DDR4
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標題：長約（LTA）確保部分利潤，無懼現貨價格下跌；維持「中立」評等
今日法說會重點摘要：在第二季展望方面，管理階層預計漲價動能將持續，我們預估營收季增率約為 46%，且利潤率將優於 2026 年第一季。關於私募案，管理階層表示其目的是加強南亞科與客戶的合作夥伴關係，在 AI eSSD 和網絡供應
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市場定價邏輯從「谷底復甦」切換至「DDR4 結構性壟斷」。三大原廠撤出引發缺貨紅利，AI 邊緣運算推升周邊記憶體剛需。藉由大規模私募案引進國際戰略股東並簽訂長約，公司徹底鎖定獲利底氣。2026 年處於折舊真空與報價噴發的利潤槓桿期，市場正重新評價其超級週期潛力。
當AI推高高階記憶體需求，DDR4卻走向價格下修。這不是單純的市場波動，而是一種技術世代的轉換與價值重寫。《以青》以日常視角描寫DDR4的處境，映照那些曾經穩定運作、如今卻被優化與替代的存在。在效率與成本主導的時代，真正被淘汰的，或許不是技術本身，而是「被需要」的理由。
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近期南亞科的私募案，引起市場高度關注，特別是跨領域的策略同盟夥伴陣容，討論度越來越高，到底南亞科有何價值？法說會透露玄機
文章上、下篇分割不均勻，導致上篇很短、下篇很長，所以下篇發表時，重新調整長度，將Q&A 1～7全數移往上篇，請各位先利用連結讀完這個部分，以免遺落訂價、重複下單、折舊等關鍵問題
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舊型記憶體：關於我們調降評等的投資者回饋
摩根士丹利大中華區技術半導體研究團隊針對近期調降 DDR4 評等的報告，收到了投資者大量的反饋。雖然部分投資者支持此次調降，但多數人仍提出疑問。本報告旨在回應核心問題，並釐清主流記憶體與舊型記憶體市場的差異。
1. 對主流記憶體市場的影響為何？ 我們對
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各位應該已經熟悉本蛙的囉嗦、嘮叨、雜唸，投資的新聞這麼多，如果連基礎的專業名詞，都沒有辦法確切知道定義，那麼資訊再多有什麼用呢？
傻瓜青蛙相信，看完南亞科法說逐字稿，你應該會認同，如果同樣內容的法說會，由力積電或是華邦電來說，應該會非常的精彩熱鬧，這就家不會宣傳自己的保守公司，只好請你多包涵了！
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舊型記憶體：DDR4降價報導不正確
最新動態
台灣數家中文媒體（如Wantrich中時、自由時報、ETtoday）於今日（2月3日）報導指出長鑫存儲（私人公司）以大幅低於市場價格的水準銷售DDR4產品。投資人紛紛詢問我們對該資訊準確性的看法。
我們的觀點
我們認為相關報導並不正確。長鑫存儲已
DDR4成熟型記憶體價格大漲，讓市場開始期待成熟製程晶圓代工是否也能複製相同模式，但從聯電與世界先進法說內容來看，答案是否定的。關鍵在於DDR4上漲屬於供給面收縮，因三大記憶體原廠退出生產導致缺貨；而成熟製程晶圓代工並未出現國際大廠退場，自然難以出現價格大漲。產業分析仍須回到各自的供需結構。
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有同學問在12月初起漲前是怎麼選出這三支股票的?
晶豪科跟鈺創最主要的原因當然是低價庫存。
除了低價庫存之外，晶豪科跟鈺創都是在力積電投片的IC設計公司，晶豪科跟鈺創也都跟力積電簽有產能保證契約，就是每個月最少要投多少片，可以把晶豪科跟鈺創也視為另一種「原廠」看待..
