工業電腦
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樺漢 (6414) 1Q26 EPS 5.15 元落後預期，主因為 Kontron 組織重整之一次性費用與地緣政治導致高毛利訂單遞延。然而，這是一次徹底的「獲利洗盤」，在手訂單飆升至 2,150 億元歷史新高。隨 NCRV 長單認列及 Kontron 持股增持計畫啟動，下半年將迎來強勁的毛利修復。
義隆電子作為全球知名的人機介面晶片領導廠商，正經歷重要的轉型。公司更積極佈局高單價、高毛利的「觸覺反饋觸控板 (Haptic)」及「AI 邊緣運算」應用。Haptic與Single Layer On-cell（SLOC）等高階規格滲透率的加速增長，將是驅動結構性獲利升級的核心亮點。
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達邁 (3645) 1Q26 毛利率跳升至 35.1%，成功向高毛利特用材料轉型。市場已對其「AI 散熱與先進封裝材料」賦予極高期待，推升股價強勢突破百元大關。T6 廠自主研發設備將於 2027 年大幅拉升產能。目前已進入高本益比的評價重估期。
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5/13 🔥 進階版：表面的強韌與內部的轉變：當利多不再是解藥
教練筆記：
市場在萬四高位遇到 CPI 亂流，雖然 10 日線守住了，但內容有些隱憂。00403A 溢價在一天內消失，這不是健康的修正，而是資金「後繼無力」的警訊。當 1000 億等級的 ETF 都推不動權重股時，你要小心...
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中華資安 (7765) 1Q26 EPS 3.38 元創高，GM 49% 展現極強定價權。核心優勢在於中華電信網路骨幹的數據排他性，以及高達 90% 的訂閱續約率。隨 AI 攻擊增加，資安已成為「零信任」剛需，公司透過 AI 輔助 SOC 有效提升獲利效率（毛利率增長 20%）。
台股今天在高檔上演了一齣「摸頭不過」的戲碼。加權指數收在「41,898.32」點，小漲「108點」、漲幅「0.26%」，最高一度觸及41,980附近，距離歷史高點只剩不到200點。但就是這200點，大戶始終不肯一口氣攻上去。市場資金沒有撤退，只是轉了方向——「聯電」今天收在漲停價...