第五十六集：必須賭上性命的修煉
自來也仍在水邊偷看女生，鳴人已經修煉了三星期，只能用通靈之術召喚出一隻小蛤蟆。紅豆來找火影大人，她對自己活著從森林回來仍感愧疚。火影大人安慰她，現在與大蛇丸已沒有任何關係，但木葉村內沒有一個忍者能敵得過大蛇丸。
自來也認為鳴人需要拼了命去修煉，他先帶鳴人去泡溫泉和吃拉麵，還讓他去找小櫻，一把將她抱住。鳴人沒有成功抱到小櫻，卻捱了一拳。最後，自來也確定鳴人沒有遺憾後，一拳將他打倒。自來也判斷九尾的查克拉是身陷危險或情緒激動時才會觸發。
自來也將鳴人帶到一處，告訴他嘗試從死亡的恐懼中凝聚出巨大查克拉，說完就一指將鳴人推下深淵。
伊魯卡正在跟小朋友們上課，火影大人來了，勸勉大家要做喜歡的事，和不要忘記保護心愛的人。
鳴人好像身處一個地牢中，他看到一隻紅色巨獸被封印着。鳴人吩咐九尾將查克拉像房租一樣交出來。九尾認為鳴人都能找到牠了，就把查克拉給了鳴人，查克拉像一個紅色漩渦一樣圍住鳴人。
現實中，鳴人仍在往深淵裡掉，他趕忙使出「通靈之術」，一隻特大蛤蟆被召喚出來。
