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【馬克私藏 #12】週間特刊(MSFT/冷卻類股/AI時代商業邏輯)

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馬克觀點Mark’s point——超越財報、深入質化基本面
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2026/04/14
這篇文章深入探討了 SpaceX 的雄心勃勃計劃,包括在太空建立 AI 資料中心、利用月球本土資源進行製造,以及大規模太空旅遊的潛力。文章分析了這些計畫的技術進展、經濟可行性,以及戰略意義,特別強調 SpaceX 獨特的能力與潛在競爭優勢,尤其與 Rocket Lab 等競爭對手相比。
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2026/03/31
本文深入探討AI算力市場中的NBIS (Nebius Group) 公司,預期其EPS將顯著下降,並可能面臨持續數年的虧損。作者分析此現象與巨頭公司不願承擔物理世界折舊成本的策略有關,並提出「別人恐懼我貪」的投資心法,同時強調安全邊際與質化分析的重要性。
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2026/03/17
達拉斯聯邦準備銀行最新研究提出「編碼知識」與「隱性知識」二元劃分框架。文章探討AI在處理編碼知識方面的優勢,指出這將重塑企業人力資源行為,導致低階職位招募凍結。隱性知識仍是AI無法複製的人類核心價值。作者分析AI對就業市場造成的結構性轉變,預測初級數位勞動價值將持續被侵蝕,同時高階AI人才需求上升
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