ASML
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本文深入分析美國半導體設備龍頭科林研發（Lam research)最新公佈的第三季財報，探討其營收表現、毛利率及對第四季的悲觀財測。文章從Q3財報、Q4財測、設備股前景、到未來預測，多角度解析科林研發的營運狀況，並與ASML進行比較，特別關注記憶體，尤其是HBM及NAND的需求動態。
本文深入分析ASML第三季財報，探討其營收、毛利率及EPS表現，並將之與第二季進行比較。文章聚焦於EUV出貨佔比下滑的原因、記憶體與中國市場的顯著成長，以及第四季的樂觀財測。特別強調記憶體需求旺盛對ASML及設備股未來成長的潛力，預測AI與記憶體的雙重動能將推升相關類股表現。
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散熱突然大舉歸來，找了一下新聞，原來是ASML在15日公布，上季訂單金額達54億歐元（約63億美元），高於彭博彙編的分析師預估值49億歐元。該公司是全球唯一能生產極紫外光（EUV）微影設備的業者，這種設備對製造最先進AI晶片至關重要。
新聞周刊 2025 全球最受信賴企業 台積電奪科技硬體業第一
新聞周刊（Newsweek）公布1,000家「2025年全球最受信賴公司」，台灣有30家進榜，科技硬體業占了14家，其中台積電拉下艾司摩爾（ASML），奪得業界第一。科技硬體業這次入選的45家企業中，前五名依序是台積電、戴爾、霍尼威爾、
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2025/10/24小豪 個人長期看好信邦，目前除了AI火熱，經濟不景氣，太陽能產業被川普打壓，使得信邦營收在太陽能方面大幅衰退，半導體產業的成長補不了太陽能的衰退，未來在機器人和半導體設備的成長比較令人期待，ASML和科林研發都是信邦的客戶，目前新建廠房也是爲了半導體設備的客戶，信邦在不景氣中，獲利仍保持去年水準，殖利率也有4%~ 5%，我個人而言，信邦短期是列為＂定存股＂～當作一年、二年定存，領4%~5%的股息，遠比銀行2%好，銀行一年、二年定存，是得放著不動的，長期等回到280以上，再看當時狀況決定要不要減碼，萬一跌破200，就繼續加碼，目前持股續抱，繼續看它＂深蹲＂，不排除偶爾接近210時，用零股加碼，投資信邦要耐得住＂不漲＂，有人覺得資金沒效率，我覺得先求安全穩定，再求攻擊，特別在股市屢創新高時，更要冷靜面對，靜靜的守株待兔，至少有4%- 5%的息可領。有人投資，每天都想賺，像蜜蜂採蜜，飛到東、飛到西。我也每天想賺，只是種不同水果，今天開始收割國巨，下週收割宜鼎．．明年收割信邦，每天都有賺的，只是有些抱三個月、有些半年，有些兩年。
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All in 台積電不是最佳選擇，＂既然TSMC長期看好，記憶體廠也持續擴建產能，這些廠商的供應鏈，有那些設備供應商和耗材廠商，特別是寡佔的廠商，可以有更好的展望，更值得長期持有？＂
看看 Gemini和ChatGPT的答案，具有相當的參考性，所以佈局家登、弘塑、印能、和淞、天虹、均華、牧德、群翊
家登營收始終不如預期的大幅成長，股價從600元回落近50%，一直覺得很悶，為什麼EUV Pod是ASML唯一認證通過，中美大戰，不利競爭對手英特格的大陸市場銷售，家登切入航空和散熱巿場，感覺上一片大好，實際表現卻不如預期？完全不知道法說會上洋洋灑灑的美夢，發生了什麼事？不管夢有多美，每月營收獲利見真
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ASML 公布 3Q25 財報，營收報 75.16 億歐元，低於我們財務模型預估的 76.63 億歐元，也低於 Bloomberg 共識預期的 76.58 億歐元；GAAP EPS 則報 5.49 歐元，高於財務模型預估的 5.20 歐元，亦高於 Bloomberg 共識預期的 5.34 歐元，整體
2025/10/16
哈囉，Allen大，這篇解釋的好清楚，請忽略我稍早在ONTO那篇問的問題🙏。由三星增加HBM4的產能，是否也可以解釋ONTO有機會利多（或是其他DRAM相關設備商）
發文者
2025/10/16Danny PH Wu 可以的，尤其三星在記憶體設備的採購上本就比較偏好 ONTO (SK 海力士比較偏好 CAMT)，我們確實也認為三星將加入美光的行列，開始在 2026 年採購 Dragonfly G5 機台。
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