MU在 130~200之間賣了70%後，就決定不再賣了，三個月前，美光已經到了340，看著記憶體的發展，在美光公佈財報，卻大跌當天，決定開始建倉MUU，MU 2倍做多ETF，如同之前說的，2倍做多ETF宜買在個股原型大跌時，MUU在210買入後，居然繼續跌，一路大跌到150，之前也說過，2倍做多ETF如果沒有繼續向下買，就會趕不上原型漲幅，於是清倉了許多賠錢或漲過頭的，全部買入MUU，MU則再減5%，也改成MUU，反敗為勝，就押記憶體了。MUU在4月初開始反彈，回到平均成本開始賣MUU， MUU從4/13開始賣，直到昨天，已賣了36%，但是MUU的市值佔比卻從9.8%賣到16.9 ％，越賣，市值佔比越高，賣的速度趕不上漲的速度，分批賣出，也是再平衡的一種方法。按分析師的預估，MU目標價從125~ 1000都有，如果MU真能上千，MUU就能上900。先探週刊，上週才在檢討台股時，說記憶體是景氣循環股，景氣循環股就是要賣在本益比最低，一直用舊思維看這波的記憶體缺貨潮，就在先探文章後，MU和SNDK就開始狂奔，如果看了先探文章，認為記憶漲不了多少的，而獲利了結出清的，恐怕傻眼。台股的記憶體行情，顯然落後。用實際經驗想，用AI的人和事越來越多，而且每筆資料都得存，即使是垃圾也要存，記憶體越用越多，就像自己用手機、相機的經驗，記憶體從數位相機一開始的250M，現在已變成500G、1 T，越用越大，景氣循環？如果生產量趕不上消耗量，如何循環？下週台股的記憶體，應該鳴槍起跑吧，雖然台股沒有HBM和NAND Flash，但DDR5、DDR4、MLC Nand Flash的製造商應該是主角，因為會生金蛋的源頭，比下游買金蛋再賣金蛋的，要走的長遠。群聯公佈Q1的EPS 66.8 ，4月營收續創新高，估計Q2 EPS可能到85以上，全年EPS破300的機率很高，前波群聯從2200跌到1500時，一路買進，變成台股第一大持股，相信它會回到2200，如今已破歷史新高，下週一，記憶體顯然不會寂寞，但是分批獲利了結的做法不會改變，只是賣出的節奏因應巿場變化做一點調整，畢竟逢高獲利了結就是一種再平衡。
