。這是我們現在在美國各地部署的一個元素。
- “在政策方面，這也是我們一段時間以來一直在討論的領域，我們在這方面取得了巨大的進展。例如，就在第一季度，喬治亞州的一項侵權行為改革法案正在等待州長簽署，如果該法案獲得通過，這將是打擊部分法律制度濫用行為的重要一步，並將幫助我們隨著時間的推移繼續降低保險成本。我們在內華達州和德克薩斯州等其他州還有其他法案，並且在其他地區繼續進行一些良好的討論。”
- “總體而言，我認為我們在保險方面投入的精力，因為我們擁有一個可以讓我們製造定價壓力的自保公司，我們有一個致力於尋找新技術的工程師組織，而且我們在政策方面所做的努力將繼續使我們的處境比過去幾年更加有利。”
- 宏觀環境
- 高層目前沒有看到任何明顯的訊號。”乘客成長與上一季非常一致，成長了14%；乘車頻率也是一致的。我們正在考慮調節價格上漲，你也在我們的結果中看到了這一點，但我們沒有看到——你知道，籃子規模(basket size)持續增加，所以我認為這是宏觀不確定性的領先指標。就我們食客就餐的餐廳類型而言，我們並沒有看到消費升級的跡象，所以這絕對是我們正在關注的事情，但就消費者而言，我們目前還沒有看到任何信號。Uber接觸的類別是餐飲、交通、雜貨，即使在宏觀不確定時期，這些類別也往往相當穩定，所以我認為從相對的角度來看，我們受這些問題的影響較小，但目前我們沒有看到任何信號，希望它會保持不變。您可以在指導中看到這一點，就本季的營收而言，這是相當一致的。”
財務數字
- 各項主要營運指標都有成長(gross bookings, trips, frequency). 乘車次數與貨物運送次數也都有成長. 不過乘客增加的成長幅度最大. 成長源自於參與度和頻率，而不僅僅是價格。
- Uber排名前 20 的城市中，絕大多數仍保持著兩位數的成長速度
- “當我們開始看到旅行和總預訂量(=乘車次數 x 平均費用) 之間的差距有所縮小，因為我們能夠轉嫁較低的保險成本(主要是在美國)。(高層在之前有說, 在今年下半年預計保險成本會更低，而事實也確實如此。)(註: 與美國相比，美國境外的消費者需要支付的保險費用微乎其微，所以這只是消費者正在經歷的通貨膨脹的很大一部分。)
我們看到國際旅行的比例略有增加，這是由於美國入境旅遊人數減少，導致每次旅行的總預訂量減少。但儘管發生了這種組合變化，您會注意到我們仍然能夠實現本季的歷史最高利潤率，因此我們能夠繼續轉嫁這些保險成本。”
高層與分析師的Q&A中，值得看的內容
- 有分析師問到競爭環境. 高層說:
- “我們對我們在歐洲的成績感到非常非常高興。我們相信，我們最近憑藉 Eats 完全有機地佔據了英國排名第一的類別位置——可以說，我們不需要花錢就能獲得榮耀。法國仍然是我們最大的市場，我們認為德國等市場也具有很大的發展前景。我認為我們三、四年前就在德國推出了服務，隨著我們在行動和配送方面對德國市場的投資，我們在德國的地位持續提升。我們在歐洲看到了非常令人鼓舞的趨勢，坦白說，看到我們的一些競爭對手尋求在那裡進行無機擴張並不奇怪。我們更喜歡有機擴張(也就是不需要靠併購來成長)。我們已經在這些市場投資多年，我認為我們的業績也證明了這一點。”
- 在美國內有一個強大的競爭對手－Lyft。高層認為Uber更注重在服務和品質方面的競爭。認為美國的競爭強度相當一致
- “在國際上，我們在歐洲有 Bolt，在拉丁美洲有滴滴，他們都是強勁的競爭對手。他們繼續專注於擴張。我想，正如您從我們的業績中看到的，我們在我們運營的絕大多數市場中都處於領先地位，即使在競爭非常激烈的市場中，我們的品類地位仍然保持市場領先。交付也是如此——顯然美國市場競爭非常激烈。我們看到，無論是營業額、利潤率，還是雜貨和零售業務，本季的成長速度都比上一季度有所加快，而且你還看到該行業，尤其是食品配送行業，出現了一些整合。在國際有機成長方面，我們處於領先地位。我們看到一些整合正在發生，無機整合正在發生，這在像我們這樣規模大、競爭激烈的市場中是可以預料的，所以我認為不會有變化。”
- 有不少分析師問到郊區業務的成長畢竟這地區的人擁有自用車的比例比較高。高層回答:
- 郊區的乘車次數成長比都會的成長還高, 因為滲透率還比較低。
- 來自郊區的乘車次數目前佔了所有乘車次數的20%。
- 因為這地區的人擁有自用車的比例比較高，所以在業務上可能會因此有些阻力。目前有的預訂乘車不是跟旅行有關，所以有點變成了日常習慣(家庭訂餐)。
- 高層認為這些密度較低的市場的乘車預訂集中度將高於都會市場，因為人們願意為這些密度較低的市場的更高可靠性支付溢價。高層也認為頻率會更低(不顧過目前是看到送貨的頻率在人口密集的市場和人口密度較低的市場中都在持續增長)，但認為與產品組合相關的定價和利潤率會更高。
- 有分析師問, 大概何時開始，在奧斯汀的Waymo能夠為公司帶來整體銷量的增長。
答: 高層現階段的目標是打造一個美好又安全的乘車體驗; 現在有在擴大車隊規模，根據高層看到的趨勢，車隊數量很快就會超過 100 輛。高層放眼長期，相信透過高度可靠的服務，卓越的乘車服務，合理價格，可預測的預計到達時間，那業務在未來就會增長。 - 問：就 AV 合作夥伴而言，您對目前市場上的所有不同產品都有很好的了解，Waymo 做得非常出色。您認為誰會成為——就能夠大規模推出真正的 AV 體驗而言，您認為目前市場上誰最接近 Waymo？
答：是的，當然。馬克，很難確切地說出誰擁有什麼能力，因為 AV 的發展還處於非常早期的階段。我想告訴你，在中國，目前市場上有 AV 產品，來自 WeRide，它是阿布達比和杜拜的合作夥伴，業務擴展到 15 個國家，還有 Pony，我們預計某個時候會將其引入中東，還有百度。目前，他們的自動駕駛汽車基本上在中國城市中運行，交通狀況和整體狀況都非常具有挑戰性，還有很多其他參與者也表現出令人難以置信的前景。我們宣布與 May Mobility、大眾汽車和 Momenta 建立合作夥伴關係，我們希望在歐洲看到 AV 開發部署和 AV 駕駛。
這是一項已經被證實的技術。 Waymo 無疑是該領域的領導者，但還有許多其他參與者在該領域進行投資，我們期望看到該領域出現許多成功的公司，並希望它們能與我們合作。 - 問：我們看到這些大型語言模型不斷被採用來引入購物體驗，他們似乎更喜歡不同於我們都知道的兩大巨頭的零售商，而對於 Uber 來說，與這些已經合作過的零售商合作來提供本地庫存似乎是一個自然的機會。 Dara，我很好奇，有沒有可能與世界上的 ChatGPT 建立合作關係？
答：是的，我認為在交付和大型語言模型方面，我們在模型開發及其在消費者體驗或企業技術中的應用方面還處於非常非常早期的階段。我現在不會說我們的重點是將交易量從一個商家推向另一個商家，而是真正專注於改善客戶體驗。
它從較小的方式開始，例如，我們在餐廳和雜貨店搜尋方面使用更大的模型，以便我們更多地了解消費者的背景，我們更多地了解消費者，並且我們能夠在搜尋方面、在我們為您提供的餐廳排序順序或我們為您提供的促銷活動方面提供更好的結果、更高品質的結果。然後，我們絕對會與世界上的開放人工智慧以及其他領先的 LLM 和 LLM 公司合作，開發一些正在建立的代理，並能夠提供無縫且令人愉悅的 Uber 體驗，您也可以與之交談。我想強調的是，現在還處於實驗階段的早期階段，我們將與他們合作，了解各種可能性。
我們擁有獲取運輸庫存的獨特途徑。顯然，我們是全球性的。我們有人類司機，有自動駕駛司機，有食品和雜貨，所以我認為我們是許多參與者的首選合作夥伴，但現在的重點是如何打造令人愉悅的消費者體驗，如何讓我們的每項服務都針對消費者進行更優化，然後我們稍後再處理商家集中度方面的後續影響。所以這不是我們現在關注的重點。
所有資訊內容僅供使用者作為參考之用途，不構成任何個人或機構之意見或判斷，亦不構成任何投資建議，作者亦不保證其各項資訊內容之完整性、即時性及精確性。使用者若欲參考各資訊而進行任何投資或其他特定目的行為，仍應審慎評估後為獨立判斷，若因而導致任何直接、間接、附帶損失，皆應由使用者自行承擔，作者概不負責。
