歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本期節目由 Surfshark 贊助。出國行程可以臨時改，但網路真的不能夠出事。四月即將來的清明連假，一堆人前兩天直接飛日本、韓國、東南亞。機票訂好才發現沒有上網怎麼辦？這個順序不太對。沒有網路問題超級多，不能夠導航、不能叫車、不能查餐廳、改住宿驗證碼、看航班旅程都會卡住，直接變成是壓力測試。那以前我也是拖到出發前才會買 SIM 卡，不是來不及寄到，就是在機場排隊排超久。連假人多的時候，那個時間成本偏高。後來改用 eSIM，出發前在 App 裝好，落地直接連線，不用換卡、不用找針、不用掃 QR code，而且安裝好一次之後，只要買不同地區的方案，自動切換。整個流程乾淨有效率。App 裡面可以看剩餘的流量，連假每天開地圖查餐廳、滑社群，流量其實掉很快，快用完可以直接加購，不用到處找 WiFi。它還有內建 VPN，出國訂房比較的時候不同地區看，有時候價格真的有差。而且人在國外也可以順利地看台灣網站。加上廣告阻擋的功能，少一點亂跳的頁面也順便省一些流量。那如果你說你清明連假有出國的計劃，網路這件事情可以先處理好，少一個變數旅程會順很多。現在透過我們的資訊欄連結 surfshark.com/gooaye 下載 Surfshark App，結帳的時候輸入 gooaye，方案打 85 折。Surfshark 把上網這件事變成確定性，好。
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那本來在禮拜一的時候，想說這集節目開頭應該會什麼吟詩作對啊、寫個詞之類的，來訴說一下說去當一個投資人是還蠻辛苦的，然後去經歷這些波動。那可能也會有一些犯錯的發生，那也會有一些惡玩的發生，特別是像我自己在這一波的低點，我也是有殺一些東西出去啊。那比較不算是被嚇到，比較算是有一點自作聰明的一個狀態，我們再跟大家分享。但反正總之就是現在看起來是一個 happy ending 沒錯啦，只是還是會有一些遺憾。有些東西你覺得說我應該是要把它做到更好之類，但已經是不值得在節目的開頭什麼吟詩作對之類，反正目前看起來就是沒有事情。
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那在過去兩天的這個市場也是表現得非常好。那今天我算是在做了一個我覺得徹底改變我生命的事情。那我也本來以為說改變生命的事情都一定是一些大事、一些比較大的事件，但沒有想到說一些小事情竟然可以影響到自己這麼多。所以非常高興地想要來跟大家分享這個，怎麼講，它有點像說微不足道的發現，可是這個小發現我才明白原來它對生活的影響這麼大，然後甚至讓我產生了很多那種哲學式的思考。
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那反正總之呢，就是今天把自己電腦的風扇給關掉了，就是我 PC 的風扇。那同時呢，把側邊的機殼蓋給拉掉，然後接著呢就發現我的電腦還是可以運作無礙，還是可以開那種最高能耗的遊戲，那搭配 5090 顯卡，那並沒有出現說有過熱的問題。因為當然有些風扇已經拆不掉，像那個 CPU 的水冷散熱它拆不掉，上面有溫度計，那就發現說你怎麼樣開，它可能就大概在一個 40 幾度、快 50 度的一個位置。所以其實根本就，所以其實根本就不需要那些風扇啊。
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我當然不是說風扇沒有用啊，只是可能在我的 use case 裡面，因為我的房間可能平常就不會是太熱的一個情形，就算是夏天我會開冷氣嘛，那所以在我的狀態裡面，原來我是不需要那些風扇的。然後那些風扇把它移除掉之後才發現說生命之美好。就大家知道說我們的眼睛會去腦補掉一些東西，說腦袋會去腦補掉眼睛的一些看到的畫面。就是說可能你有時候稍微地靜下心來的時候坐下，然後你往下看你的鼻子，其實你是看到你的鼻子的。那只是呢，很多時候當我們在看外面的一些風景，或者說我們在看遠處一些東西，你會發現說你根本就不會注意到說有鼻子擋在那邊，直到我跟你提醒說你現在其實看到你的鼻子，那你才注意到「哦，原來我看到」。那這個就是說你腦袋把那個畫面給腦補掉了。
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那我自己本身一開始在我的電腦買回來的時候，其實我就注意到我的電腦很吵，所以那時候才會有一些對話的產生嘛，就有在節目去問一些聽眾，然後說有沒有辦法去幫我搞出一個解方，它是 fanless 的。因為其實我在國外有看到，那要價不菲，但其實我那時候想法就說這個噪音是吵到你多貴我都要跟你買。那比較可惜他的那個解方其實都只有做到大概 4080，再往上就沒有辦法，他沒有辦法解那麼高的一個瓦數。它具體的做法就是它沒有任何的風扇，然後它就是把所有東西都接上銅的這個散熱片，那機殼也是銅，等於說直接這樣子導熱。那後來就發現說這樣的一個解方就只有支援到 4080。那在我分享這樣的一個話題出來之後呢，也有一些在系統廠跟在散熱廠的朋友想要幫我去處理看看。那只是知道說我是用什麼 4090、5090 之後，他們都是講說這個沒有辦法，這還是要去吹電風扇。
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那後來發現說它當然還是需要吹電風扇，它只是因為 GPU 本身的風扇它聲音其實是不大的，CPU 的水冷聲音也不大。其實會有聲音的風扇，一般都是機殼上面那些風扇，然後現在機殼上面的風扇又非常多。那這個聲音可能對很多人來講它是沒有感覺的，好像那個老闆來幫我弄的時候，他是我們理髮店的老闆的老公啦，他只是平常會聊一些股票的東西，後來知道他會搞電腦，就請他來幫忙看一下。然後就意外地解決這個問題。他一開始進來，他也沒有感覺到很吵，他就問我說是什麼聲音，我就說你那個風扇你聽不到它很大聲嗎？他說他覺得還好。然後後來把它關掉說「有呢，有呢，現在真的變超安靜」。
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那對我來講簡直那種如獲重生的感覺。我才發現說原來那個聲音，我一直以為說我已經習慣它了，但是我其實根本就沒有習慣它。一個最具體的表現就是我每次在錄節目的時候，因為我是錄筆電嘛，那我就要把我的 PC 關掉。平常我 PC 是不關掉的，可是為了錄節目我就要把它關掉，因為我覺得它真的太吵，它已經影響到我了。就是對聲音敏感到可能外面有人在走路，我就會對他們說你們可以先不要走路嗎，我現在錄節目。就即便可能它根本就錄不進麥克風或什麼，但我就會受到這些微小聲音的影響。那像老闆他比較幸運，他就是平常是聽不到這些聲音，他覺得嗯、沒差，可是等到這個聲音真的被抽掉之後，連他也發現說哦、真的變得好安靜，原來可能前面真的是在吵。
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那總之呢，就是在我們去把風扇給關掉、把機殼給拉掉之後呢，那稍微再去測試一下，也玩了那些可能非常耗能的遊戲，然後同時開好幾個螢幕，然後就注意到說其實那個溫度是上不去的啦。所以這樣的一個小發現它真的是徹底地就是改變了我的人生。
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甚至我現在會開始去思考說，你有沒有曾經在家裡，可能不知道你們家裡有一塊地磚是有些微凸起來的，那你已經習慣了，反正經過那個地方你就是把它跨過去嘛，你就不要踩到就好。或者說你可能已經習慣說你的熱水打開之後，不知道要等個 50 秒之後才會熱。你已經習慣說你坐在書房裡面就是有那個聲音。然後這些東西呢，你有沒有想過說如果你把它除掉會發生什麼事情？我以前都不會去想這個，我以前都覺得說要改變生命的事情一定都是一些大事情、大事件。然後結果沒想到說我光是把電腦的聲音給弄掉，我今天一整天他媽心情超好。但你說這個心情超好，會不會是早上台股噴 1400 點？我覺得有部分是，可是怎麼講，因為噴來噴去或說跌來跌去，那個對我們來講某個程度上已經習慣，那就是生活的日常之一。但我覺得我今天心情特好的一個主因，我覺得就是因為那個風扇的聲音就此被排除掉，然後突然覺得原來我的生活品質可以是這樣子子的。
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所以這邊我覺得雖然你可能會聽起來覺得很廢，但我相信像我這樣的人一定不少，特別是現在有很多那種聲音敏感、整天對小朋友發脾氣的人，你有沒有想過就是你在家裡其實你也覺得很吵，你都沒有休息到，所以你出去外面有時候人家稍微講話大聲點就超級不爽，是因為你就已經是在一個那種非常怎麼講、緊繃的狀態了。然後你會覺得說為什麼我都不能夠休息一下？你有想過那個壓力來源可能是你的家裡之類的，就是你最該休息的地方，結果回到家竟然隔壁打砲很大聲，或者說你像我一樣風扇很大聲之類。那平常你以為你習慣，但你其實根本就沒有習慣，你的身體其實都還是一直在跟你抗議。我想說有時候我坐在我書房裡面做久了，覺得媽的渾身不對勁、有點煩躁，我都以為是工作，我都以為是我小孩在外面叫我，但搞不好就這個風扇。說不定我後面的幾天就完全變得不一樣。因為我媽才剛拆掉兩個小時，我已經覺得我人生產生巨大的改變。我現在光是在講我很想笑，我現在真的很想笑，我覺得說為什麼我生命可以這麼好。
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所以在那邊推薦給大家啦。就如果你也是對聲音敏感的，你可以去思考看看，有可能是在你書房，就你待在那那個地方，他媽你會不會跟我一樣風扇超大聲。然後其實那個風扇至少我自己這樣測了，那我的顯卡是 5090，那東西也都用得比較好的規格，我是發現說東西都拆掉，沒有什麼問題，還是可以打電動。那熱當之後再來處理啊，只是目前沒有問題。那已經想好 backup 方案，就是我跟那個老闆問好說，如果之後真的過熱的話，那就去幫我找一些就是可能最頂的風扇，就稍微貴一點的，那它的聲音會稍微小一點，就一定比那種機殼上的風扇來得小聲。那到時候再跟大家分享。那只是現在拆掉，我自己剛早上實測了一下，我發現應該是沒有什麼太大問題。所以這可能是我近期最重大的發現，我覺得比什麼題材、什麼雞巴小都來得巨大，就是真的是會改變生命的事情。特別是我覺得現在很多受到這種噪音所苦、低頻噪音。很多時候你也不知道說誒、你到底那個煩躁感是來自於哪裡，可能就是來自於你桌子下面的那一台電腦，大概是這樣。
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好，那接下來我們就來進入今天節目的話題啊。那當然台股的盤或說美國的盤現在都是進入一個非常巨大震盪的狀態啦。那對很多人來講身體上可能不太舒服。那當然今天絕大多數人都舒服啊，除非你是做空的，你可能不太舒服之外，那其他人可能就覺得說這個心情極好。那這當然我們也不排除，會不會晚上的時候伊朗又突然決定要什麼放個水雷啊，或說再射個什麼無人機之類的，然後盤勢就開始繼續震盪。我自己是往這個方向拆的機率稍微高一點啦。
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那其實大概在禮拜一的時候，心中的規劃是這樣子喔。第一個就是我要看到 VIX 的波動率要下來，但 VIX 的波動率在上面的時候，其實我們就知道可以買嘛。這個過往這樣看就是每次反正只要跳到 40 以上，那基本上回頭看都是一個還蠻不錯的買點。那只是呢同時我是希望說可以搭配看到原油的價格下去了。只是說禮拜一的原油是還在衝嘛，所以其實像禮拜一的時候我之所以我覺得我自己可能調整得沒有太好的一個主因，有買東西，可是其實沒有買滿。像本來規劃就說老子是要來撿屍的，我現在在上集節目講說禮拜一就是要開多個螢幕要看有沒有人跳樓，真的很多人跳樓啊。只是沒有超級積極地下去買，就看到原油的價格就真的有跳上去喔。即便可能川普政府一開始是有保證說這個價格就是壓住，那你知道這個東西其實也不是說他們可以百分之百控制的嘛。突然間人家射個飛彈或怎麼樣的，然後市場的情緒就會把東西推上去。所以我沒有要去怪他們的意思，我意思只是說我就想要看到一些指標同時成立，我就會覺得說應該是 OK 的。
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那因為禮拜一的原油價格就還是在一個高位了，所以我最後做法是這樣子。我除了去買東西買得比較小力，這個但事後看是有點不太喜歡之外，我甚至有砍掉一些東西。因為我就覺得說現在不確定性就是擺在那一邊。那為什麼會決定要砍東西？其實我要砍的東西怎麼說，我在過去一陣子我覺得我持股已經調整到，就幾乎都是強勢股。可是為什麼那些東西要砍？是因為我們就不去點名是哪一些標的，反正總之就是有些東西可能是你買了不少。那這個東西呢，在過去的幾個交易日或者在週末的時候都有人在傳作文。那所以我那時候心中想的是，因為台股已經出現這麼大的一個跌點，我們才在前面講說什麼 1000 點沒什麼，看到 2000 點再說。這給你個 2000 點，有時候真的比較烏鴉嘴。所以當出了這麼大一個跌幅，那我們也知道說現在很多人都是槓桿上爆的一個狀態，所以其實我心中怕的是這些地方會不會是相對擁擠的地方，然後這些人他們一定都開很大的槓桿。所以如果我今天沒有在他鎖跌停之前把東西丟掉的話，會不會後來他就鎖跌停？那我相信如果有經歷過去年 4 月的一些交易者，那同時你也是會上一點槓桿，就是跟我一樣的人，你應該可能在禮拜一的時候都有一些類似的想法跑出來。就是有點像說因為你曾經被蛇咬過，所以你會有一點害怕。
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那所以就會導致說本來想要買的部位，你沒有買到你規劃的量。那本來你覺得說反而在大波動的時候不要去亂動的部位，但你怕被關廁所。那你也知道很多人槓桿開超大，特別是今年很多人的績效都還不錯，會不會愈開愈大，然後大到那個槓桿藏在檯面下超級多之類的。所以我覺得是受到這些影響，然後搭配原油的價格看到說它真的跑到 100 多塊上面去，這個有點超乎我的預期。所以呢我就是有砍一些東西啦。那我砍的東西呢，我覺得砍的位置當然都不是太好，事後回頭看就是跟笑話一樣，反正就是基本上是賣在地板上啦。但就是好在因為自己還是知道說像這樣的一個盤面，你是要去撿東西，你就要趁恐慌的時候去撈東西。所以呢就是一則以喜，一則以憂啦。有些東西可能就最後面證實是賣在阿呆谷，那有些東西呢就還好有再去加碼。然後現在都出現新高了，才禮拜一修正沒多久，現在禮拜二、禮拜三，然後就直接去爬新高了。
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但整體來說，我沒有像一些身邊朋友這麼幸運。因為有些是那種台指期他媽狂幹，然後他今天就直接部位又歷史新高。那我自己本身是有去撿台指期，然後加一些自己看好的可能是泛矽光相連的一些股票、光跟設備。那所以在我的角度就是部位是有爬回去，但其實我是沒有爬回到新高的一個狀態。但其實也是爬蠻多啦，已經非常感謝有這樣子一個機會。那同時賣掉的部位，其實我在思考說要不要在禮拜二、禮拜三追回。禮拜二的時候是因為他又碰到了上面的壓力，所以我想說應該碰到壓力會稍微地緩一下。結果禮拜三直接衝嘛。那像今天直接衝的話，我就會覺得那真的追不回來就算了，反正砍掉就算了。所以其實整體來說部位是下降的。就理論上其實我本來的規劃，也就是說在週末我的想法是我在禮拜一要上部位，然後禮拜二看對再往上加，我整體的部位應該是要增加的。
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但最後面呢，現在回頭看是我禮拜一的時候大概是沒輸沒贏，有加東西、有砍東西，就是說在整體的部位上面是這樣。然後在禮拜二的時候呢，反而是有在繼續再砍一些東西，想說因為現在波動放大了，所以我要先扣一點現金在手上。然後禮拜三其實理論上今天你看這個盤會這樣漲，代表說一定一堆人在追嘛，那我們不會去很反骨說等一下在追的時候我們一定就要丟啦。因為其實以當下的盤式來講，反正你有在新高的，我就不會太擔心你。甚至是有些東西你會想上去探天花板。但我覺得可能已經受到禮拜一的一個我覺得可以做得更好的操作的影響，所以導致我今天反而又在減一些東西喔。所以其實現在是把水位又在往下降了。那以目前的狀態來講，其實我覺得是 OK 的啦。就除非說台股真的就這樣一路噴回去新高，那我就覺得有點惡玩。但如果說它沒有噴回去新高，開始去走一些區間盤的話，其實應該說我不覺得我這個做法是有一個很大的缺陷跟錯誤，只能夠說它是一個事後論。就如果說那時候真的就繼續往下跌的話，我一定會非常感謝我去做出這樣的一個操作。
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所以呢我自己的想法是這樣。就後來去宏觀地想了一下，當然有時候還是會受到身邊朋友的影響嘛，因為一定有人做得好、有人做得不好。可是一般來講，你不會去屌做得不好的，你都只會看那種做得很好的。那所以你看那些做得很好的使勁超底的，你就在想說為什麼我沒有跟著使勁超。但其實像我們這種現在對自己已經是有個一定程度掌握的人，我們自己稍微盤了一下之後，就會知道說其實你當下做的一些決定都是有他的理由在。所以我們其實比較不會像是有些散戶會跑到論壇講說「啊、昨天買了今天賺多少錢」，這個叫做廢話了。媽的我昨天買大樂透，我今天知道號碼，我媽我今天已經是一萬富翁，這也是很蠢。重點不是說全部都要看結果啦。
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但我們還是用結果去稍微地對一下說我們那樣的一個判斷是對是錯。那也不要太阿 Q 啦，就說什麼即便你知道說這點事後論的角度，所以我就還是很相信我自己的判斷，然後都不用做修正。沒有，我還是會去依照結果去做一些修正。那就會知道說下次你遇到大跌的時候，你要去假設它是是有可能會連續撞破好幾根均線回來的，它是有可能會這樣子的。那、那、所以對我我覺得稍微的遺憾就是說有些東西我真的就是砍在阿呆谷。但怎麼講，就是如果你讓我去回頭重來的話，我覺得應該會做出一樣的判斷。因為我那時候想法就是上面太擁擠了，那只是錯判它其實沒有我想要的那種擁擠。但其實是兩個啦，反正兩個都是千金股。那有一個就是直接鎖死跌停，根本就打不開的。那那個就是證實說可能真的是超級擁擠，那你掛單也不一定出得掉。那另外一個呢，我自己是賣在最低的位置，然後賣完之後直接給我拉起來，雖然沒有拉很多啦。那後來隔天竟然給我直接衝漲停，那個就代表說那真的是賣錯了。所以怎麼講，就是有個東西看起來好像是賣對，有個東西看起來好像是賣錯。但反正一來一往我就不會去太糾結說這個決定到底要怎麼樣重新地去改過會更好。
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反而是下次有沒有可能在細微的調整上再把它做得更好一點。我覺得就是可能在前面覺得不太對勁的時候，部位要再降多一點，而不是等到出事情之後才趕快要去降部位。雖然這是老生常談，可是很多時候我們還是在過程中有一點像說在修煉，然後慢慢去做改善。所以以上是我自己的一些檢討啦。就給自己的分數大概就可能不到七、八十分吧。至少就還有勇氣可以買東西嘛。沒有像一些人直接在谷底把它砍掉。對，就我還是有去，可能四月的時候被咬過一次，所以就很擔心那些熱門股會連續鎖下去。但最後面當然是因為下盤有反彈才會這樣講嘛。如果盤勢是在往下的話，說不定我的說法又變得不一樣。所以總之呢，我們自己知道為什麼會下這些決定跟判斷就好。所以以上稍微地跟大家檢討分析一下。希望、不知道、就可能每個人操作不一樣，但你可以稍微聽看看我的。
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那接著呢，我覺得當然看點還是會鎖定在原油這邊。那目前看起來就是原油已經有一個大幅度的回落。所以其實我過去了幾天我覺得最帥的一個操作，不是我的啦，是我看朋友之間有一個最帥的操作。是他看到那個油價噴上去，然後算了一下，他說有一家公司他在空那個東西。幹、超屌！他直接空在那個漲 2、30% 的位置，直接空下去，超級爽。那像這種東西我就是沒有掌握到。因為那時候其實心中還是很糾結說到底自己手上的部位要去怎麼樣做處理。然後像那位朋友他可能是平常那種有餘裕的資金比較多啦，因為他會去做一些那種鎖漲停的，所以他有一些現金在，所以他就可以去做一些比較有想法的東西。
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所以這個也是說、怎麼講，有時候你會希望說你的部位買滿一點嘛，那上漲的時候就賺很多。可是呢，當你出現波動的時候，你買滿的時候你就會卡住，你就會不知道說我現在可以怎麼做。你要去做一些操作的時候，你都會有一些那種所謂的機會成本的概念就會跑出來。那到底這個地方賣嗎？賣好像阿呆谷，可是我又沒有錢再去做那個操作。你就有一點那種卡住了。所以這可能也是可以去修正的一個方向。那同時呢，在接下來我也想要去看著這個原油價格，最好是可以維持在八、九十塊以下啦。那如果說再一次地往上衝的話，那可能就是真的有一些狀況。那只是我們目前去看到在台灣附近的船行情況，有看到網路上的一些統整是這樣發生的。總之就是他們快接近伊朗控制區那個最窄的地方的時候，他們就把它的 transponder 給關掉。那你看到那個畫面就會顯示說有一堆船過去，然後突然間就隱形了。然後接著在另外一邊就跑出來。
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所以呢就是有些船還是有在做通行啦。那伊朗這邊有持續地要去威脅說還會去放水雷、會去炸。可是看起來目前市場是沒有要屌的一個情形。但過去呢，特別是像在 2022 的時候，我們已經體會過二俄烏戰爭。一開始也是市場沒有要屌，然後後面出事情。所以呢，我們不會太快地去把話說死，然後說一定、一定會怎麼樣，我們還是會去保持一點警覺。所以在我看來就是油價就要一直維持在可能是八、九十塊以下，那可能是比較安全。那如果突然間又再跳上去的話，那我覺得視為是某一種技術面先行啊。所以可能在操作方面又會再去壓得更保守一點。
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那再來就是波動率如果是持續地緩跌，那是一個最好的狀態。那波動率的話，它跟油價不太一樣喔。就油價的時候你希望它掉下來之後你再去作大買。所以才會導致禮拜一沒有買很多嘛，因為看到油價彈上去不敢買太多。那可是波動率導致相反喔，波動率就是有時候跳上去的時候，你反而是要捏住你的軟蛋去買的。所以其實你看的指標不一樣，也會影響到你的操作。那當你看太多指標的時候呢，有時候就會進入到一個兩難的局面。但以我來說，我會覺得說現在可能油價是比較重要，然後波動率可能擺在第二。那波動率持續有下去的話，可能就甚至會把部位加到更高的一個狀態。那只是要買東西還是要去以油價作為一個最主要的考量。
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那同時我心中比較擔心的一個點是，反正總之就是伊朗的 Supreme Leader 給人家轟掉之後呢，然後他們現在就是所謂的由專家會議選出來的 Leader 竟然是他的兒子。所以我、我那時候就跟自己身邊的朋友講說，我不知道為什麼，我覺得王子復仇是蠻恐怖的一件事情啊。特別是那時候炸掉的不只是他，還有他的一些家人。所以他很快地就會對美國投降嗎？或者說他會不知道、就決定要跟你合談嗎？我、我自己的心中的想法是覺得沒有這麼樂觀啦。就我覺得沒有這麼樂觀。所以其實你會發現說這些東西都影響到自己禮拜一的判斷。因為本來在禮拜六節目還很信心高昂地跟大家說禮拜一要撿屍嘛。那只是說發生這些事情之後，老實講發生得太快。快、太多資訊要處理，所以導致那個梁靜茹給的勇氣就少掉一半。所以就、就沒有做到自己預想的一個做法。但不一定喔，搞不好一個月底要更低，你就說「還好那時候我沒有超很多」。那反正總之我覺得選了這個王子出來呢，可能是蠻有問題的事情。
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川普也在第一時間就發文表示說這個結果他不喜歡。所以呢他們要再去加強轟炸。然後他們的戰爭部長也提說禮拜二要炸一個大的。所以反正總之就說現在在當地的一些變化呢，那個可能不是說外人可以第一時間知道。很多人可能還是要透過一些外電的報導，然後才會去在市場裡面去做一些反應。那還是覺得說要維持一定程度的禁區啦。只是理論上掉下來的地方要勇敢撿。那因為我看到這些指標之後反而是有點怕怕的。所以呢可能就在邊走邊看吧。
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那我們稍微來看一下盤面上的一些族群。那目前我們是有注意到說記憶體的表現非常好。然後市場上是有一些八卦在傳的啦。有在講說美光的這個毛利率呢，是準備要再去撞一個新高。而且這個新高是高於市場 forecast，可能有 70 幾 %，就比這個數字再更高。有聽到這樣子的一個說法。然後再來就是說在台系這邊也是有出現說第一次的漲價，下一個 Q 呢預計是有一個 50% 的漲幅。那其實我們本來我們收到的情報是底部的漲幅是持續啊，只是第一次呢開始要有一點收斂。這個前陣子的市場上大概也在傳。那只有了解到一個狀態是說不一定，因為現在這個就誠如我們上級在節目跟大家講到的，這個記憶體的市場呢，其實是一個很緊繃的狀態。那所以呢其實每個人都還在觀望測風向。那它的狀態會有點像是說，反正今天可能有的人漲價，他就會先跟著漲，他發現說 OK。
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那只是呢，我們要比較可能稍微有一點警覺的是，我們不知道在這個環節裡面有多少人在囤貨的。因為你知道每次漲價其實就是一定有人在囤貨。所以可能後面就是會產生一些 overbooking 的狀態，只是到底什麼時候發生沒有人知道。那其實我自己在台灣的記憶體股市已經基本上沒有什麼持股的存在啦。所以我就是純粹地去分享一下在產業上的一些狀態。反正就有了解到說一些記憶體的大廠呢，可能會開出一個這個極為嚇人的毛利率。然後再來就是在漲價方面呢，應該都會持續地進行中。那當然這個數字呢，可能每個人報出來的不太一樣，但應該都還是持續地維持一個漲幅。
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然後再來就在 LPU 這邊有一些新的更新。那現在應該算是非常確定，當然不敢講百分之百，這都是市場的 rumor。就是總之是說反正 NVIDIA 他們就是有去弄的一個這個 LPU 的 solution。因為已經開始在 supply 上面有看到了，不管是在代工廠或是說在後段的組裝廠。甚至已經開始開出一些，我覺得那不是官方的 forecast，但反正就是有些人在喊說可能有個幾百 Rex 之類的，那可能會再往上。那這個應該說目前還是有蠻多的爭論。因為其實在過去我們跟大家介紹過 CPX，那也是前陣子聽朋友講來知道說其實 CPX 的放量並沒有像本來市場預想的會一次有很大的量。他說在採用方面呢，其實還沒有到非常地熱烈，跟一開始估的有一定程度的差距。但沒有關係，我們相信這個數字都會慢慢地上去。只是有時候市場如果預期打太滿的話，那可能就是在股價這邊會有一些震盪的產生。
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那 LPU 下蠻多人相信說就是它在 GTC 上面可能要跟大家介紹的東西。那其實 Groq 他們本來就已經是有在搞了，其實已經推到 V3 去了，然後過去呢是在三星這一邊。那只是接下來它在 V4 這邊，我們過去跟大家聊到說，如果真的是端 LPU 出來的話，它比較偏三星的一個題材。然後如果有大量的 SRAM 的話，那可能在前段會有一個上修的可能性。那我們 refer 都比較偏向三星。那只是現在了解這個 V4 呢，應該有機會也是會在台積電這邊去做生產啦。那所以呢有點像說這種漁翁得利的感覺，蠻多層面都是。不管是我們知道 Tesla 的這個晶片也是目前在就是所謂的創意跟台積電這邊，或者說在三星那邊都有去搞。那到底最後降落誰家，其實大家心中可能多少有一些譜啦。
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只是我自己還是覺得可能就是會有一些那種 mixture 的存在啦。就是可能兩邊都會有。那到底在這個 LPU 第四代呢，目前是傳說可能在台積電這裡，它會是走一個 N3 再搭配 CoWoS-R 的一個做法。雖然用 CoWoS-R 這個是大家還蠻意外的。因為其實後面好像蠻多東西都是從 S 跟 R 都轉去 L 了。那它也是要去用 R 的一個 solution。那這個東西呢，它在後段應該也是台系的一個封裝跟這個組裝廠。所以其實已經有稍微看到一些輪廓出來了。所以市場人士是有蠻多就在猜說是會端 LPU 出來。那 LPU 本來平常是一個韓國的題材，那當下看起來就有機會它又變成是一個台灣的題材。所以目前呢其實大家都是心中有一個很大的問號。就是 GTC 到底是一個出貨日還是一個要起噴的日子。
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我自己比較不喜歡去把股票有點視為是零和了，好像說一定要在某個地方就決生死。其實以我的角度看，我會覺得說以 NVIDIA 的估值來講，它是一個 AI 的絕對 leader。然後現在 trade 在一個 forward P/E 就算真的很便宜的位置。所以我是覺得就算可能 GTC 可能出一些東西，然後市場不喜歡要殺它，我猜啦，下面的肉應該也不會太多吧。除非說 AI 有出什麼大問題，那不然它不是一個那種決生死的。那只是說台積電意外地就是可能本來在市場人士的預期是說這是三星的肉，然後現在變成是台積電。會不會在台系的相關的供應鏈，你就會開始注意到說，可能在 GTC 如果它真的端出 LPU 的話，然後就一堆東西就告訴你說它是 LPU 概念股，它是 LPU 的組裝封裝之類的，那有可能就在帶一波瘋潮了。
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所以我自己的想像是，我覺得這個東西你要去推動 NVIDIA 的話，效果應該不會太大。因為、因為前面已經有 CPX、BFL 什麼有的沒的東西，那都注意到說其實就是持續地很盤，它並沒有太多新的變化產生。而且這個東西理論上它不會放到太大的一個量，所以應該對 NVIDIA 本體影響是不大。可是對一些小的供應鏈來講，如果說可以去蹭到所謂的 LPU，即便它不一定有，那有可能就可以帶一波了。所以目前可能對這個事件的評價會比較偏向這樣子去猜。
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那市場上的持股的話呢，開始走入一個那種分化的局面。其實以我自己的觀察，包含說像我現在看自己的持股的話，我也比較喜歡用那個 3 月 2 號的那一天作為一個 benchmark。就是說你現在的價格如果在 3 月 2 號的附近，或甚至新高的話，那你就視為是強勢股。也就是說如果我要去加碼的話，資金會優先往這個方向去打。那如果說你今天是在這個之下的話，那可能就是我殺弱的一個對象。或者說可能過去就算我沒有殺弱的，可是你突然往那個方向去靠的話，就會變成是我要殺弱的一個方向。所以目前可能以這個盤面的狀態來講，我自己會比較傾向去挑那些強勢的東西。特別是當震盪放大之後呢，你會開始去洗掉一些那種沒有信仰的人，他們開始跳車。那或者說有些即便他是可能車上的主力，他突然間不玩了，他覺得這個地方恐怖，他開始去減碼。
[25:22] --> [25:53]
那其實呢，這些人決定要下車都會去把這個形態做得不好看。然後搭配大盤的位置，我們不敢講說這是絕對的最高點啦，可是問題就是其實相較於美股來講，亞股真的漲很多啦。所以我會覺得說你真的要繼續往前衝的東西，我才會選擇繼續持有跟加碼。那如果說你開始要軟掉的，可能也會變成是我提款的一個對象。所以大概是這樣去看待它。那接下來幾天我覺得最主要看點還是在於說伊朗戰爭這邊。他的那個不確定性，從一開始我們認為說如果有斬首掉，應該不確定性就抹平掉一半。那只是現在多了一個王子，然後外加呢，他們決定要去四周到處亂炸人，然後以及可能隨時再給你一個這個 sucker punch 的一個狀況之下，我還是覺得說可能要維持一點警覺啦。
[25:54] --> [26:27]
所以呢，就算我現在有很好的機會，就說可能自己的一些持股噴出去，以往的做法就是說你有噴出去，我就一直加一直加，然後甚至去上槓桿。我現在應該就是會拒絕去上任何的槓桿。我會隨時維持一個大概 15 到 20% 以上的現金。這個對我來講已經算是很保守的做法。那如果你是更保守的，可能就再稍微再抓多一點，然後去以防就是各式各樣可能像禮拜一這樣的跳樓事件再跑出來。你要知道說其實在禮拜一以前，或說上個禮拜以前，是沒有多少人會相信說台股會這樣子崩的。那時候是每個人都在我們的這個討論區都在問股票，然後每個人都覺得說要趕快衝。可是你知道一殺的時候，其實是可以殺到你措手不及的。所以你沒有提早準備好的話，你就沒有機會、你就沒有彈藥去做這一些嘗試啦。
[26:28] --> [27:00]
那整體來看，目前沒有在產業方面或者說趨勢方面注意到那種就是要整體扭轉的一個傾向啦。那包含市場上面比較擔心的 Oracle 呢，其實我覺得它開的成績也還 OK 啦。所以目前整體來說我不覺得有注意到特別大的警訊。有些人講說這會不會是 2022 一開始一樣，那大家可能覺得沒事，然後後來有事。我還是得講，就是我們去做投資交易的，我知道有些人喜歡當預言家啦，只是我自己或說身邊我注意到比較成功的人士，其實沒有人喜歡當預言家。絕大多數我們都沒有辦法去預測未來。我們不是什麼白龍王，我們也不是什麼有的沒的。所以我們都只能夠見招拆招，反正就是慢慢地去做一些調整。然後希望把一些傷害降到比較低的狀態。
[27:01] --> [27:55]
所以呢我覺得如果是要去複製 2022 的話，那應該首先我覺得那個油價要再繼續地往上衝。然後再來就是衝到可能某個程度需求被破壞掉，那開始有一些下單的減緩，或說美國消費的減緩。那可能就會是我們真的比較擔心的一個局面。那在那之前呢，可能就是反正先走著瞧，稍微地觀察一下。差不多是最近的一些想法，簡單跟大家分享一下。好，那接下來我們來進入 QA 的部分。
[27:56] --> [28:10]
第一位 Kevin Ch。孟恭好，我 2026 的目標就是要成功留言，我成功啦，我好開心啊。我從 2020 疫情聽到現在，現在兒子都四歲了，謝謝你充滿智慧的分享，造福眾生。那祝福孟恭一家平安健康快樂。
[28:11] --> [28:34]
最近我們在幫兒子取英文的名字。候選人有太太提議的 Keanu，括號基努·李維的基努，發音為阿努。那一位、三選一的最後一個是 Vincent。那以及 Morris，又是直接用中文名的羅馬拼音。孟恭會怎麼選呢？我們的兒子很可愛、很體貼、調皮一下。我很愛吸兒子的味道。那最後幫大家複習一下任成理的 slow dancing in a burning room by John Mayer。
[28:35] --> [28:44]
喔，我也超喜歡這首歌。超級喜歡。而且他有一首在 L.A. 的 Live，那個是很讚的一場。我覺得那一場的所有歌都表現得非常非常好聽。
[28:45] --> [29:19]
那再來英文名字的話呢，我還是那個老建議啦。因為像我自己的英文名字就是以前都是亂取嘛，學校老師取什麼或什麼，我們那時候有跟大家分享過。那只是後來像我自己孩子的取名呢，我覺得是有受到就是我岳母的男朋友的影響。因為他就說你的名字就應該只有一個。就是你為什麼會有這麼多的名字？那所以呢像諾亞就是 Noah 諾亞，那 Kilian 奇安、Kilian 奇安。所以就是我會盡量讓他的名字跟他的就是可能重音之間呢是沒有隔閡的。就是不會說你可能英文是完全另外一個東西。你可能叫什麼夢漢，然後你的英文名字叫什麼 Stephany 之類。幹你娘殺小？就、就這個差太遠了吧。但我知道很多人這樣做，沒有要去 dis 各位的意思。但我的觀念就是覺得說我被那個人說服了。就名字只有一個。所以他的名字裡面有什麼，比方說他有一個末，那你叫 Morris 就沒有問題嘛。那如果他有一個基、什麼什麼什麼張基牙之類的，那叫 Keanu 沒有問題啊。就是我覺得對應性非常大。
[29:20] --> [30:12]
所以會往這個方向去調整啊。如果說你沒有要像我這樣的邏輯，你是單純用這兩個名字去選的話，我會建議你選 Morris。因為 Morris 是一個好名字，而且像我們炒股都知道說 Morris Chang，讚！大家都愛 Morris Chang，fucking semiconductor my boy。那可是你取 Keanu 的話，不知道他心中壓力應該很大吧。因為 Keanu 就大家講說你有長得不像 Keanu 嗎？沒有、我相信你兒子一定很帥、可愛。只是意思說就是怎麼講，你取一個超級帥、大家都已經知道這個 Keanu 就是那個 Keanu Reeves，那就、就會讓他可能心中的壓力會比較大一點啊。所以我會覺得說 Morris 是一個比較好的名字啊。
[30:13] --> [30:42]
好，下面一位「巨角夢裡尋他千百度」。工程就謝謝孟恭，這什麼？這什麼假文青的？媽的給我寫一堆什麼爾信仰在、術愛慕之情、樂秋冬、尼蛙雙飛、女兒紅、丫鴨血。是秋口一家六口 colorful？他一定、他一定覺得自己很酷。可是這個超級、這個做法，他說「等一下，我桌上水打翻了啦」。好、好險、好險。還有如果是我，如果我是女的，我就直接走出去，我留下你一個人帶著套子坐在床邊。
[30:43] --> [31:02]
下面一位「彰化悠閒小雞農」。留言密碼測試，孟大您好。感謝您節目上傳授的觀念跟想法，小弟收穫良多。小弟很常跟女友 Venny 分享您的節目，像剪破衣服當乞丐跟阿茲海默的阿媽，女友都很喜歡。那想請您用雞肉飯的聲音，祝 4 月 15 號生日的 V 老師生日快樂，展覽跟論文都會順利的，加油。
[31:03] --> [31:15]
其實那個阿茲海默那個我也蠻喜歡的。阿茲海默那個我記得是他取一個很北爛的 ID，然後下面直接講說他奶奶的阿茲海默，就下面是講很難過的事情。然後上面取一個超乾的 ID，那個反差太大，我真的受不了。
[31:16] --> [31:32]
那下面一位 P.J.，「最安」。想問當時怎麼意識到自己槓桿不能夠開那麼大的？有鑒於抄底的時間都抓得不錯，因此近五年的抄底時間開的槓桿都大。那說四倍槓桿都還不能夠滿足自己，我是不是生病了？可以順便請孟大推薦一款諾亞愛玩的遊戲嗎？《ASTRO BOT》絕對是。
[31:33] --> [32:01]
那再來講說我覺得是這樣子講，四倍其實已經很大了。你大概就是落賽個一兩次之後，你就會明白其實槓桿是不要開到這麼大了。因為怎麼講，就是很多的學習呢，都是在你痛過之後才學會。那人生很有趣的一點是，當你這件事情學不好，他就會一直用同樣的東西來虐你，就虐到你知道說。為什麼可能你後來發現說在市場上活很久的人，他們普遍的槓桿都沒有太大？就是因為他們可能年輕的時候都曾經大過，然後就是受過一些傷害。
[32:02] --> [32:32]
然後所以我還是不會建議有太大槓桿。但你像你講的，你每次他媽抄底都成功，你搞不好就天選之人啊。你就繼續做下去就對了。我也不是要什麼酸你或是害你，我是覺得沒有問題就不要修嘛。啊只是我建議不要這樣啊。可是你媽這麼會做，你應該就要繼續這樣做下去。搞不好你就是那個成功的極端值。我們是相信極端值存在的啦。我們不會鼓勵大家成為極端值，可是我們是相信說，如果你是有天分的，你就要繼續做下去啊。不然那奧運選手怎麼樣出來的？媽的每個跟他媽媽說要溜冰，媽媽都說「溜他小、幹、台灣沒有冰，你要溜他小」，你就、你就不可能成為那奧運選手嘛。那很多時候真的超乎你的想像。
[32:33] --> [32:46]
一位 Trista MK。您好，第一次留言希望可以被唸到。那想問 MK 大目前最快樂的事情是什麼呢？有打算進修嗎？還是努力在賺錢？那祝福大家都能夠平安快樂、健康賺大錢。讓我研究所利畢業，論文都能夠寫出來。
[32:47] --> [33:30]
我應該是不會有任何進修的考量啦。因為完全沒有任何的需求。那再講說努力地賺錢，絕對是我覺得努力賺錢還是一個非常重要，而且我可以在裡面獲得很多成就感跟快樂的東西。那再來最快樂的事情是什麼？我覺得就是陪孩子吧。雖然我可能已經講到有些會覺得很俗套，說媽的這個傢伙以前講話怎麼很衝，結果都變成是整天在當爸爸。可是我只能跟你說，我就是把我可能覺得最好的東西分享給大家吧。啊我現在就真的覺得最好的東西就是小孩子啊。所以怎麼講都、對啊。有些人可能覺得說「啊、無聊，你以前比較酷」，那可能沒有辦法。就是我已經進入到一個不同的階段。但我真的覺得孩子是一個非常好的東西。孩子讓我不知只是重新地去活過自己的童年，我覺得也讓我變成一個更好的人。大概這樣。
[33:31] --> [33:33]
下面一位 j312233。五星謝謝。
[33:34] --> [33:43]
下面一位「令」。有病就要看醫生。好。小島秀夫見面會上的幸運捏軟吧。我記得這位兄弟。你的太太智邦那一位吧？這位兄弟我已經記得你了。
[33:44] --> [34:13]
那說分享個故事。小學的時候老師問大家喜歡什麼動物，我說鼴鼠。那老師說我就是什麼都會一點，卻什麼都不精，就像鼴鼠一樣。長大之後覺得自己好像真的是這樣，有點廢。求問主委最喜歡什麼動物？那另外如果人生就像 RPG，那我覺得我就是匿名、體制五、運三，括號運氣都用在那一天了。那請問主委覺得你的能力點數是怎麼樣配的呢？我覺得你是魅力九、智力九、力量九、體力五、敏捷五。
[34:14] --> [34:28]
愛你不。這、這太抬舉啊。只是我覺得我還是希望我自己的力量跟敏捷可以點高一點。那智力的話我覺得不用太高。因為發現說就那種懶叫很大的的人可能智力都不會太高。智力太高的人懶叫一般比較小一點。我還是就是、我喜歡比較大的懶叫。我也不知道講什麼。
[34:29] --> [34:47]
那前面的話我會喜歡什麼樣一個動物？我以前最喜歡的是那個蚊香蛙。雖然蚊香蛙不是真的存在的動物，可是我真的很喜歡這一隻寶可夢。那如果說是現實世界的動物的話，我覺得現在是狗狗吧。但是其實養秋之前我是不喜歡狗的。這個老聽眾應該知道。可是後來就是我覺得我被狗給感化了。我現在是蠻喜歡狗狗的。
[34:48] --> [35:25]
然後再來講說他什麼都會一點，然後什麼都不行。這就是我也跟聽眾分享過很多次。你應該也聽過鼴鼠的故事吧？就是我以前小時候跟朋友玩團的時候，朋友都會講「你為什麼都不要專心唸一個樂器就好？」。沒有辦法。我真的沒有辦法。我就覺得每個都到會一點。然後後來意外地發現，誒、我們這種人好像在所謂的 AI 時代是很可以適應的。就是我們對每個東西都有興趣。那同時呢，對每個東西可能就說我可以做到 60 到 70 分，我不是那種專家學者可以做到 90 分、100 分。我做不到。我可以做 60 分、70 分。可是因為我就是說每個東西都至少有點觀念，所以我很容易把一些點連成線吧。然後後來做股票我覺得真的就是剛剛好。所以不一定啦。很多時候是這樣、天生我材必有用。然後也是有一些時間的問題。就是你可能在對的時間出現，你的天分或者說你的個性就可以幫助到你。有時候你就是生錯時代。所以很難說。這事情都非常難說。
[35:26] --> [35:53]
或者說現在大家都在跟你講說絕對不要去當碼農。可是你知道其實幾年前大家都想要當碼農。那會不會幾年之後就發現說其實碼農還是一個非常好的工作。所以很多時候不要去追逐這些市場上所謂的最熱門的東西，你應該是專注在你的個性怎麼樣，就把這個個性發揮到一個極限。這是我現在的一個想法。那我、我也覺得那一天遇到這位兄弟是非常地開心啊。那這位兄弟真的非常地幸運。
[35:54] --> [36:20]
因為他那一天呢，他有抽到，反正小島秀夫帶了他的那個美術，我竟然可以忘記人家美術叫什麼名字。反正也是一個非常厲害的大師。然後他抽了四、五本筆記本吧，那四、五本筆記本裡面有一本他有親自手繪的東西，然後給這位兄弟抽到。所以他真的是極度的幸運。然後他有一個這個非常漂亮的老婆跟孩子們。
[36:21] --> [36:31]
下面一位 5269。股癌大你好，我是剛入股市的快樂寶貝。想問一下融資餘額現在是用相對數值來看，還是你以前說的 3000 億以上就要注意了？賺大錢、全家平安健康。
[36:32] --> [37:13]
誒，這位新入股市的朋友問的問題倒是挺好的。就是你現在絕對不可以用一些那種絕對數字來看。因為其實台股都變高了。所以盡量都還是用百分比來看會比較準。因為你怎麼講說點數都變高了嘛。那融資的餘額當然也會變高。因為股票也都變貴了嘛。像他媽一大堆千金股誒。所以我覺得用百分比來看會是比較準的。那以前會有那樣的一個指標，是因為可能以前的盤都停在那樣的一個位置。或許後面我們會去公佈一些新的公定價。但一般公定價不是你用喊的。一般公定價就是我隨便舉例啊。像前陣子這樣摔，如果再連續幾根下去，就會摔到人斷頭。然後斷頭的位置在哪？那以後那就會是新的公定價。你可以這樣去抓。那對。剛才上面他講說我需要點數怎麼樣分配，誒、我有回答、忘記了。
[37:14] --> [37:44]
下一個 P.J.。五星吹捧留言測試。想問 MK 大先前曾聊過喜歡呂秀蓮，抱歉是《葬送的芙莉蓮》的卷勇份。對打打殺殺的情節有點意興闌珊。似乎想通目前的節目也是朝這個風格發展，花更多時間跟大家分享生活這些雋永的話題。打打殺殺、股票市場彷彿已經是 MK 大漸淡出的沙場。那是否考慮把節目名稱改成「做多的謝孟恭」？好呼應芙莉蓮這部神作。
[37:45] --> [38:41]
很多時候這樣。我為什麼很喜歡 QA 環節？就是有些人真的會點通我。對。其實我們甚至有一個說法是這樣子。至少我自己有跟大家分享過一段。然後後來在身邊的朋友的一些 feedback，我覺得獲得這樣驗證。就是你的個性其實會決定的。就包含說你的生活會長什麼樣子、你的操作會長什麼樣子，其實都是個性就決定喔。你會發現說很多在做空的人都是 cynical person。他們都是比較、怎麼講，就走在路上就懷疑可能路邊的樹要幹他之類的。然後或者說你知道別人拿一個東西給他吃，你裡面是不是有加料？就他就會覺得別人都想要害他。他都會覺得說這些公司上漲的就是、說你可能是假的故事。可是像我去聽一些公司，我都會用很樂觀的態度去看你。那就算我知道你是 B.S.，我還是不會把話說死喔。就對、你現在聽起來像 B.S.，可是我們過去看過太多案例，他一開始也是跟你畫夢，然後後面他就真的成真啊。所以我們都比較傾向那種樂觀的一個方向。
[38:42] --> [39:13]
所以你的個性就會真的決定你的一些操作或是你的一些行為模式。所以我覺得這個兄弟講得非常地對。可能也是因、怎麼講，到底是機生蛋還是蛋生機，我沒有辦法很明確地跟大家說。到底是因我有一些家庭的生活，然後我有孩子之後，我變成這樣子，還是說其實我那時候在部位上面的調整，可能我自己要去回聽老集數才知道。因為我後來就開始嘗試各式各樣新的玩法嘛，或者說我一些新的投入的方式。那還是說因為我在工作上面去那樣子做調整，所以我變得更加地 chill。所以導致我可能就決定說那不然生個小孩子。我不知道哪個先哪個後啊。但確實我現在行為模式一整包看起來就是屬於那種就像你講的比較雋永、比較已經沒有像以前打打殺殺。
[39:14] --> [39:56]
甚至是你知道我已經很久沒有去看籌碼。以前都會看籌碼、這個人在幹嘛、那個人在幹嘛。我現在根本懶得屌你們在幹嘛。或是有時候身邊一些朋友，我覺得他們在我的角度是他們還沒有解脫啦。他可能覺得說他這樣做對。可我覺得說因為以前我也是跟你一樣喜歡看這些東西，我現在都沒有什麼在看啊。可是他們就會提啊。「什麼啊那那個籌碼那個誰又在幹嘛」。我現在看到這種我都直接略過。因為我就覺得說這根本就不重要啊。反正老實講嘛。東西繼續漲，你管這個人賣還不賣？他賣你說他白痴、被洗掉。反正重點就是有沒有繼續漲嘛。那那個法人買不買？一堆夫人在買，然後整天跌，你還不是說是垃圾股票。所以最終點還不是看線圖在講故事。那你去追一堆什麼籌碼、那些意義在哪？那這個我覺得可能以前我也不會這樣子想，可是我現在就會這樣子想。所以我不太確定是哪個先哪個後啊，但確實是像你講的這樣子。我覺得這個觀察是非常有趣。
[39:57] --> [40:15]
下面一位「趁嗨」。孟恭安。想問你小時候會不會去抽一元糖果？我超愛抽孫悟空涼糕跟綠豆糕。我不知道孟恭小時候會不會拿五塊錢去抽。我們以前好像那不一定是糖果吧。反正就是那種挖洞啊。就是你、你付錢給老闆就可以挖洞洞嘛。然後洞洞裡面有些是糖果，然後有些是小玩具，就那種垃圾塑膠小玩具。可是小時候拿到會很高興。會啊、現在也愛抽啊。然後也會在過年的時候可能家人就會買一個比較大組的吧，然後大家就輪流去抽。那真的是美好的回憶啦。
[40:16] --> [40:41]
下面一位 AntiOSK。孟恭你好。先祝你新的一年事事順心、全家平安。在這裡想請你祝福我兩位同事聽眾的朋友。一個是小飛，他的二寶要出生了，祝他老婆生產順利。然後換車特斯拉別再拖了。然後另外一個是大林，祝他求職順利。你幫他設個捐款目標吧，可以高一點。那最後想問你會覺得自己像是《Breaking Bad》的老白嗎？感恩孟恭。
[40:42] --> [41:22]
我覺得沒有。因為《Breaking Bad》老白是一個做事非常精準的人。那我做事是那種就是差不多先生的心態。就是我除了一些自己非常講究的東西，可能一些電玩或什麼的，我會很要求精準。可是其他東西我覺得我在生活之中是保持非常大的彈性的。而且甚至我會有點以為喔，就是說我是一個什麼都可以談的人。所以絕對不是老白。因為如果是老白的話，你就無法做出 99.99% 那個 fucking blue crystal，你就做不出來那種東西了。所以不太像。可是說可能比較陰鬱啊、那有時候可能不知道、有點狠，可能以前有一點吧。但差蠻多。我覺得這個不是我的角色。我應該、我不知道，我在想說我在裡面有可能會是誰。沒有、應該都沒有辦法 filling 那個地方。所以我不是一個很酷的人。我覺得你要夠酷才可以在《Breaking Bad》裡面現身。
[41:23] --> [42:08]
然後再講說要、要捐多少錢。反正我覺得心意到就好了。只是很多時候因為你來我這邊，然後你又要去佔用大家的時間。不是說你不能夠許願。當然可以。這就是你都來了。那你當然就要大方一點嘛。不然你這樣給人家看就很寒酸嘛。只是如果他沒有來這邊許願的話，我覺得其實心意有到就好。你不一定要強迫自己一定要怎麼捐獻或什麼。會不會去強迫大家一定要怎麼樣？我只能夠說我可以跟大家分享說。我覺得這樣做是好的。那做的時候有蠻充實的。很多時候你會發現說你真的是給別人東西，比你拿東西來得充實快樂很多。但我不會強迫大家一定要這樣做啊。只是很多時候你在這邊留言，我就覺得說你這麼小氣，我就一定要稍微追你一下。
[42:09] --> [42:23]
下面一位 Chock 旺 Ch。口閉嘴啦。主委請問你對今年蘋果折疊機的看法？聽說折疊機會在...當然一樣這市場 rumor 很多。人喜歡罵最後變拿一個 rumor 回來講說你講什麼沒有發生。媽的我講的發生的都不會拿出來講。很雞巴。
[42:24] --> [43:09]
那反正總之就是我們目前了解 rumor 是它會在數字機本來要出現的時間會先出現。然後甚至數字機有機會延到明年再出現。所以現在市場有一派的說法是說你會先看到折疊機。然後反正折疊機應該沒有意外的話，其他工藝內沒有卡住的話會在今年就出來。那我怎麼樣看待它？我覺得首先我們知道說蘋果就是一個這個撿尾刀、收割仔喔。所以呢它做的東西都不是市場裡面最領先的。於是很多安卓每次都在那邊崩潰嘛。媽的這個我三星早就有了。這什麼早就有了啊。蘋果的重點就是它等到你們都確定可以用之後，它就會推出一個我覺得它那個可能折疊起來效果看起來已經超級棒的。那只是呢、價格我不太確定。只是我們目前了解到就說，反案總之就是書本式打開的這個對折機啊。那我也是蠻期待它後面的一些發展。那自己應該會買一台。
[43:10] --> [43:38]
那只是說要去預測它的銷量或什麼的話，沒有辦法。因為那個我們怎麼講，去問郭明錤吧。這種真的在裡面有養間諜的才會知道這麼細步的東西。我們只知道一些供應鏈的環節。軸承是用誰的、面板的廠商是跟誰合作、哪裡，這種我們可能知道。可是到底這個折疊機會怎麼樣、怎麼樣賣，然後它有什麼樣 feature，這個我們是沒有辦法知道的。要等到它出來之後。那我一樣都會買啦。買了之後再跟大家分享。
[43:39] --> [44:05]
下面有一位陳建良。挨大你好，我也是男雙寶。非常感謝您每週無私的分享市場新知。每週三、六都是馬上收聽。想跟您分享以前育兒的小趣事。有一天還有些超零呆的兒子放學回家問我說「爸爸是 ATM？」，我滿頭問號。心想不可能是我老婆教的吧。楞了三秒兒子再問一次「爸爸是 ATM？」。我仔細思索一下，用不是非常確定的口吻問到「你是不是要問爸爸是 AT 嗎？」。對喔。那然後兒子就心滿意足地蹦蹦跳離開了。希望大會喜歡。
[44:06] --> [44:12]
兩分。嘴角一點都沒有抽動。但這可能是溫馨故事啊。只是我以為你要跟我講笑話。
[44:13] --> [44:32]
他說「另外想跟您請教安世半導體之爭的後續發展，荷蘭跟中國方是否雙方無解難了聊？這對台灣的 ESD 大廠是否可視為未來營收跟市佔的超級大力多呢？」。那希望孟大可以用猛男的聲音祝客波榮譽會員杰哥 3 月 20 生日快樂。快點找時間來聚餐啊。那也祝孟大一家平安健康。說聽績效大爆射。PS 看到上凡鄉民董事長離世的消息真的感嘆平安、身體健康才是最重要的。
[44:33] --> [45:12]
那上面那個安世、那上面那個安世半導體對到現在都還是沒有解決。然後它不只是對 ESD 還有像是 TVS 廠商都是一個很大的力多受惠。這個我們大概在去年有跟大家分析過這件事情。然後後來也從當然 ESD 廠商是沒有對外去做發言。可是 TVS 的廠商兩家都有發言說有收到轉單。那其實我們的觀察也是有收到一些轉單。在後面的營收就是會出來。那只是呢，那個股價、那只是呢、那個股價那時候是動一波，後來就沒有在動了。所以後來也沒有在追踪了。可是這個產業的趨勢應該算是確定的。
[45:13] --> [45:44]
那只是還是要注意一下。因為這些東西很多是用在消費性的產品裡面。那消費性產品今年的狀態理論上不會太好啦。現在已經看到 NB 跟 cellphones 就是他們的 YoY 的這個跌幅呢，大概是落在我有些是看到 2、30% 了。但我自己目前猜就是 10 到 20% 左右。所以消費性的狀況不好之下，有沒有可能這些東西還會很、很好？不一定。我覺得是這樣。就它會拿下一些市佔。那可是呢、真的起風可能要等到消費性的狀況也變好。我會這樣子去做猜想。
[45:45] --> [46:02]
下面一位「速我攔教」。嗨孟恭您好，新年快樂。你知道有公廟主委得諾羅當場吐噴的新聞嗎？正是我大哥林陪火 aka 台服最...不是那個公廟主委也不像是會玩 LOL、玩寇格魔的。他到底是你的誰？你不要在那邊亂噴人家。然後說希望他早日健康。大家也遠離諾羅。
[46:03] --> [46:23]
另外想請孟恭跟觀音祝我夫妻和諧。那自從孩子出生之後頻率愈來愈對不上。下班已經累了，那還要一直處理另外一半跟小朋友的需求，真的快受不了。那希望我們感情可以快點升溫。如果升溫成功，我願意捐一個月的本薪給慈善機構報答。那謝謝、謝謝孟恭愛你。
[46:24] --> [47:05]
所以兄弟，首先你的孩子是不是還低於兩歲？如果是的話那你不用擔心，兩歲之後一切都會好轉。等到小朋友開始可以聽得懂指令之後，你們的關係會因此反而變得更好。那大家要撐過地獄的這個、可能兩歲以內我覺得都比較困難一點。你會覺得說很可愛，可是因為他會失控嘛。他半夜會哭嘛。會累、會吐、會尿床或什麼的。所以就會導致說「幹、你上班就夠累了，然後還感覺是找了一個麻煩搞自己」。那很多時候是這樣。我老婆都跟我互相提醒，他會用那個國外的諺語...我忘記怎麼講，反正翻成中文就是說「我們兩個不是敵人，我們的共同敵人是這個孩子」。我們兩個在這個孩子出來之前，我們是很好的。所以你要記得這件事情。這蠻重要的。
[47:06] --> [47:31]
然後想說有沒有看到那個新聞？一定有看到啊。因為那個賴清德的臉超屌啊。他真的是充滿驚嚇。那我看到那個新聞，我也是立刻轉傳那個 GIF 給別人。然後我就跟別人說，你知道我以為這 AI。我真的是第一次以為這是 AI，然後靠北原來是真的。因為過往就是怎麼講，AI 跟真的東西我很容易分出來。只是那個太超現實了。你就很難想說拜拜拜到一半突然間吐，然後還吐在總統身上。所以我覺得賴清德也是挺倒霉的。那也希望就大家都沒事。
[47:32] --> [48:04]
一位「萬華葉大熊」。孟恭你好。那我跟老婆是多年的忠實聽眾，從以前一路聽到現在。感謝你在生活、股市的起伏中一直陪伴。想請問有沒有喝過哪一支清酒讓你印象特別深刻？推薦。另外有沒有想要收藏這次的出框版遊戲王卡？目前最喜歡的遊戲王卡片是哪一張呢？那最後想請孟恭幫我祝福我最美老婆阿酸姑娘奇卡生日快樂。愛你。我們祝阿酸姑娘奇卡生日快樂。
[48:05] --> [48:43]
那特別有印象的清酒的話，我覺得新政的那個什麼羊奶鳥還蠻不錯的。應該是這個名字啊。然後再來就是十四代的每一支我覺得都很好喝。雖然這聽起來說用價格硬去選，但沒有，它是真的我覺得就是又貴又好喝。所以它的、所以它的每一支我目前真的都覺得印象深刻。就每次看人家帶十四代，或是我們自己在開十四代，我覺得說嗯、這個就、就都是品質保證啊。那味道真的是蠻好的。那再來還有一個在利慕那邊，就是反而是在龜山有一個我很喜歡的餐廳。那、那個清酒我就忘記叫什麼名字。我每次都想要問名字，我每次都忘記。但我、我去我就一直點它。不貴，它大概一瓶就 400 塊吧，那是小瓶的。那可是它是氣泡酒，我很喜歡氣泡清酒。所以像另外一隻叫天蛙的，我也蠻喜歡的。
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那、那個 400 塊那個超級好，只是我現在忘記名字了。可能你去吃一下利慕，你就問一下那個老闆跟老闆娘，就問他講說「那個孟恭喝那一支叫什麼？」。搞不好他們也忘記了。應該、應該記得。他們所有聽眾。但反正總之就是有一個 400 塊的清酒，那個讚、讚、氣泡清酒。那個非常好喝。所以我比較喜歡喝那種就是所謂的甘口啦，我就想說比較有甜味的。也不是太甜喔。就是稍微甜，然後清爽、果香、氣泡，我喜歡這類的東西。我不喜歡那種所謂的成熟男人會喝的酒味重的東西。我現、我現在看到那種我就會倒彈。
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然後再講說不會收那個出框卡。不是剛好前幾集有聊到嗎？就我覺得那個價格是錯的啦。就是說我不會認為它價格要下來。只是它如果可以朝這個價格，那過去的一些卡片會漲爛掉。因為它那個稀有度沒有到特別高。就是說總共有 200 張嘛。100 張是日本版，100 張是海外，就左下角有 AE 的。所以它一點都不稀有。我覺得啦。所以應該會想等到它可能上 PSA 之後，然後觀察一下這個價格有沒有掉下來。如果有的話當然會想要收看看。但如果沒有的話也不會想要急著去超。因為我覺得應該說日本人現在變得蠻有錢的。
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也不是說我們要看日本人什麼以前沒有錢之類。我是說因為以前我會上日本的網站，因為到現在都會。我會去買一些那種可能就是硬幣、驗證卡，或者說一些畫作什麼的。我很常在日本的網拍買東西。那非常有感地發現這一、兩年他們都可以把價格標得很高。當然也不確定是不是都是當地的日本人在跟我搶，因為透過那種代標公司。那只是以前都會可能可以買在一個我覺得是相對合理的一個位置。然後現在愈來愈多是那種就殺小，怎麼會有人要一直跟我拼價格？那其實你看一下日經指數的位置就知道了。就日本的股票也是超噴的。所以就大家都可能財富膨脹了吧。
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所以有時候真的心中不免會想啦。就到一些餐廳要排隊很多人啊。買一些東西炒到天價。機場的貴賓室滿滿都是人。來一個蕭條算了啦！大家一起拼看看。就、來一個蕭條。你可能會死掉、我可能會死掉。只是就是說至少就是後面活著起來的人會...就不用這麼擠嘛。到哪邊都是人。每個地方大家都要搶，每個餐廳他媽都要排隊。殺小？這經濟很好的一個現象。就是有時候真的會覺得說現在殺小，為什麼大家都這麼有錢？每個人都在跟我搶東西。會有一些這樣的想法。
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那可能你看到的現在這些出框卡可以炒到這個價格，跟現在可能整個日本的環境，或說可能在亞洲股市大家都很好，也是有一定程度的關聯性啊。所以不會想要在這種時候去介入這種東西。特別是我知道 KONAMI 的尿性就是他一定會去復刻。然後他一定會、他知道說這個出框卡大家喜歡，他之後就狂出出框卡。你就等著看。因為我對他們太熟了。那我現在自己比較喜歡的卡片是、我還蠻喜歡一張叫做「化妝五娘」的。所以那個化妝五娘的卡那時候在 PSA 這邊有看到之後，我就直接把日拍上面就是所有看得見的庫存直接全部買下來。那我也不知道我要幹嘛。我就覺得說這張卡片蠻可愛的。大概掰。
