全面拆解花旗 Q2 財報與未來一年投資機會
我們對花旗本季(Q2）財報後的看法，有三個重點：
- 業績成長的軌跡符合我們先前4/15的預期（報告連結在下面），預估長線未來看法不變，但短期留意股價漲幅較大，乖離較大修正的風險。
- 我們在今年4/15推薦花旗銀行當時股價63元左右，到今天股價接近91元，漲幅已高達44%。這檔股票我們有幫長線投資人抓到幾乎起漲點。
- 基於第一季的財報內容，當時推估合理股價最高為87，現在到第二季財報公布後，我們上修花旗銀行未來一年的獲利成長與股價目標價，並維持「長線」買進評等不變（看好是長線）。
花旗集團（ C）第二季繳出優於市場預期的財報，營收 217 億、EPS 1.96 元，雙雙高於市場預估（EPS 預期為 1.60 美元，營收預期為 209.8 億美元），股價創下 17 年新高。
我們對花旗的看法之前在4/15的報告：
https://vocus.cc/article/67feb16cfd897800017179a6
