低軌衛星
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昇達科 (3491.TW)：台灣參訪：CEO 會議；低軌衛星 (LEO) 恢復成長動能；強勁的在手訂單；評級：買進
在我們 9 月 9 日的台灣科技之旅中，我們接待了昇達科 (3491.TW，評級：買進) 的執行長與管理團隊。主要討論圍繞著低軌衛星的部署前景、昇達科在低軌衛星業務上的量與價的擴張，
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要注意過熱本益比達標後，就是觀察10～20日
只要不小心回測正常本益比就很多追答案投資人被淘汰
還有時間週期拉長也要開始注意2027年的偏低跟正常本益比範圍，股價都是提前反應未來
說不定中間過程都可能上修跟下修
所以要在該拿走價值時積極分析
現在看2027年
要反應到2027年
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融資維持率反彈到165%，目前還都是在中小型輪流節奏，但滿足過的又跌破10~20日的都要注意就是轉弱
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昇達科的2026年過熱本益比範圍價值已經達標
後續要專注的是2027年~2030年
開始有資金往上讓估值回升主因是
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WNC (啟碁，6285.TW)：網通規格升級中；繼 2025 年第二季的沉寂後，第三季營收預計將呈現溫和的季對季復甦；建議買進
2025 年第三季展望： 在經歷了充滿挑戰（匯率、關稅等）的環境下，2025 年第二季的成長趨於平緩之後，我們預計啟碁 2025 年第三季的營收將迎來季對季的復甦，增長
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3491昇達科2025年第二季營收5.13億元，年減17.2%，受台幣升值及電信工程不計入影響，但上半年營收11.34億元創同期新高，年增4.8%。低軌衛星產品占比達52.7%，年增40%，訂單超4億元。毛利率43.3%，排除匯率影響後達48.7%。公司持續擴充台灣及越南產能，迎接低軌衛星市場強勁需
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2024年時候，全球低地球軌道衛星市場規模為77.1億美元
預計到2032年，市場規模預估最低值，從2025年的79.3億美元成長至115.3億美元，預測期內複合年增長率為5.5%
北美佔據低地球軌道衛星市場的主導地位，2024年的市佔率為38.91%
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UMT（3491.TWO）：執行長電話會議摘要：LEO（低軌道）衛星交付恢復；產品組合升級與出貨量成長可望持續；維持「買進」
我們近期與UMT執行長及管理團隊通話。整體而言，管理層對UMT的LEO衛星事業持正面看法。儘管因客戶新一代星座進入測試階段，導致2025年第二季出貨放緩，但管理層仍看好20
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摘要
這份報告主要針對 UMT 公司進行了估值修正與營收預測更新。由於盈利預期下調，UMT 的 12 個月目標價從新台幣 592 元調降至 510 元，但仍維持「買進」評級。報告指出，新的目標價仍基於折現本益比（P/E）方法，並考量了衛星供應鏈同業的平均 PEG&M 比率，儘管營收和利潤預期有所下
