但在1205年初，局勢則不是如此，相反地，拉丁帝國勢如破竹，兵鋒所向，眾多希臘勢力束手無策，一時之間，反而頗有十字軍會「完全取代」東羅馬的聲勢。尼西亞也赫然在列。
十字軍為了征服小亞細亞這塊「未臣服的封地」，大舉登陸並與眾東羅馬殘餘勢力發生衝突。十字軍不只有驍勇善戰的騎士，還有亞美尼亞人的協助。而這批十字軍的領袖，則是「法蘭德斯的亨利」——他是拉丁帝國皇帝的弟弟，並且在往後會以拉丁帝國最賢明的君主聞名於中世紀。
尼西亞軍隊也在小亞細亞西側發展，他們的主要據點尼西亞更是距離君士坦丁堡咫尺之遙。二者毫無懸念地發生衝突——然後尼西亞就敗了。
尼西亞在這一系列衝突中，最關鍵性的大敗發生於3月19日，阿德拉米堤翁城（Adramyttion ），在這兒，尼西亞的首領君士坦丁－迪奧多羅兄弟盡一切可能聚集人力，要阻擋「拉丁人」的攻勢。
然而負責守城的君士坦丁最後無能在短兵相接中取勝。阿德拉米堤翁城淪陷，一時之間，似乎象徵著尼西亞將徹底退出小亞細亞在黑海、馬爾瑪拉海的沿岸地區，尤其是比提尼亞和密西亞一帶。
在三月這當口，尼西亞的慘敗看來將是致命一擊——不只十字軍的步伐無可阻擋，連另一個東羅馬繼承國特拉比松，都在大衛．科穆寧（特拉比松建國兄弟檔之兄）領導下於比提尼亞穩步擴展勢力。
然而，就在尼西亞看來完蛋的時刻，尼西亞的奇蹟出現了——4月14日，「亞德里亞堡大戰」，拉丁帝國鮑德溫皇帝的軍隊於這個地方，全面潰敗於保加利亞第二帝國之手，鮑德溫被俘，從此失蹤。
由於局面過於危急，在小亞細亞方面的統帥，皇弟亨利急忙帶著絕大部分的軍隊撤出小亞細亞，返回巴爾幹半島穩定局勢。亨利首先被選為攝政王，承諾鮑德溫回來之前代掌國政，稍後因鮑德溫全無消息，最後加冕為皇，成為拉丁帝國二代目。
正因為保加利亞恰逢其時的全面勝利，導致尼西亞忽地在小亞細亞獲得寶貴的喘息空間、時間，並對付特拉比松的擴張勢力。
某種程度上說，保加利亞「救了」尼西亞，並連帶地救了東羅馬。如果沒有這場大敗，拉丁帝國的發展很可能不會有這麼慘澹，自然也就沒有尼西亞帝國什麼事了。
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圖片來源：
Wiki Commons, "Frankokratia 1204.png"底圖製作
資料來源：
A. Gardner, "The Lascarids of Nicaea"
