AI生成示意圖
〝產業趨勢：GTC大會上黃仁勳雖然說光銅並進，看似對矽光子技術成長有衝擊，但是光通訊廠商的股價在短線修正後，24日股價再度轉強，垂直整合光纖網路產品供應商AAOI股價大漲18.94%，光學與商用雷射元件供應商LITE、全球最大磷化銦(InP)基板供應商AXTI也分別大漲10.02%及6.31%，此外Nvidia矽光子共同封裝光學(CPO)供應夥伴COHR股價也大漲6.78%，連動性高的台股矽光子元件及相關供應鏈個股表現可以持續追蹤。〞
對比矽光子的股價噴漲，美股軟體股反而持續疲弱破底，主因在Anthropic發布的AI代理工具Claude，以及之前火熱開源系統Openclaw，引發傳統軟體業及商業訂閱軟體的隱憂，尤其Claude對於可製化軟體的開發時間大幅縮短，從軟體類股ETF IGV的走勢來看，股價已經出現明顯的頭部訊號，頸線一旦跌破後，顯示軟體業可能真正面臨結構性的變化。
IGV ETF日K線
美股矽光子個股大漲，台股光纖類股股價可望受到激勵，其中與矽光子光源相關磷化銦(InP)基板的公司有3105穩懋、2455全新及8086宏捷科，股價動能最強的依序為穩懋>全新>宏捷科，加上資料中心對於800G光纖的需求仍在持續成長，隨著LLM(大型語言模型)的發展對於資料存取速度的需求越來越高，光通訊整體產業趨勢仍處在高度成長的軌道上。
