AI 資料中心引爆電力革命
HVDC原先預期27年下半年才開始放量,
但目前報告顯示有可能提前於26年下半年就開始量產
基於AI建置的關係,電力產業絕對是趨勢方向之一
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台股雙引擎時代：台積電點火晶片，台達電驅動能源
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皓皓的沙龍
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2026/01/01
近期BB值持續大於1，AI相關營收佔比拉升至10-12%
存貨拉至歷史高檔，且存銷比下降，營收有跟上
法人預估26年賺近14元，27年賺16元
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台積電2奈米製程正式量產，雖然是早就知道的事實，
不過新聞開始寫了，比較容易成為點火器
1.中砂
主要供應鑽石碟、再生晶圓
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#台達電
一間公司最重要的營收數字>>就是毛利率和營業利率
2026~2027年都還是預估成長
也才造就這一波市場預期的價格高潮數字
主要的營益率上修：市場將 2025 年第三季營益率自約 15.3%上修至 16.2%~16.3%，反映液冷與高毛利電源占比提升、規模經濟帶來的費用槓桿
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小P從2008進入股市，每一個時期的投資亮點都不同，記得2009蘋果手機剛上市，當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈，隔天股價就有驚人的表現，當時光學鏡頭非常熱門，因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照，也造就傳統相機廠的殞落，如今手機已經全面普及，題
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