l AI Agent推升CPU與記憶體成為新瓶頸：Agentic AI的多步驟規劃、工具呼叫與記憶管理，使CPU端工作量占比高達50–90%。估算至2030年，將新增USD 325–600億CPU TAM，總資料中心CPU市場上看USD 1,000億以上。
l 記憶體成為Agentic AI的核心獲利來源：Agentic AI高度依賴「持續性記憶」。至2030年，可能帶來15–45EB額外DRAM需求，相當於全球DRAM年供給的26–77%（以2027年計），支撐DRAM結構性高景氣。
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本專題紀錄外資機構投資法人所出具的報告進行解析，以容易閱讀的方式記錄重點外資機構對市場的解讀。
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2023/04/17
內文要點：
牛市驚喜：戰爭結束、ChatGPT、immigration(移民)、bailout culture(救助文化)、policy panic(政策恐慌)
熊市驚喜：硬著陸、美國政府負債赤字、中國/台灣美國地緣政治風險。
美元貶值(US$ debasement)：看多黃金、歐元、商品、全球股
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2023/04/08
關鍵要點：
1. 貨幣市場基金過去四週錄得了4000億的資金。;牛熊指標(Bull&Bear Indicator) @2.3
2. 12個造成經濟衰退成因的圖(dirty dozen)，顯示經濟衰退即將到來，SPX 3800-> 4200 反彈結束。
3. 做多 T-bills，做多YC變平，做多黃
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2023/02/03
美林 牛熊指標(12/9公布：2.6) 當指標超過2.0(buy signal)之後，
未來三個月中個月報酬中位數，全球股市上漲5%、美國高收益債 4-5%、美元下跌 1-2%，風險資產以沒那麼瘋狂的步伐上漲。
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