隨著Nvidia GPU換代，網路頻寬翻倍，市場預期2026年受惠於GB300量產，800G光收發模組將由2,000萬顆成長到4,000萬顆以上；而2026下半年Rubin平台正式量產，也有助於2026年1.6T光收發模組來到2,000萬顆以上。
基於銅線傳輸高速訊號受到物理限制，1.6T以上的銅線傳輸難超過5公尺，光通訊需求因此增加。AI算力叢集Scale-up需將每一顆GPU連上Switch，上傳頻寬需求較非AI伺服器增加約10倍，帶動光收發模組需求量大增。1.6T光收發模組會使用4顆矽光雷射光源、單顆報價不到3美元，而傳統收發器8顆200G EML單顆接近20美元，成本差異巨大的主因在於矽光製程相對單純且材料成本較低，因而帶動雷射光源加速往矽光升級，市場預期2026年矽光收發器滲透率可提升至約50%，相關受惠台廠包含聯亞(3081)、光環(3234)、華星光(4979)等。
#Nvidia #光通訊 #矽光 #Scale-up #EML雷射
