受惠智慧型手機去化庫存告一段落、客戶展開回補庫存，砷化鎵手機PA族群今(2024)年4月營收表現亮眼，皆有至少5成以上的年增率，依目前能見度，預期第2季淡季不淡，都有望持穩上季高檔或是季增表現，且下半年在手機新機鋪貨下，加上Wi-Fi 7逐步發酵，預期營收表現有望較上半年再增溫。
整體而言，下半年在美系客戶拉貨升溫，以及中國市場逐步回溫帶動下，加上Wi-Fi 7滲透率逐漸拉升，下半年PA族群營收動能有望再升溫
砷化鎵PA
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Allen Liu的沙龍
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2024/05/28
業界預期，美光加碼攻HBM，三星、SK海力士也將跟進，三大記憶體廠更無暇兼顧標準型DRAM製造，加上產能排擠效應，標準型與利基型DRAM價格將一路走俏，威剛（3260）、十銓（4967）、南亞科（2408）、華邦（2344）營運強強滾。
業界分析，DRAM價格漲不停，握有大量低價庫存的模組
2024/05/28
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2024/05/28
法人看好，HBM設備需求大增，全球半導體設備龍頭美商應材今年出貨將邁向高峰，台廠當中，中砂（1560）、京鼎（3413）、公準（3178）都是應材重要協力廠，業績跟著衝。
2024/05/28
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2024/05/27
去年基期偏低，加上客戶庫存去化近尾聲，PC連接元件廠商多數看待今年營運可望優於去年，第二季起將重回季增與年增
已有指標品牌廠第二季開始已將AI PC列入新品上市計畫，雖初期規格還未完全定版，但網路連接器朝2.5G以上，另電源連接器也朝電競筆電規格挺進，加上也有廠商推測，後續記憶體需求增加，除增
2024/05/27
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當代名導基里爾．賽勒布倫尼科夫身兼電影、劇場與歌劇導演，其作品流動著強烈的反叛與詩意。在俄烏戰爭爆發後，他持續以創作回應專制體制的壓迫。《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》致敬蘇聯電影大師帕拉贊諾夫。本文作者透過媒介本質的分析，解構賽勒布倫尼科夫如何利用影劇雙棲的特質，在荒謬世道中尋找藝術的「生存之道」。
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文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為作者個人分享行為。
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當時間變少之後，看戲反而變得更加重要——這是在成為母親之後，我第一次誠實地面對這一件事：我沒有那麼多的晚上，可以任性地留給自己了。看戲不再只是「今天有沒有空」，而是牽動整個週末的結構，誰應該照顧孩子，我該在什麼時間回到家，隔天還有沒有精神帶小孩⋯⋯於是，我不得不學會一件以前並不擅長的事：挑選。
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本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂！
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1.2024 年 WiFi7 營收約 10%，WiFi7 ASP 提升 60%~100%。
2.WiFi 規格升級，會帶動 FEM 需求，6GHz FEM 會成為標配，2025 年營收占比可達 20%~30%。
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筆記-24.03.10-阿信老師直播
*營收不再破底，股價就不容易再破底，例如自行車，自行車的庫存去化差不多，產能利用率在24Q2復甦，
AI PC下半年出量，24Q2季底的時候可以關注。
*矽晶圓，客戶庫存情況改善，第一季營運谷底、第二季業績持平、下半年表現優於上半年。
--環球晶，庫存要
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1.NAND 後續仍會調漲 25%，供給在 Q2~Q3 轉趨吃緊。若原廠不蓋新廠，2025 年會陷入瘋狂的短缺。原廠擴產對群聯是好事，供給不足以滿足訂單。
2.Enterprise SSD 今年占比將達雙位數，Retimer 、車用將在明年有貢獻。
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筆記-設備廠擴廠潮-MoneyDJ-24.05.28
*2015-2016，Apple手機的AP導入InFO封裝(扇出型封裝)，台積電龍潭廠大量擴產(12-13萬片)，生產基地延伸到中科。當時替代了傳統封裝廠(日月光)，但這次AI浪潮，讓後段封測廠也有訂單，因為有台積電委外訂單。
*目前設備商忙
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見諸參與鄧伯宸口述，鄧湘庭於〈那個大霧的時代〉記述父親回憶，鄧伯宸因故遭受牽連，而案件核心的三人，在鄧伯宸記憶裡：「成立了成大共產黨，他們製作了五星徽章，印刷共產黨宣言——刻鋼板的——他們收集中共空飄的傳單，以及中國共產黨中央委員會有關文化大革命決議文的英文打字稿，另外還有手槍子彈十發。」
見諸參與鄧伯宸口述，鄧湘庭於〈那個大霧的時代〉記述父親回憶，鄧伯宸因故遭受牽連，而案件核心的三人，在鄧伯宸記憶裡：「成立了成大共產黨，他們製作了五星徽章，印刷共產黨宣言——刻鋼板的——他們收集中共空飄的傳單，以及中國共產黨中央委員會有關文化大革命決議文的英文打字稿，另外還有手槍子彈十發。」