[06:48.640~06:50.360] 現在美股越看越覺得有一點
[06:50.360~06:51.280] 那種不太樂觀
[06:51.280~06:52.600] 快BBQ的味道
[06:52.600~06:54.800] 如果說他真的就破底在撞下去的話
[06:54.800~06:55.360] 一般是這樣
[06:55.360~06:57.760] 因為美股他如果真的趨勢要改變的時候
[06:57.760~06:58.680] 他會有那種
[06:58.680~07:01.160] 反正就是一連串的瘋狂屌sell
[07:01.160~07:03.320] 那可能是跟他們有很多的程式單
[07:03.320~07:05.680] 然後跟很多的礦石在裡面有關係
[07:05.680~07:07.360] 那就會觸發那種連鎖反應
[07:07.360~07:09.040] 所以一些那種關鍵的底
[07:09.040~07:09.920] 如果說他破了
[07:09.920~07:11.000] 馬上站回來沒有問題
[07:11.000~07:11.840] 可是如果說破了
[07:11.840~07:13.240] 然後開始往下墊的話
[07:13.240~07:14.080] 會加速
[07:14.080~07:15.320] 他就會開始加速
[07:15.320~07:15.840] 所以呢
[07:15.840~07:16.920] 就可能有得盲啦
[07:16.920~07:18.480] 那即便可能像牙骨很強
[07:18.480~07:20.240] 好像也都會被美股一起帶下去
[07:20.240~07:20.640] 所以呢
[07:20.640~07:21.560] 對就是呃
[07:21.560~07:23.000] 全世界都在教美國人做股票
[07:23.000~07:24.200] 美國人已經忘記怎麼做股票
[07:24.200~07:24.600] 那當然
[07:24.600~07:26.040] 這個都是我們講的玩笑話
[07:26.040~07:27.120] 實際上就是呃
[07:27.120~07:29.240] 國際情勢開始有一些新的狀態出來嘛
[07:29.240~07:30.600] 那我們希望真的像川普講的
[07:30.600~07:32.840] 他可以很快把這些事情給settle掉
[07:32.840~07:34.320] 那大家就不用想太多
[07:34.320~07:35.760] 但實際上我還是會認為啦
[07:35.760~07:37.440] 就不管事情是怎麼樣發生
[07:37.440~07:38.200] 那重點就是
[07:38.200~07:39.920] 你要知道事情本來就是會發生
[07:39.920~07:41.960] 就算沒有這個伊朗的戰爭
[07:41.960~07:43.160] 他以後有別的東西
[07:43.160~07:45.600] 然後來把你的部位給炸下去
[07:45.600~07:47.200] 像類似之前
[07:47.200~07:49.640] 日本Carry Trade的升降息的事件
[07:49.640~07:51.760] 也是有影響到市場蠻大的
[07:51.760~07:53.760] 那或者是甚至像加密貨幣那時候
[07:53.760~07:54.640] 崩下去的時候
[07:54.640~07:56.600] 也可能也是跟市場有一點關係
[07:56.600~07:57.200] 我們講市場的時候
[07:57.200~07:58.760] 就股票市場都會有一些連動啦
[07:58.760~07:59.440] 所以呃
[07:59.440~08:00.400] 無論發生什麼事情
[08:00.400~08:01.880] 都會影響到你的股票
[08:01.880~08:03.080] 那他其實呃
[08:03.080~08:04.960] 你不用去要怪給什麼川普
[08:04.960~08:05.120] 啊
[08:05.120~08:06.360] 或者說什麼伊朗戰爭的時候
[08:06.360~08:07.200] 就算沒有那一事情
[08:07.200~08:08.560] 你也只好會有別的事情來搞你
[08:08.560~08:09.120] 所以呃
[08:09.120~08:11.040] 總之就是要隨時準備好自己去面對
[08:11.040~08:11.880] 各式各樣的波動
[08:11.880~08:12.880] 這可能是最重要的
[08:12.880~08:14.680] 那把自己的心態調也是很重要的
[08:14.680~08:15.320] 因為呃
[08:15.320~08:16.400] 總不要因為說你的工作
[08:16.400~08:17.880] 每次有波動有一些事情發生
[08:17.880~08:19.280] 然後你對家人就比較不好
[08:19.280~08:19.840] 或是
[08:19.840~08:20.080] 呃
[08:20.080~08:20.960] 態度就比較差
[08:20.960~08:22.120] 這也是對我自己講
[08:22.120~08:22.240] 呃
[08:22.240~08:24.160] 只是我覺得我已經有慢慢的呃
[08:24.160~08:25.160] 越做越好了
[08:25.160~08:27.040] 特別是我有時候問一下我老婆的意見
[08:27.040~08:27.840] 那甚至呢
[08:27.840~08:29.320] 有時候會讓他變成是
[08:29.320~08:32.320] 不知道就就意外的好笑的一些發展
[08:32.320~08:33.240] 像呃
[08:33.240~08:35.200] 那一天在下單的時候是禮拜
[08:35.200~08:35.800] 然後禮拜四
[08:35.800~08:36.840] 禮拜四我在下單的時候
[08:36.840~08:37.480] 然後一樣
[08:37.480~08:38.520] 就是我老婆突然就抱著
[08:38.840~08:39.880] 小兒子二子進來
[08:39.880~08:41.800] 因為大兒子已經去學校上學
[08:41.800~08:43.080] 那一般他進來
[08:43.080~08:43.960] 我就記得幾年前
[08:43.960~08:44.760] 我就直接說
[08:44.760~08:45.320] Can you get out
[08:45.320~08:46.320] 就是你現在請出去
[08:46.320~08:47.400] 因為我真的是很專注
[08:47.400~08:48.080] 我沒空
[08:48.080~08:48.960] 可是這次呢
[08:48.960~08:49.720] 我看到兒子進來
[08:49.720~08:51.040] 我包容我就覺得蠻開心的
[08:51.040~08:52.080] 然後就在那邊跟大家揮手
[08:52.080~08:52.720] 跟他玩
[08:52.720~08:53.920] 那其實大兒子跟二兒子
[08:53.920~08:55.200] 都還蠻喜歡我的電腦的
[08:55.200~08:56.240] 因為可能會發光吧
[08:56.240~08:57.280] 又有幾個螢幕這樣
[08:57.280~08:57.920] 所以他們呃
[08:57.920~08:59.920] 喜歡在我這邊亂敲鍵盤之類的
[08:59.920~09:02.000] 那這次我二兒子進來看一看之後呢
[09:02.000~09:02.600] 然後那時候
[09:02.600~09:05.120] 我就是反正是下單頁面在開著
[09:05.120~09:06.200] 那我就跟我老婆講說
[09:06.280~09:06.840] 這一檔
[09:06.840~09:08.600] 就是我剛才本來要買他
[09:08.600~09:09.640] 那可是我就想說
[09:09.640~09:11.080] 因為下的盤子比較不穩
[09:11.080~09:11.720] 所以我要等到
[09:11.720~09:12.480] 他要漲停了
[09:12.480~09:13.240] 我再去買他
[09:13.240~09:14.960] 就是我要去鎖漲停的意思
[09:14.960~09:16.520] 那我已經把我的單都按好
[09:16.520~09:17.600] 反正就幾百張在那邊
[09:17.600~09:18.240] 然後就跟他說
[09:18.240~09:19.240] 我到底要不要按
[09:19.240~09:20.920] 我覺得現在狀況可能不太好
[09:20.920~09:22.120] 那可是這個東西
[09:22.120~09:23.200] 我已經追蹤他很久
[09:23.200~09:23.960] 他終於表態了
[09:23.960~09:25.040] 我到底要不要追
[09:25.040~09:25.880] 然後我老婆就說
[09:25.880~09:26.200] 不知道
[09:26.200~09:27.160] 看一下你兒子的意見
[09:27.160~09:27.800] 然後兒子就突然這樣
[09:29.640~09:30.400] 然後之後
[09:30.400~09:31.000] 我老婆就說
[09:31.000~09:31.760] 他叫你下單
[09:31.760~09:32.800] 你就買你就買就對了
[09:32.800~09:34.360] 然後我就把他鎖出
[09:34.360~09:35.400] 那接著呢
[09:35.400~09:36.160] 等到隔天
[09:36.160~09:37.840] 又再準備要去衝漲停
[09:37.840~09:38.560] 所以就滿高興的
[09:38.560~09:39.600] 我就跟我老婆講說
[09:39.600~09:41.160] 這個兒子已經把他
[09:41.160~09:41.920] 出身到下的
[09:41.920~09:43.080] 所有費用都cover掉了
[09:43.080~09:44.200] 還有找
[09:44.200~09:44.600] 還有找
[09:44.600~09:45.480] 而且還找很多
[09:45.480~09:46.440] 搞不好以後的學費
[09:46.440~09:47.200] 都可以cover掉
[09:47.200~09:47.920] 就他一個這樣
[09:47.920~09:48.840] 嗯嗯的手肯
[09:48.840~09:49.880] 那我就決定
[09:49.880~09:51.120] 要去做下單
[09:51.120~09:52.960] 那以前是不太會發生這種事情
[09:52.960~09:54.600] 就也不會有這種氣氛單的狀態
[09:54.600~09:55.600] 反正就是非常
[09:55.600~09:56.240] 理性
[09:56.240~09:57.120] 非常的
[09:57.120~09:57.600] 怎麼樣
[09:57.600~09:58.080] 果斷
[09:58.080~09:59.480] 甚至有點冷酷的味道
[09:59.480~10:00.680] 可是現在既然還可以
[10:00.680~10:02.920] 在這個兒子的陪伴之下
[10:02.920~10:05.280] 有點像那種彩衣於親的感覺
[10:05.320~10:06.320] 我的兒子開心就好
[10:06.320~10:07.040] 我要讓他開心
[10:07.040~10:07.880] 我就一去下單
[10:07.880~10:08.800] 然後發出那個聲音
[10:08.800~10:09.920] 然後看他會怎麼樣
[10:09.920~10:11.800] 那後面也意外獲得一些好的發展
[10:11.800~10:13.120] 當然這可能不是一個好的示範
[10:13.120~10:13.800] 跟我意思就是說
[10:13.800~10:14.920] 那個心態的chill
[10:14.920~10:16.160] 那個是以前都
[10:16.160~10:17.120] 無法想像的
[10:17.120~10:18.440] 那也希望大家
[10:18.440~10:19.320] 都平安健康
[10:19.320~10:20.040] 待這樣
[10:20.040~10:21.480] 那接下來我們進入市場話題
[10:21.480~10:22.920] 那這個禮拜在上上
[10:22.920~10:23.680] 最火熱的東西
[10:23.680~10:25.040] 又再一次的回到記憶體
[10:25.040~10:26.200] 有記憶體真的是
[10:26.200~10:27.400] 已經獨領風騷
[10:27.400~10:28.560] 很長的一段時間
[10:28.560~10:29.200] 那只是說
[10:29.200~10:30.600] 現在這個舞台中間的人
[10:30.600~10:31.640] 稍微換了一下
[10:31.640~10:32.720] 以前D4可能是
[10:32.720~10:34.240] 市場裡面最衝的東西
[10:34.240~10:34.960] 然後現在可能
[10:34.960~10:36.240] 又再一次的回到
[10:36.240~10:37.680] EMMC、MLC、NAND
[10:37.680~10:38.600] 然後會說Norflash
[10:38.600~10:39.280] 也就是旺宏
[10:39.280~10:40.960] 旺宏變成是市場的一個焦點
[10:40.960~10:41.680] 那當然他會出現
[10:41.680~10:43.200] 那個漲停跟凱基發了一個
[10:43.200~10:44.040] 300塊的報告
[10:44.040~10:45.840] 有很大的一個關聯性
[10:45.840~10:48.000] 那實際上我們在產業的角度去看的話
[10:48.000~10:49.160] 那個EMMC的報價
[10:49.160~10:50.880] 確實都是持續的很好
[10:50.880~10:52.040] 那Norflash的價格
[10:52.040~10:53.280] 也是漲得還蠻不錯的
[10:53.280~10:54.320] 所以整家公司
[10:54.320~10:54.960] 有點像是說
[10:54.960~10:57.120] 就搭到了這一波記憶體的風潮
[10:57.120~10:59.160] 那在裡面是
[10:59.160~11:00.680] 有點像獨領風騷的味道
[11:00.680~11:02.280] 特別的強勢
[11:02.280~11:03.800] 那最主要的理由
[11:03.800~11:05.440] 並不是說什麼AI的server
[11:05.440~11:06.800] 會用到大量它的東西
[11:06.800~11:08.040] 我本來可能很多人想去做
[11:08.040~11:09.040] 這樣子的一個假設
[11:09.040~11:10.680] 就最後面是樸實無華的
[11:10.680~11:12.520] 就是因為AI伺服器
[11:12.520~11:15.240] 需要大量的這種先進的產能
[11:15.240~11:16.400] 所以蠻多大廠移過去
[11:16.400~11:18.720] 導致像MLC NAND
[11:18.720~11:20.240] 就沒有人要做就剩它
[11:20.240~11:21.880] 所以它的表現都特別好
[11:21.880~11:24.280] 但應該說在一些大廠那邊
[11:24.280~11:26.600] 可能還是有一些零星的料
[11:26.600~11:27.920] 可是就是最主軸
[11:27.920~11:29.080] 就變成像是旺宏這樣
[11:29.080~11:31.600] 所以它就是有很多漲價的空間
[11:31.640~11:33.760] 那其實這個禮拜也蠻多的
[11:33.760~11:36.240] 各家公司跑出來去做各式各樣的上修
[11:36.240~11:37.400] 像我們也看到的在版廠
[11:37.400~11:39.520] 又要再去做更多的CAPEX投資
[11:39.520~11:41.880] 然後有一些後段的風裝測試廠
[11:41.880~11:43.720] 又要再去做更多的廠房和投資
[11:43.720~11:44.600] 其實這些都代表說
[11:44.600~11:46.400] 大家對於未來都還是非常的看好
[11:46.400~11:49.600] 所以即便可能指數是在一個相對的高位
[11:49.600~11:51.920] 也就是我們都會相對比較警覺的地方
[11:51.920~11:53.520] 可是同時你只要知道說
[11:53.520~11:55.720] 這些公司都還是有持續的去做投資
[11:55.720~11:56.960] 然後這些巨頭的CAPEX
[11:56.960~11:57.920] 都沒有掉下去的話
[11:57.920~11:59.480] 那就沒有什麼太大的問題
[11:59.480~12:00.680] 那國際的一些大頭
[12:00.680~12:01.680] 也是要稍微看一下
[12:01.680~12:03.600] 但就像在過去的前幾集
[12:03.600~12:07.040] 有跟大家分享說就是某記憶體大廠
[12:07.040~12:07.840] 那現在就直接講
[12:07.840~12:08.960] 反正就是美光
[12:08.960~12:10.520] 然後美光其實市場已經在傳說
[12:10.520~12:12.440] 它毛利要開到80幾%
[12:12.440~12:13.280] 你敢相信嗎
[12:13.280~12:14.840] 80幾%他媽殺小
[12:14.840~12:17.240] 但其實你看它下的股價的漲勢
[12:17.240~12:18.480] 其實我覺得有像
[12:18.480~12:19.040] 然後有像
[12:19.040~12:21.000] 就是市場應該是真的有蠻多先知的
[12:21.000~12:22.280] 那我們就等下個禮拜再看
[12:22.280~12:24.040] 是不是真的開一個80幾%的毛利
[12:24.040~12:24.920] 如果是的話
[12:24.920~12:26.320] 那就非常的恐怖
[12:26.320~12:27.760] 搞不好又再一次帶動大家
[12:27.760~12:30.480] 但是我自己會稍微比較注意的點是
[12:30.480~12:32.200] 因為GTC即將要登場
[12:32.200~12:33.640] 那當然我是非常期待這個活動
[12:33.640~12:35.080] 也很期待NVIDIA跟老黃
[12:35.080~12:37.360] 會帶出什麼樣的一個新東西
[12:37.360~12:39.280] 不過按照慣例
[12:39.280~12:41.880] 就是因為我們的工作跟產業
[12:41.880~12:43.400] 其實某個程度上它是
[12:43.400~12:45.000] 怎麼講它是結合的
[12:45.000~12:47.200] 可是同時你也是要稍微的
[12:47.200~12:49.040] 就是怎麼說去做一些預判
[12:49.040~12:50.720] 就是如果說今天在GTC上面
[12:50.720~12:53.880] 它真的就是端出一些光通的solution
[12:53.880~12:55.120] 那你覺得會怎麼樣
[12:55.120~12:56.320] 很多人可能會想說
[12:56.320~12:57.400] 那應該就是會漲
[12:57.400~12:58.080] 可是問題就是
[12:58.080~13:00.280] 那市場是不是有預期到這件事情
[13:00.440~13:01.480] 以我們的角度來說就是
[13:01.480~13:02.920] 現在大家都已經預期到這件事情
[13:02.920~13:03.680] 大家都已經知道說
[13:03.680~13:05.240] 它會有一些光通的solution
[13:05.240~13:06.880] 然後它會有它的LPU
[13:06.880~13:09.200] 至少大家都已經是這樣子拆了
[13:09.200~13:09.880] 不確定會不會有
[13:09.880~13:11.120] 但大家都已經這樣拆了
[13:11.120~13:12.480] 那如果真的端出來的話
[13:12.480~13:14.240] 那個風向會有點像是說
[13:14.240~13:15.760] 如果它是繼續噴的話
[13:15.760~13:17.280] 那可能大家就會順水推走
[13:17.280~13:17.800] 把它推上去
[13:17.800~13:19.200] 可是如果說它是稍微的狠
[13:19.200~13:20.240] 或甚至軟的話
[13:20.240~13:21.080] 可能會下很快
[13:21.080~13:22.040] 它可能會下很快
[13:22.040~13:24.120] 所以像我自己就會想在這些
[13:24.120~13:25.560] 關鍵的事件前面
[13:25.560~13:27.280] 然後先去做一些調節
[13:27.280~13:28.520] 然後最後去做一些調整
[13:28.560~13:30.160] 就不會讓自己可能是
[13:30.160~13:31.080] 抱著大量的部位
[13:31.080~13:32.040] 然後去扛這些事件
[13:32.040~13:33.160] 那當然這都有好有壞
[13:33.160~13:35.280] 有時候你就直接無腦的抱過去
[13:35.280~13:36.080] 然後就在拘盤
[13:36.080~13:37.240] 那也是一種選項一樣
[13:37.240~13:39.800] 反正每個人都是為自己的決定去負責
[13:39.800~13:42.960] 那只要知道自己的邏輯是順暢的就可以
[13:42.960~13:45.280] 那最近TESTA這邊也蠻多
[13:45.280~13:46.880] 各式各樣的網路上的壞消息
[13:46.880~13:47.600] 開始放出來
[13:47.600~13:48.120] 最主要就是說
[13:48.120~13:48.840] 它那個Robotex
[13:48.840~13:50.720] 好像沒有看到什麼成長性
[13:50.720~13:52.560] 那當然前幾天跟朋友聊天的時候
[13:52.560~13:55.960] 因為反而有些朋友是在韓系大廠這邊的
[13:55.960~13:57.040] 然後就是有提到說
[13:57.040~13:59.160] 這個TESTA的下單數量非常恐怖
[13:59.160~14:01.240] 他們又在去做更多的上修
[14:01.240~14:02.920] 所以有時候很好笑的點是
[14:02.920~14:04.760] 我們同時會去看一些市場的反應
[14:04.760~14:06.800] 就是說怎麼講
[14:06.800~14:07.800] 他button的感覺
[14:07.800~14:09.880] 就是我們先去看整體的狀態
[14:09.880~14:11.400] 然後再去驗證一下
[14:11.400~14:12.320] 每家公司是怎麼樣
[14:12.320~14:13.160] 可是同時我們又會從
[14:13.160~14:14.960] 各家公司的一些訂單狀態
[14:14.960~14:16.040] 然後去反推說
[14:16.040~14:17.680] 那到底實際的狀況是怎麼樣
[14:17.680~14:20.000] 那其實我自己是比較相信button up
[14:20.000~14:20.720] 就是後者
[14:20.720~14:22.880] 就是從下面網上看這件事情
[14:22.880~14:24.920] 那所以在我的角度會認為說
[14:24.920~14:26.200] 因為我們這邊就是有看到說
[14:26.240~14:28.440] 馬斯克他去追加了一大堆的訂單
[14:28.440~14:30.080] 所以他應該要搞事情
[14:30.080~14:31.560] 就是他應該有東西在後面
[14:31.560~14:33.840] 所以即便現在可能很多人在disk說
[14:33.840~14:34.800] 你要robotaxi嗎
[14:34.800~14:36.520] 你怎麼沒有持續的去擴你的fleet
[14:36.520~14:37.840] 是不是遇到什麼事情
[14:37.840~14:38.680] 我不知道
[14:38.680~14:41.080] 我感覺他是在蹲低準備要跳起來
[14:41.080~14:43.720] 至少我們看到的訂單狀態是這樣子
[14:43.720~14:46.320] 那就跟前面我們看到衛星的訂單狀態一樣
[14:46.320~14:48.440] 那最後面我們也是
[14:48.440~14:49.360] 怎麼講蠻意外的
[14:49.360~14:50.600] 像那個MACO就說奇怪
[14:50.600~14:51.720] 他應該要上修一下
[14:51.720~14:52.440] 因為不太對
[14:52.440~14:53.560] 他如果拿到這麼多訂單
[14:53.560~14:54.880] 他怎麼會是這個價格
[14:54.960~14:56.960] 就短短的一段時間就翻了一倍
[14:56.960~14:58.040] 那翻了一倍之後
[14:58.040~15:00.200] 大家就會開始出來跟你講說衛星有多好
[15:00.200~15:01.240] 那就很好笑
[15:01.240~15:02.400] 就變成是報導
[15:02.400~15:03.320] 大家都會去cover
[15:03.320~15:04.760] 可是在報導cover之前
[15:04.760~15:07.240] 很多時候我們去做這些預判的猜測
[15:07.240~15:09.360] 那就像上集可能有人問說那個折疊機
[15:09.360~15:10.880] 我們兩個說有可能是在今年
[15:10.880~15:13.160] 雖然我也講完就有滿多聽眾就私訊我
[15:13.160~15:15.200] 就各個供應鏈環節就說
[15:15.200~15:15.880] 不會啦
[15:15.880~15:17.640] 就是他那個東西會出問題
[15:17.640~15:19.640] 所以就是可能沒有像大家想的這麼快
[15:19.640~15:19.880] 或什麼
[15:19.880~15:20.400] 但一樣
[15:20.400~15:22.400] 因為我們的工作就是要面對這種不確定性
[15:22.440~15:25.360] 就其實都是有個賭的成分在那邊
[15:25.360~15:26.440] 那一般來講
[15:26.440~15:27.560] 越賭的東西
[15:27.560~15:29.440] 就有點類似說大家去下運財一樣
[15:29.440~15:30.560] 那種看起來越不可能的
[15:30.560~15:31.680] 賠率就越高
[15:31.680~15:33.200] 那就看你要賺什麼錢
[15:33.200~15:34.440] 所以在我的角度就是
[15:34.440~15:37.040] 我都會傾向去相信比較樂觀的劇本
[15:37.040~15:37.960] 那如果錯了怎麼辦
[15:37.960~15:39.240] 錯了就就砍掉就好了
[15:39.240~15:40.040] 這沒有什麼大不了
[15:40.040~15:41.520] 就你不可能每次都對
[15:41.520~15:44.800] 但我們會從一些這種供應鏈的研調
[15:44.800~15:46.400] 然後就會去反推說
[15:46.400~15:47.760] 到底一下實際的狀況是什麼樣
[15:47.760~15:48.400] 所以即便一下
[15:48.400~15:50.080] 可能很多人在外面跟你講說
[15:50.080~15:51.320] TESLA的狀況不好
[15:51.360~15:53.520] 有很多的X上面的帳號
[15:53.520~15:55.800] 那其實就像是在MULA的
[15:55.800~15:57.120] 他的電子包裡面有寫到
[15:57.120~15:58.520] 他說就是有一些事
[15:58.520~16:01.160] 然後常年就在黑TESLA的一些帳號
[16:01.160~16:02.640] 那我先不管他是常年在黑TESLA
[16:02.640~16:04.080] 但我自己確實是有注意到
[16:04.080~16:06.200] 就真的很多人在發文講說
[16:06.200~16:08.160] 他現在可能有遇到一些瓶頸或什麼的
[16:08.160~16:10.160] 那只是在我們用供應鏈的角度去看
[16:10.160~16:12.040] 是沒有太大的問題
[16:12.040~16:14.720] 那可能甚至後面會有一些驚喜要端出來給大家
[16:14.720~16:16.160] 但就算你知道這件事情
[16:16.160~16:17.920] 老實講你對股下的判斷還是很困難
[16:17.920~16:18.160] 為什麼
[16:18.160~16:20.720] 因為TESLA的估值其實嚴格上來說
[16:21.000~16:23.080] 你根本沒有辦法用任何一個環節
[16:23.080~16:25.080] 然後去算出他的合理價
[16:25.080~16:27.240] 就簡單來講他的價格是不太合理的
[16:27.240~16:28.560] 那你去買這檔股票
[16:28.560~16:31.960] 很多人是付出給Elon的Trust Premium
[16:31.960~16:33.080] 就是你是相信他
[16:33.080~16:35.760] 然後你去付出了某種程度的溢價
[16:35.760~16:39.040] 所以就算他可能後面的狀態很好
[16:39.040~16:41.440] 可是他的股價再給你跌個2,30%
[16:41.440~16:43.600] 你也不能夠說這個什麼委屈的我什麼
[16:43.600~16:45.840] 因為他其實真的是滿貴的一個股票
[16:45.840~16:47.440] 所以其實像我自己是很難去評價
[16:47.440~16:48.440] 這檔股票到底怎麼樣
[16:48.440~16:50.400] 在我的角度就是反而有點那種氣氛
[16:50.480~16:51.920] 反正你今天如果掉下來
[16:51.920~16:52.440] 我就去買
[16:52.440~16:53.560] 我只要殺你的狀況不錯
[16:53.560~16:54.480] 我就去買你
[16:54.480~16:56.160] 那所以我現在的想法就是
[16:56.160~16:58.440] 因為每股看起來是準備要再去破底了
[16:58.440~17:00.400] 那如果說真的有破底發生的話
[17:00.400~17:02.120] 那老樣子一般都會先規劃好說
[17:02.120~17:04.120] 可能後面要去減什麼東西
[17:04.120~17:05.320] 那過去減的東西
[17:05.320~17:06.920] 如果可能在後面的表現不好的話
[17:06.920~17:08.280] 那可能要去做一些調整
[17:08.280~17:10.040] 就在說像在市場上面
[17:10.040~17:12.320] 大家是很習慣去把軟體包成一包
[17:12.320~17:14.040] 就直接說這些東西都是什麼軟體股
[17:14.040~17:16.200] 所以像前面的什麼軟體股大逃殺
[17:16.200~17:18.040] 那當然你現在看就會發生說很好笑
[17:18.040~17:20.240] 就真的很多人都是暢空在低點
[17:20.280~17:22.640] 然後像那個軟體的放空報告
[17:22.640~17:24.360] 也是就發在他媽最低點
[17:24.360~17:25.640] 然後後來像是Planetier
[17:25.640~17:27.440] 或是Cloudflare或是Cloudstrike
[17:27.440~17:29.880] 就是我自己有在追蹤的飯軟體股
[17:29.880~17:31.440] 那這個蠻多都已經漲回去
[17:31.440~17:33.200] 有些甚至已經是回到臨軸了
[17:33.200~17:34.920] 就是他根本就已經不是在水下了
[17:34.920~17:36.960] 那當然也有一些軟體股真的下去了
[17:36.960~17:38.560] 就像Adobe就是真的下去
[17:38.560~17:40.680] 然後像CRM就真的還躺在地上
[17:40.680~17:41.920] 那我覺得就是說
[17:41.920~17:44.880] 你盡量不要用這種很一言以必之的方式
[17:44.880~17:45.960] 去評論事情
[17:45.960~17:48.520] 那當然有時候我們可以用一言以必之的方式
[17:48.520~17:50.240] 去讓人家快速的了解狀態
[17:50.240~17:52.440] 可是問題是如果你今天要賺錢要分析的話
[17:52.440~17:55.240] 就像你不會講說什麼硬體股就全部都是一包
[17:55.240~17:55.960] 我就問你嘛
[17:55.960~17:57.840] 廣達跟硬業達是一樣的東西嗎
[17:57.840~17:59.960] 台積電跟聯電是一樣的東西嗎
[17:59.960~18:01.920] 就是我們沒有講說誰高誰低
[18:01.920~18:03.960] 就是如果因為硬體台灣人熟
[18:03.960~18:04.920] 所以我這樣去講
[18:04.920~18:06.800] 大家就知道說沒有要幹它是不一樣的東西
[18:06.800~18:08.040] 一樣是IC design
[18:08.040~18:09.800] 你說MTK跟銳域
[18:09.800~18:10.560] 那或者說跟一些
[18:10.560~18:11.760] 我們就不要去去湊人家
[18:11.760~18:14.160] 有這種超小型的那種小 design house
[18:14.160~18:15.320] 那可能不知道二十年前
[18:15.320~18:16.520] 曾經有它的光輝 moment
[18:16.520~18:17.320] 然後下下去
[18:17.400~18:18.600] 他們都是IC design
[18:18.600~18:20.480] 那你會講說IC design一起好的時候
[18:20.480~18:21.360] 就大家都一起好嗎
[18:21.360~18:22.120] 其實不會啦
[18:22.120~18:24.800] 所以軟體你要講說它一包什麼
[18:24.800~18:25.920] 軟體股大毀滅
[18:25.920~18:28.080] 然後被什麼AI取代
[18:28.080~18:29.360] 什麼SARS Pocklips什麼的
[18:29.360~18:29.960] 你就會知道說
[18:29.960~18:31.720] 就講這些話等於一般腦袋都不太好
[18:31.720~18:33.800] 因為它根本就是沒有辦法去區別說
[18:33.800~18:35.520] 哪個東西是better
[18:35.520~18:36.440] 哪個東西是worst
[18:36.440~18:38.200] 就你不可以把它一包都包在一起
[18:38.200~18:38.560] 你懂嗎
[18:38.560~18:40.680] 因為你下次後回都可以要知道
[18:40.680~18:42.200] 因為當時軟體在大跌的時候
[18:42.200~18:44.080] 我們就是有點像是說逆風的狀態
[18:44.080~18:45.880] 我也不是故意要去跟市場對著幹
[18:45.880~18:48.560] 我只是像我可能前幾集有跟大家聊到
[18:48.560~18:51.560] 我現在很討厭在社群上面
[18:51.560~18:52.480] 看到大量那種
[18:52.480~18:54.400] 反正就AI協助產出的文章
[18:54.400~18:56.200] 或甚至是直接是AI產出的文章
[18:56.200~18:58.480] 然後它就去幫你總結說過去發生什麼事情
[18:58.480~19:00.720] 因為這種東西它其實會讓你的
[19:00.720~19:02.040] 星星會變得非常的不穩
[19:02.040~19:04.320] 就是你會在壞的時候瘋狂看壞
[19:04.320~19:05.840] 然後你會在好的時候瘋狂看好
[19:05.840~19:06.640] 那請問一下
[19:06.640~19:08.800] 除非是那種星星行情直接它媽拉出去
[19:08.800~19:09.800] 不然你真的不會賺錢
[19:09.800~19:11.240] 等於說你都是追在最高點
[19:11.240~19:12.400] 然後賣在最低點
[19:12.400~19:15.840] 所以因為這樣子的一些社會環境的變化
[19:15.840~19:17.480] 好像它開始在社群上很多這樣的東西
[19:17.480~19:19.080] 所以第一個我自己就減少去看
[19:19.080~19:21.120] 然後第二個就是我選擇在節目裡面
[19:21.120~19:23.120] 甚至有時候是逆風我也要去講出
[19:23.120~19:25.320] 我覺得是真正在發生的事情
[19:25.320~19:27.080] 就是你不可以把全部東西都包成一包
[19:27.080~19:28.800] 那一樣的道理就像是在2022
[19:28.800~19:31.400] 也剩很多人說什麼台灣的這些硬體公司
[19:31.400~19:32.360] 說他媽拉拉機
[19:32.360~19:34.600] 然後那時候甚至買台積電的就是一個笑話
[19:34.600~19:37.120] 你快速看就會發現說那些所謂的笑話
[19:37.120~19:39.600] 然後那些在買這些軟體股的
[19:39.600~19:41.040] 或是說在買這些硬體股的
[19:41.080~19:42.480] 在2022買硬體股的
[19:42.480~19:44.080] 也其實都是賺最多錢的人
[19:44.080~19:46.200] 所以有時候跟市場反著做我覺得是OK的
[19:46.200~19:47.640] 那這就會回到一個大哉問
[19:47.640~19:49.200] 就到底市場是對是錯
[19:49.200~19:50.200] 這個我沒講過很多次
[19:50.200~19:53.520] 如果你今天是用極長期的角度來說的話
[19:53.520~19:54.240] 那市場是對的
[19:54.240~19:55.160] 我覺得是沒有什麼爭議
[19:55.160~19:57.640] 就是市場最後面就會去正確的幫所有東西定價
[19:57.640~19:58.520] 可是短期的話
[19:58.520~19:59.640] 市場其實超容易犯錯
[19:59.640~20:00.440] 非常常犯錯
[20:00.440~20:01.480] 嚴格上來說
[20:01.480~20:02.960] 如果市場沒有犯錯的話
[20:02.960~20:04.440] 那各位都不用做主動交易
[20:04.440~20:06.320] 很多東西上就如果說你真的是相信說
[20:06.320~20:07.480] 市場是機油效率
[20:07.480~20:08.600] 然後一定是對的話
[20:08.600~20:09.760] 那特別是主動投資人
[20:09.760~20:11.000] 如果整天講這樣的話的話
[20:11.000~20:12.120] 你等於是打自己的臉
[20:12.120~20:12.520] 你懂我意思嗎
[20:12.520~20:13.560] 因為你會去主動交易
[20:13.560~20:15.200] 就是你知道預期的落差
[20:15.200~20:16.120] 那這個預期的落差
[20:16.120~20:16.880] 其實就代表說
[20:16.880~20:17.720] 市場是錯的
[20:17.720~20:19.400] 它沒有定到正確的價格
[20:19.400~20:20.720] 所以像剛剛前面所提到
[20:20.720~20:21.880] 像什麼KGI
[20:21.880~20:24.360] 去上修望宏的目標價到300
[20:24.360~20:26.520] 他某個程度上是在告訴大家說
[20:26.520~20:27.640] 欸市場錯了
[20:27.640~20:29.160] 那個價格是在那個地方
[20:29.160~20:29.680] 你懂我意思嗎
[20:29.680~20:30.840] 所以這也是一個
[20:30.840~20:32.120] 在我看來是很簡單的邏輯
[20:32.120~20:33.960] 但後來發現說蠻多人真的不知道這件事情
[20:33.960~20:35.720] 而且有些甚至做了好幾年的人
[20:35.720~20:36.720] 他也不知道這件事情
[20:36.720~20:39.000] 因為不知道怎樣是混合度過了這些年
[20:39.000~20:40.680] 那所以在我的角度是
[20:40.680~20:44.000] 如果你沒有辦法去視別市場錯的時候
[20:44.000~20:46.400] 那你要怎麼樣在主動投資裡面賺到錢
[20:46.400~20:47.320] 因為你主動投資
[20:47.320~20:48.120] 你去買一些東西
[20:48.120~20:50.000] 其實某個程度上你就是相信說
[20:50.000~20:51.280] 市場正在犯錯
[20:51.280~20:52.720] 那個價格應該是那個位置的
[20:52.720~20:54.080] 可是他竟然在這個位置
[20:54.080~20:55.280] 但如果換個角度講
[20:55.280~20:57.200] 如果你是很技術面的人的話
[20:57.200~20:59.000] 他們可能就真的會比較容易會講出說
[20:59.000~20:59.880] 市場是對的這件事
[20:59.880~21:00.080] 為什麼
[21:00.080~21:02.280] 因為他們都是買那種在右上角的股票
[21:02.280~21:03.560] 不管它什麼垃圾故事
[21:03.560~21:04.760] 很多時候那故事大家去check
[21:04.760~21:05.920] 就發現說幹詐騙
[21:05.920~21:09.000] 好像最近某一檔跑去跌停的股票
[21:09.000~21:10.000] 那就是很多人就說
[21:10.000~21:10.760] 幹他是詐騙
[21:10.760~21:11.520] 他前面不知道為什麼
[21:11.520~21:13.080] 這麼多人去推他或什麼的
[21:13.080~21:15.480] 那可是在當下一直在狂漲的時候
[21:15.480~21:16.840] 你去問在上面參與的人
[21:16.840~21:17.600] 他們一定會跟你講說
[21:17.600~21:18.560] 市場就是對的
[21:18.560~21:19.600] 對啦就算你跟我講說
[21:19.600~21:20.440] 故事是詐騙
[21:20.440~21:21.240] SO WHAT fucking
[21:21.240~21:22.040] 他就是漲啊
[21:22.040~21:23.040] 你要講什麼
[21:23.040~21:24.000] 他就在漲啊
[21:24.000~21:25.040] 就是有賺錢
[21:25.040~21:26.200] 屌就大或什麼的
[21:26.200~21:28.200] 那可是今天出現跌停的時候
[21:28.200~21:28.800] 那請問一下
[21:28.800~21:30.080] 現在到底是誰對誰錯
[21:30.080~21:31.440] 到底市場是對還是錯
[21:31.440~21:33.640] 所以我覺得不用一直去聚焦這樣的一個
[21:33.640~21:34.560] 到底市場對不對
[21:34.560~21:35.000] 殺小眾
[21:35.000~21:35.960] 超無聊的討論
[21:35.960~21:36.560] 就你要知道說
[21:36.560~21:37.840] 反正長期來看
[21:37.840~21:38.720] 市場不會騙人
[21:38.720~21:39.160] 沒錯
[21:39.160~21:40.880] 可是這個長期是蠻長期的
[21:40.880~21:42.160] 就有時候可能在短期
[21:42.160~21:42.800] 在一兩年內
[21:42.800~21:44.440] 我們也知道說在過去的修正
[21:44.440~21:44.800] 你就想吧
[21:44.800~21:46.080] 如果市場永遠都是對的話
[21:46.080~21:47.280] 就不會有那些修正
[21:47.280~21:47.960] 會有那些修正
[21:47.960~21:48.640] 就代表說
[21:48.640~21:49.840] 市場可能在犯錯
[21:49.840~21:51.680] 或是你用更為觀的角度去看的話
[21:51.680~21:52.360] 你也可以說
[21:52.360~21:53.160] 市場是對的
[21:53.160~21:54.640] 因為現在就是可能堂情不好
[21:54.640~21:55.640] 所以大家先賣再說
[21:55.640~21:57.200] 所以價格就是對的
[21:57.200~21:58.520] 所以這是一個樣
[21:58.520~21:59.480] 沒有營養的討論
[21:59.480~22:00.360] 但因為最近市場上
[22:00.360~22:01.600] 開始越來越多這樣的討論
[22:01.600~22:02.200] 我就覺得說
[22:02.200~22:04.360] 我們就聚焦回到一些
[22:04.360~22:06.040] 公司的論述上面去
[22:06.040~22:06.920] 所以其實像我過去
[22:06.920~22:08.080] 也不是想要去讀說
[22:08.080~22:09.880] 這個軟體股就一定都是錯殺
[22:09.880~22:11.280] 搞不好他就算是錯殺
[22:11.280~22:12.080] 他也可以殺一整年
[22:12.080~22:13.760] 有時候會殺到你媽都不認得
[22:13.760~22:15.440] 所以我們不敢太有自信的原因
[22:15.440~22:15.960] 都是這樣子
[22:15.960~22:17.280] 可是我們盡量是
[22:17.280~22:18.520] 反正就舊事論事
[22:18.520~22:19.880] 一個公司我不願意他長
[22:19.880~22:21.120] 然後我就說他是好公司
[22:21.120~22:21.880] 那也不願意他跌
[22:21.880~22:22.960] 就說他沙漠垃圾
[22:22.960~22:24.080] 就還是要把東西分清楚
[22:24.080~22:25.160] 所以軟體他不是一寶
[22:25.160~22:27.080] 軟體是有很多種不同的
[22:27.080~22:28.480] 層面的公司在裡面
[22:28.480~22:30.360] 有些是所謂的被取代的
[22:30.360~22:32.240] 有些是他可能在AI的加持之下
[22:32.240~22:33.840] 他變成是一個魔獸
[22:33.840~22:35.080] 他反而變得更強大了
[22:35.120~22:36.000] 居然都像PLTR
[22:36.000~22:37.640] 或是像是CloudFlare
[22:37.640~22:39.480] 我覺得就是這樣的一個屬性
[22:39.480~22:41.360] 那像硬體股你也不會講說什麼
[22:41.360~22:42.280] 在AI的加持之下
[22:42.280~22:42.800] 每個都很好
[22:42.800~22:44.880] 因為硬體股居然都像IPC
[22:44.880~22:46.120] IPC他就不是說什麼
[22:46.120~22:48.680] 在過去一段時間是最大的受惠者
[22:48.680~22:49.640] 那受惠者是哪一些
[22:49.640~22:51.800] 是那一些所謂的電子五哥十哥
[22:51.800~22:53.560] 有去做AI相關的東西
[22:53.560~22:54.840] 那量大管飽
[22:54.840~22:55.640] 出一大堆東西
[22:55.640~22:57.400] 那可能毛利不一定很漂亮
[22:57.400~22:58.040] 可是重點就是說
[22:58.040~22:59.200] 實際上賺了很多錢
[22:59.200~23:00.080] 那可是現在這樣
[23:00.080~23:01.000] 也不代表未來是這樣
[23:01.000~23:01.600] 所以像硬體
[23:01.600~23:03.360] 你不會把所有東西都包成一包
[23:03.360~23:04.400] 那軟體也是一樣的道理
[23:04.400~23:05.880] 所以這樣就是在後面
[23:05.880~23:08.320] 我覺得要去識別這一些機會
[23:08.320~23:11.080] 那可能這個就是在AI時代的一個
[23:11.080~23:11.920] 怎麼講
[23:11.920~23:13.840] 在投資方面很重要的學習
[23:13.840~23:14.640] 也就是說
[23:14.640~23:16.480] 有些的情緒會被放到更大
[23:16.480~23:17.560] 其實他有點類似說
[23:17.560~23:19.960] 之前大家講說社群對於股價的影響
[23:19.960~23:22.840] 社群會去放大一些波動跟震盪
[23:22.840~23:25.000] 那時候大概是兩三年前的一個話題
[23:25.000~23:25.720] 那現在AI
[23:25.720~23:28.440] 我覺得就是把這個波動跟震盪放得更大
[23:28.440~23:30.120] 那往好處想就是說
[23:30.120~23:31.760] 當有這些波動跟震盪
[23:31.760~23:32.920] 或是說所謂的挫殺
[23:32.920~23:34.240] 挫長的出現
[23:34.280~23:35.680] 不管你是多軍或是空軍
[23:35.680~23:37.320] 你才可以在這裡面找到機會
[23:37.320~23:38.080] 如果說
[23:38.080~23:40.640] 市場都是非常絕對的在反映
[23:40.640~23:42.160] 都是那種所謂的
[23:42.160~23:44.480] 全強的效率市場假如說的話
[23:44.480~23:45.240] 那就會導致
[23:45.240~23:46.520] 任何人是沒有辦法在
[23:46.520~23:47.800] 投資股票市場裡面賺到錢
[23:47.800~23:48.560] 然後就要說知道
[23:48.560~23:49.400] 美光的數字多少
[23:49.400~23:50.360] 他就一直漲到那個位置
[23:50.360~23:51.000] 那請問一下
[23:51.000~23:52.280] 你有辦法再過去
[23:52.280~23:53.080] 什麼低收
[23:53.080~23:54.680] 然後接著等到開財報再賣出來
[23:54.680~23:55.200] 我們沒有辦法
[23:55.200~23:56.240] 因為他太有效率了
[23:56.240~23:57.600] 就不會有這樣的機會產生
[23:57.600~24:00.000] 所以其實我們都要去掌握市場中的這些
[24:00.000~24:01.880] 就是錯誤定價的時間點
[24:01.880~24:03.160] 這可能是蠻重要的一件事情
[24:03.160~24:05.720] 所以在接下來如果美股產生一些破底的話
[24:05.720~24:06.760] 怎麼講
[24:06.760~24:08.280] 你可以選擇就是像一些人
[24:08.280~24:09.560] 就會整天在網上破文說
[24:09.560~24:10.600] 美股他媽垃圾
[24:10.600~24:11.880] 怎麼我們會來做台股
[24:11.880~24:13.400] 但這個過去也演過很多次
[24:13.400~24:14.920] 這個老聽眾應該要知道
[24:14.920~24:16.200] 有一段時間大家講說什麼
[24:16.200~24:17.480] 台灣就留給這些他媽
[24:17.480~24:19.800] 垃圾法人跟這些投資公司
[24:19.800~24:21.600] 然後內線大呼吸網路去美股
[24:21.600~24:22.880] 因為那段時間美股超好
[24:22.880~24:23.520] 然後換句美股
[24:23.520~24:24.400] 美股就吃大便
[24:24.400~24:25.680] 所以我自己還是會認為說
[24:25.680~24:26.960] 因為以美股在過去
[24:26.960~24:28.600] 它是比較沒有表現的市場
[24:28.600~24:30.040] 那怎麼講
[24:30.040~24:31.320] 按照自己的經驗
[24:31.320~24:32.840] 覺得說他有機會
[24:32.840~24:35.000] 會是可能修正完之後的地方
[24:35.000~24:36.440] 也就是說他前面是最爛的
[24:36.440~24:37.600] 所以他可能在後面
[24:37.600~24:39.000] 就是有機會會轉強回來
[24:39.000~24:40.680] 所以像我自己對美股的信仰
[24:40.680~24:41.600] 還是沒有放棄
[24:41.600~24:42.320] 即便美股市場
[24:42.320~24:44.120] 可能在今年的表現是不太好
[24:44.120~24:46.880] 那整個說就是要去因應下的一個狀態
[24:46.880~24:47.960] 去做出一些調整
[24:47.960~24:48.720] 特別是
[24:48.720~24:49.720] 假設你已經知道說
[24:49.720~24:52.280] 後面就是高機率會產生一些破底
[24:52.280~24:53.520] 只要這個國際情勢
[24:53.520~24:54.640] 沒有緩解下來的話
[24:54.640~24:56.280] 那如果到時候真的破底
[24:56.280~24:57.360] 手上有沒有一些流動性
[24:57.360~24:58.640] 可以去做採購
[24:58.640~25:00.520] 你可不可以買到一些真的便宜的東西
[25:00.520~25:01.560] 還說你所有的成本
[25:01.560~25:02.880] 都是建立在超高的地方
[25:02.880~25:04.520] 那請問要不要先去做一些調節
[25:04.520~25:06.080] 或是要不要去做一些持股輪動
[25:06.080~25:07.440] 這個我覺得都會是
[25:07.440~25:09.560] 可能在接下來是蠻重要的一件事情
[25:09.560~25:11.440] 所以按照我自己的做法是
[25:11.440~25:12.840] 我可能在過去一陣子
[25:12.840~25:14.320] 就會開始去太掉一些
[25:14.320~25:15.600] 就是可能在Perfolio裡面
[25:15.600~25:17.120] 是比較不會長的東西
[25:17.120~25:18.480] 那這個是我跟那個
[25:18.480~25:19.440] Peter Lynch學來的
[25:19.440~25:20.840] 反正就是說你要去
[25:20.840~25:22.160] 灌蓋鮮花
[25:22.160~25:23.040] 砍掉雜草
[25:23.040~25:24.440] 但很多人是砍掉
[25:24.440~25:25.960] 鮮花去灌蓋雜草
[25:25.960~25:27.640] 也就是說你把它具體的實踐是
[25:27.640~25:28.680] 理論上你的winners
[25:28.680~25:29.920] 就是你在你的Perfolio裡面
[25:29.920~25:30.960] 最會長的東西
[25:31.040~25:31.920] 你要把它留著
[25:31.920~25:33.120] 甚至去把它加大
[25:33.120~25:34.160] 那一些都不會動
[25:34.160~25:35.520] 或是說開始掉下去的東西
[25:35.520~25:37.480] 你就要把它去做一些修剪
[25:37.480~25:39.680] 那如果說在後面真的是有一些
[25:39.680~25:41.760] 破底或是說便宜的機會出來的話
[25:41.760~25:43.360] 你才會因為說你前面有修剪
[25:43.360~25:44.720] 掉一些東西
[25:44.720~25:46.800] 然後因為像說你家裡有清掉一些垃圾
[25:46.800~25:48.000] 你才有地方可以去放
[25:48.000~25:49.120] 你新買的玩具
[25:49.120~25:52.560] 所以會往這個方向去做一些調整
[25:52.560~25:53.640] 那接下來是要等到
[25:53.640~25:56.000] 就是有一些那種主流題材出來之後
[25:56.000~25:58.440] 才比較好再去做進一步的加碼
[25:58.440~25:59.880] 像台股的話就是很明確
[25:59.880~26:01.320] 因為那個輪動是很明快的
[26:01.320~26:02.200] 可是美股的話
[26:02.200~26:03.600] 除了光以外
[26:03.600~26:05.080] 我真的是沒有看到太多的機會
[26:05.080~26:07.080] 有設備有些也開始進入一些橫盤
[26:07.080~26:08.560] 但有一些比較強勢的東西
[26:08.560~26:10.520] 像最近就是在看Teredyne
[26:10.520~26:12.000] 然後跟Adventast
[26:12.000~26:13.320] 就是在日本的股票
[26:13.320~26:15.080] 然後跟keysight
[26:15.080~26:16.200] 就是他怎麼講說
[26:16.200~26:18.240] 他們都是在整個供應鏈上
[26:18.240~26:20.160] 算是有些地方是競爭
[26:20.160~26:21.240] 有些地方算是互補
[26:21.240~26:22.080] 環節不太一樣
[26:22.080~26:24.080] 反正這些相關的類股
[26:24.080~26:25.240] 我最近有在注意
[26:25.240~26:26.280] 因為他可能是
[26:26.280~26:28.240] 相對的強勢有走出去的
[26:28.240~26:29.040] 就會去看他
[26:29.120~26:31.520] 接著可能就是再去注意說
[26:31.520~26:33.040] 像前面已經修正完了東西
[26:33.040~26:35.120] 如果又再一次的轉強走出去的話
[26:35.120~26:36.680] 也會去優先的注意
[26:36.680~26:38.000] 持續軟弱的東西
[26:38.000~26:38.880] 像Microsoft的話
[26:38.880~26:40.720] 前面我是有去做一些超底
[26:40.720~26:42.560] 但他如果是持續軟的話
[26:42.560~26:43.440] 我就不會去加他
[26:43.440~26:44.880] 就是加碼一定都是要往
[26:44.880~26:45.760] 可能已經走出去
[26:45.760~26:46.920] 然後比較強的東西從
[26:46.920~26:47.840] 你可以選擇超底
[26:47.840~26:48.720] 只是超底之後
[26:48.720~26:49.920] 不要說越超越多
[26:49.920~26:51.000] 然後買成大股東
[26:51.000~26:52.160] 然後套到變老公
[26:52.160~26:53.800] 這個就比較尷尬一點
[26:53.800~26:54.960] 可能就是有些東西
[26:54.960~26:56.560] 當你發現你去試單之後
[26:56.560~26:58.360] 然後他還是持續要往下走的話
[26:58.600~27:00.600] 你不要太容易的在同一個成本區間
[27:00.600~27:01.640] 去建立太多的部位
[27:01.640~27:02.520] 因為如果他後來真的
[27:02.520~27:03.800] 就直接往下跳的話
[27:03.800~27:05.080] 你就會變得非常的棘手
[27:05.080~27:06.400] 非常的難處理
[27:06.400~27:07.680] 所以美股的輪動
[27:07.680~27:09.200] 可能要再等後面再識別一下
[27:09.200~27:10.000] 那台股的輪動
[27:10.000~27:11.840] 我覺得就蠻容易可以看得出來
[27:11.840~27:13.800] 就是過去的一些強勢股
[27:13.800~27:14.960] 大家開始做頭之後
[27:14.960~27:16.400] 然後東西換去別的地方
[27:16.400~27:17.000] 別的族群
[27:17.000~27:18.200] 直接整個整包拉出去
[27:18.200~27:18.680] 你就知道說
[27:18.680~27:20.800] 那就是一個新的資金輪動的產生
[27:20.800~27:22.160] 那這個是持續都有在
[27:22.160~27:23.080] 台股去做發生
[27:23.080~27:24.280] 所以相對是比較好做
[27:24.280~27:25.480] 但是我還是覺得
[27:25.480~27:27.640] 以美股下的這個慘狀
[27:27.640~27:28.480] 就是有機會
[27:28.480~27:29.520] 就等到他修正完之後
[27:29.520~27:30.840] 雖然真的不知道修正完什麼時候
[27:30.840~27:32.320] 搞不好這個戰爭之後面
[27:32.320~27:32.680] 不知道
[27:32.680~27:34.320] 最差的一個劇本就是
[27:34.320~27:36.160] 他變得像烏鱷那樣子
[27:36.160~27:37.040] 就是說
[27:37.040~27:39.160] 可能油價再次的繼續往上推
[27:39.160~27:40.480] 那都是沒有辦法掉下來
[27:40.480~27:42.640] 雖然現在看機率應該不會太大
[27:42.640~27:44.160] 我還是相信說會settle掉
[27:44.160~27:46.560] 但如果油價一直停在高位的話
[27:46.560~27:48.080] 真的會產生掉一些
[27:48.080~27:50.560] 這個需求破壞的狀態
[27:50.560~27:52.720] 那可能就會比較頭痛一點
[27:52.720~27:53.360] 然後再來就是說
[27:53.360~27:55.040] 如果持續維持在高位的話
[27:55.040~27:56.000] 可能也會影響到利率
[27:56.000~27:57.840] 利率會影響到林總會的角色
[27:57.840~28:00.040] 那也會影響到一些市場標的的估值
[28:00.040~28:01.320] 那就有可能會變成是一個
[28:01.320~28:02.920] 比較常委的事件
[28:02.920~28:03.960] 那就比較麻煩一點
[28:03.960~28:05.160] 所以反正都是前戰斜走
[28:05.160~28:06.800] 那先稍微跟大家分享一下
[28:06.800~28:08.200] 就是我自己會認為說
[28:08.200~28:09.360] 這個美股有點危險
[28:09.360~28:10.880] 又再次的回到前提
[28:10.880~28:12.720] 有可能再嚇一下大家
[28:12.720~28:15.680] 那要記得就手上要維持一些流動性
[28:15.680~28:17.120] 然後就盡量不要把東西什麼
[28:17.120~28:17.800] 幹好幹滿
[28:17.800~28:19.360] 然後option買滿
[28:19.360~28:20.160] 但有時候這樣賭
[28:20.160~28:22.120] 就是說真的有機會致富發大財
[28:22.120~28:23.440] 可是這樣也有可能會讓你在
[28:23.440~28:25.560] 一次的失敗裡面就直接爆炸
[28:25.600~28:26.880] 那這邊反而說其實你是對的
[28:26.880~28:28.000] 然後就是可能兩三個月之後
[28:28.000~28:29.320] 他真的就在更高的地方
[28:29.320~28:31.520] 可是你在一次的這個戰鬥裡面
[28:31.520~28:32.200] 死掉的話
[28:32.200~28:33.960] 那未來的這個戰役
[28:33.960~28:35.360] 就跟你沒有什麼太大的關係
[28:35.360~28:37.160] 所以這也是要稍微注意一下的
01:57 閒聊 #戰鬥週 #進步
-當下看是對的操作，過後看不一定對
-當下看是錯的操作，過後看不一定錯
-美股在趨勢要改變時容易觸發連鎖反應
-若關鍵的底破了站不回，可能加速崩跌
10:20 近期市場話題 #記憶體
-記憶體仍是焦點，但內容與先前不同
-受惠產能排擠，旺宏獲得很大漲價空間
-許多公司上修Capex，對未來仍樂觀看待
-傳mu毛利率可能開到80%以上
-預期GTC上NV會端出光通、LPU
-但市場都已預期，GTC後若不漲則要小心
13:43 #TSLA #美股
-從韓系廠觀測到TSLA下的訂單量極大
-市場消息對TSLA都偏負面，但供應鏈看沒問題
-不過TSLA估值本來就偏貴，股價不能說委屈
-美股感覺準備要再破底，預先規畫準備
-當集體大跌時，要有能力篩選出好的來買
-極長期看市場會正確定價所有東西
-但短期市場很常犯錯，才能從中找尋機會
-主動交易就是在市場犯錯時從中獲利
-若國際情勢沒能緩解，高機率會再破底
-保有流動性才能在破底時盡情採購
-等主流題材出現才好進一步加碼布局
-近期關注: *TER /ATEYY/KEYS
28:38 QA時間
