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2026/03/06
文章深入探討 AI 產業的爆炸性需求如何推升金屬和電力等原物料價格，並剖析「指數級需求」與「線性供給」之間的核心矛盾。作者透過「矽基的位元」與「碳基的原子」的類比，闡述軟體與硬體在擴張模式上的本質差異，揭示物理世界的「摩擦力」與「時間滯後」如何限制了基礎工業的產能增長，並警示潛在的泡沫化風險。
2026/03/06
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2026/03/03
本文深入探討ARM公司2023年重新上市的原因、核心業務模型、AI時代下的發展機遇與風險，並分析其雙引擎營收模式（授權費、權利金）及高毛利率的優勢。文末探討ARM在AI加速器、汽車、穿戴裝置等領域的重要性，並解析其與RISC-V架構的競爭態勢，為投資者提供全面視角。
2026/03/03
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2026/02/23
本文深入探討 AMD 與 OpenAI 簽署的戰略合作協議，不僅分析了此次合作的金融結構、技術挑戰、供應鏈風險，更評估了 AMD 在這場 AI 軍備競賽中的相對地位。文章指出，雖然此協議對 AMD 意味著擴大市佔率的機會，但也伴隨著股權稀釋、高昂的客獲成本以及嚴峻的製造風險。
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