這兩年日本股市表現非常驚人。2024 年東京證券交易所已經躍升為全球第四大交易所，重新奪回亞洲市值冠軍。連「股神」巴菲特（Warren Buffett）都從 2020 年開始大舉買進日本五大商社。
今天這篇文章，Jerry 就來幫大家拆解日本股市怎麼買，並分享台灣投資日本股市的幾種主要管道，分析其中的優缺點，讓大家在配置資產時更有方向！
為什麼該關注日本股市？股神看中的 3 大機會
很多投資人對日本的印象還停留在「失落的三十年」，但 Jerry 觀察到，現在的日股已經不一樣了，主要有三個核心動能：
1. 東京證券交易所的「PBR 改革」
這是我覺得最有感的一點。
東證（TSE）從 2023 年開始強硬要求：如果企業的股價淨值比（PBR）小於 1，就必須提出改善計畫，否則可能面臨下市。
這迫使日本企業開始重視股東回饋，像是增加配息、實施庫藏股回購，這對投資人來說絕對是大利多。
2. 本益比合理，具備成長空間
相較於台股或美股動輒 20 倍以上的本益比，日股的本益比平均落在 14～17 倍左右，價格相對「親民」。
這也是為什麼巴菲特和《大賣空》主角麥可・貝瑞（Michael Burry）會相繼進場的原因—用合理的價格買進穩定的企業。
3. 半導體供應鏈的關鍵地位
在中美貿易戰的背景下，日本掌握了半導體關鍵材料與設備的技術。
比起地緣政治較敏感的區域，日本相對穩定，成為許多外資分散風險的首選。
日本股票有那些知名標的？
如果你想買日股卻不知道從何下手，Jerry 建議可以先從「生活中隨處可見」的龍頭企業開始研究：
- 森永製果 (2201)：日本第一大零食商，除了牛奶糖，還有保健品與房地產。
- 明治控股 (2269)：巧克力與乳製品龍頭，同時也研發藥物與疫苗。
- 龜甲萬 (2801)：全球最大的醬油製造商，業務遍及 100 多國。
- 花王 (4452)：日本消費品霸主，旗下有佳麗寶、Curel、SOFINA 等知名品牌。
- 獅王 (4912)：主攻口腔護理與家庭清潔，大家常買的「休足時間」就是他們的。
- Pigeon 貝親 (7956)：母嬰產業龍頭，奶瓶與推車在亞洲市場市佔率極高。
- 大金工業 (6367)：全球空調巨頭，在美、中、歐市場都有極強競爭力。
台灣如何投資日本股市？3 個常見管道與優缺點
關於日本股市怎麼買，Jerry 幫大家整理了在台灣主要的三種方式，大家可以根據自己的資金規模與交易習慣來挑選：
台灣投資日本股票方法：海外 CFD 券商 (如 Mitrade)
- 手續費成本：極低（無低消、零佣金）
- 投資門檻：低（支援碎片化交易）
- 適合對象：小資族、短線波段、頻繁交易者
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國內券商「複委託」
- 手續費成本：高（有最低規費限制）
- 投資門檻：高（建議單筆金額要大）
- 適合對象：長期大筆投資、怕麻煩、極度重視在地監管者
複委託券商推薦：國泰證券
國泰證券複委託有定期定額不限制金額只要0.1美元，很適合美複委託定期定額使用，詳細優惠如下：
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台股掛牌日股 ETF
- 手續費成本：中（內扣管理費較高）
- 投資門饋：最低（台幣即可下單）
- 適合對象：理財新手、定期定額族、不想選股的人
國內券商手續費與使用心得體驗可以參考：證券戶手續費比較哪家好｜買股票手續費優惠最便宜推薦
台灣投資日本股票各管道的優缺點實測心得
1. 海外 CFD 券商（以 Mitrade 為例）
CFD（差價合約）讓你不用真正持有股票，就能賺取價格波動的價差。
- 優點：
- 資金效率極高：支援槓桿交易，用小資金就能控制大資產。
- 門檻極低：支援「碎片化」交易，日股通常 100 股為一張，在大金工業這種高單價股，CFD 讓你只買 0.1 股也能進場。
- 多空靈活：看漲買入、看跌放空都很直覺。
- 缺點：
- 槓桿風險：虧損也會被放大，需嚴格控制倉位。
- 隔夜利息：不適合放好幾年，長期持有成本會累積。
- 無股東權益：領不到日本特色的「股東優待券」。
Jerry 專屬優惠：如果你想嘗試 CFD 交易，
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包含完成個人訊息（$20）、身分驗證（$30）及首次入金（$50），這對於想練習日本股市投資的新手來說是非常實質的補貼。
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2. 國內券商複委託
- 優點：資金在台灣銀行體系，受金管會監管，報稅較方便。
- 缺點：手續費昂貴且有「低消」（通常 2,000 日圓起跳），如果買入金額太小，手續費佔比會高到嚇人。
- 推薦券商：國泰證券。目前國泰對美股有 0.1 美元低消優惠，日股也有相關方案，建議點擊 國泰線上開戶連結 查看最新優惠。
3. 在台灣買日股 ETF
標的如：00645（富邦日本）、00661（元大日經 225）。
- 優點：用台幣就能買，不用煩惱換日幣的問題，適合定期定額。
- 缺點：內扣管理費（經理費）通常在 1% 左右，長期持有會稍微稀釋獲利，且無法針對單一個股投資。
投資日股交易 3 個小常識
在進行日本股市投資前，這三點一定要記住：
- 交易時間 (台灣時間)：早盤 08:00 – 10:30；午休一小時；下半盤 11:30 – 14:00。
- 交割制度：採 T+3 制度（成交後第三個營業日結算）。
- 漲跌幅限制：依股價區間而定，約在 20%~30% 之間。
Jerry 台灣日本股市怎麼買總結：你適合哪一種？
- 如果你是小資族、想靈活操作：我建議選 Mitrade。門檻低且介面好上手，現在還有 100 美金獎勵可以領，對於想小試身手的人來說，成本最低。
- 如果你是懶人、長期存股族：直接在台灣券商定期定額 日股 ETF 即可。
- 如果你是高資產族、不想開海外戶：選擇 國泰證券複委託，大筆投入最省心。
日本股市的轉型才剛開始，現在正是分批佈局的好時機。大家可以根據自己的需求選擇工具，開始你的日股投資第一步吧！
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