深山裡有一個狐狸村，小狐狸就是在這個村落中成長，由於自身的施法天賦，他很快學會了一些簡單的變形術，因為迅速地掌握了變形術，小狐狸開始不滿足於將自己變身成簡單的樹叢或石頭，她偷偷地翻閱師傅收藏的畫卷，小狐狸在其中發現了一種名為人的生物，人廣泛地出現在所有的畫卷之中，因此也成了小狐狸的模仿對象，很快地她就將自己變成了半人類，然後她就再也無法更進一步，不是變成狐狸頭人身就是把自己沒有把自己的尾巴用法術藏起來，看著四不像的自己，她不禁露出了一絲的懊惱。
隨著失敗經驗的累積，小狐狸漸漸注意到狐狸變身術的七個重大穴位，原來她先前順利變成的樹木與石頭，只需要將法力注入最初的兩個穴位再進行觀想就能成功，沒有任何技術可言，而變身成人類則需要將法力引導到變身法的七大穴位，並根據各種需求，將法力以不同的順序與數量注入各大穴位之中，而不能像先前僅僅靠著自己的腦中的觀想就能成功，了解訣竅的小狐狸再度提起法力，按照畫卷中的說明，將能量注入前三個穴位，小狐狸心想這樣應該能稍微接近人的外貌。
按照自己的設想，小狐狸逐漸將自己變成成了擁有完整人類外貌的樣子，然而她的外表卻是金燦燦的猶如黃金，小狐狸看著燦燦的自己露出了滿意的微笑，然後她突然發現自己的行動愈來愈僵硬，五感也漸漸消失，她試著解除變身卻發現只是徒勞，正當她絕望之際，她的身體湧入一道氣流，隨著氣流的牽引小狐狸逐漸恢復了行動能力與五感，一臉後怕的小狐狸頂著金燦燦的人類外貌撲向了遠處頭樣變成人類樣子的師父，小狐狸聽見她的師父誇獎他的天賦，嘴角微微揚起，就在她準備說幾句話自謙時，她驚恐地發現師父手中拿著巨大的木棍，一臉兇相地看著她，隨後樹林中傳來了稀稀落落的哭嚎聲，隱約能辨識出幾句再也不敢了饒了我吧的求饒聲。
