主要贊助商與產品推薦
- Taizaku 火星生技：
- 斬宿薑皇：主打應酬救星，強調「快速代謝」、「深層修護」及「隔日快速恢復神清氣爽」。主要成分包括日本專利發酵黑生薑、斬宿酒粕活性、獨家御守三黃（薑黃、三黃、黃連）及韓國專利成分。
- 五倍魚油：強調EPA加DHA加ESF含量高達1800毫克，為「成為真男人的秘密武器」。
- 促銷活動：吉上感謝祭，提供抽東京雙人來回機票、滿額贈啤酒杯等好禮，股癌聽眾專屬優惠（單入組七折、多入組六八折）。
- 承諾：「30天不滿意無條件退費」。
體能與心境的轉變
- 社群回饋：過去常遭受網路霸凌，被譏笑外型，如「竹籤貢丸」、「頭怎麼那麼大一顆」、「肥肥的」。近期因運動，收到一面倒的正面評價，如「你變瘦了」、「你變壯了」，讓他「心情大好」。
- 營業員觀察：四月股災時見面，營業員形容他像「馬東石的感覺，就是類馬東石，當然你沒有像他這麼壯，可是就是看起來一樣是肉肉垮垮的，比較有一點那種肥度。」現在則變為「比較精壯的一個狀態。」
- 運動成果：
- 高強度密集訓練：歸功於「非常密集，而且是高強度的練習」，從每週一天增至兩三天。
- 體能與睡眠改善：「體能是有感的改善，再來就是晚上的睡眠品質變好，然後體力一整天都會比較充沛」。
- 情緒穩定：「比較不容易因為小朋友一直煩，然後就有一點那種煩躁的情緒出來」。
- 活動度提升：形容身體彈性變好，「地上有東西，腦子就馬上跳下去撿之類的」，喜歡各種彎腰、跑跳的機會。
- 泰拳訓練進步：與太太一同體驗泰拳，從一開始的「不知道怎麼發力」、「像是老人家在復健一樣」，到現在能做到「踢、跳、踢、跳、踢、跳這樣，就可以瘋狂的踢。」
- 對藥物的看法：不反對吃藥，但不想人生「靠藥在控制」。已施打膽固醇針並服用藥物，傾向透過運動改善。
- 運動建議：鼓勵聽眾「好好的運動，找一個可能讓你覺得是蠻有趣的的有氧」，強調有氧運動對心情和感受的提升。
市場觀察與玄學派思考
- 近期市場情緒：相較於四月股災，當時雖慘但能接受，因知是「不知道幾十年來很誇張的一次事件」，能自我安慰「相較於他們，你真的就還好」。本次市場情緒反而較差，因「市場上很多飆股的時候呢，我覺得這時候是大家最會自虐的時候」，會懊悔「為什麼這個我沒有買到？」、「我買，可是為什麼我買的不夠多？」或「為什麼我提早被洗掉？」
- 停利與停損的反思：提到像NVIDIA減碼後又大漲的例子，但提醒「在過往有蠻多時候，當你去做停利或是停損之後，後面是更慘的。」引用「塞翁失馬」的故事，強調禍福相依，最終結果難以預料。
- 玄學派投資觀：從過去認為「努力就是一定會有收穫」，轉變為「努力會有收穫，只是收穫的多與寡，那個是老天給你的。」強調投入的努力會有結果，但結果大小難以確定。
- 時機掌握的困難：以Delta和BizLink為例，指出即使知道公司很好，股價何時啟動、何時大漲仍難掌握。認為能掌握的是「基礎的分析，或者說部位的水位怎麼樣去打、怎麼樣去做加減嘛」，但「到底最後可以賺多少錢，這個真的超難控制」。
- 勿因戰術失誤影響全局：提醒投資是「一個很大的戰局」，不要因短期失誤或小失敗而心情低落，應接受「有些事情就是必然會發生」。
市場話題：Tesla AP6與Co-op封裝
1. Tesla AP6與三星的合作
- 訂單移轉：Tesla的第六代Hardware晶片AP6，預計在三星Foundry生產。馬斯克已證實此筆大訂單。此前預計會由台積電承接，因AP4後轉至台積電。
- 馬斯克進駐三星廠區：馬斯克在X上發文表示，將組建團隊進駐德州三星Foundry，協助改善生產流程。
- 三星的誘因：
- 價格優勢：三星報價可能僅為台積電的五到六成甚至更低。
- 計價方式：三星可採Good Die計價（只算良品），而非台積電的Wafer計價（包含Bad Die）。
- 搶單姿態：三星目前狀況較差，積極爭取訂單，願意接受馬斯克團隊進駐，以改善良率。
- 對台積電的影響：
- 短期影響小：AP6預計今年下半才Tap out，對台積電現階段營收貢獻不大。
- 長期展望調整：若AP6未來大量應用於Optimus機器人（預計2026-2027年大放量），可能影響台積電未來估值。
- 需求補足：AI新需求仍旺盛，台積電產能仍供不應求，影響微乎其微。「我個人認為對台積電影響是甚小，但對三星的影響，可能就是有機會，好像找到一個救世主的感覺」。
- 對特斯拉的影響：
- 談判籌碼：與三星合作可作為對抗台積電價格及「非中國/非台灣政策」的談判手段。
- 風險：三星晶片可能重現過往「火龍」問題，但車載應用對散熱要求較手機低，影響可能較小。然而，若良率或表現不佳，仍可能回流台積電。
- 公司屬性差異：特斯拉轉單三星影響不大，因其追求穩定而非極致效能；但手機公司（如BlockCom）轉單三星則可能是負面消息。
2. 新一波的PCB之亂：Co-op封裝
- Co-op P的興起：繼CoWos（Chip-on-Wafer-on-Substrate）後，市場開始討論Co-op P（Platform PCB或Chip-on-PCB），意指直接將晶片透過Interposer連接到PCB（類載板SLP）上，取代Substrate。
- 技術背景：此技術非全新，蘋果iPhone在Info封裝後已採用類載板SLP。
- 資訊來源：傳聞最早來自中國，流傳的簡報右上角有NVIDIA相關人員姓名，可在LinkedIn上找到，顯示消息有一定真實性。這可能是專家會議資料外流，股癌提醒業界人士參加專家會議的風險。
- 潛在機會與利空：
- 利空：Substrate和Lead（上蓋）可能被取消，對相關供應商（如建策）是潛在利空，但其可能性仍待觀察（如Rubin系列曾考慮Leadless但最終取消）。
- 機會：
- SLP（類載板）：需求大增，相關供應商受惠。
- 三井礦業：作為超薄銅箔（Micro Thin）的主要供應商，市佔率高，將直接受惠。
- PCB材料：SLP大量導入也可能帶動PCB材料需求。
- ODM/OEM廠：若COW處理完後直接到ODM/OEM廠進行SMT打件到PCB上，緯創、鴻海等可能受惠。
- 不確定性：
- 技術可行性：是否會實際導入、何時導入、導入量多少仍是未知數。
- 內部提案：可能僅是內部設計提案，不一定會實行，如同NVIDIA之前的正交結構、Cordelia與Bianca的設計變動。
- 良率挑戰：若Co-op P良率不佳，也可能延後或取消。
QA環節
- 街頭霸王6角色「JURI」：聽眾推薦，主委表示認識但非其偏好類型，仍恭喜聽眾找到喜歡的角色。
- 「大黑K棒」：聽眾以隱晦方式形容股市大跌，主委一度驚訝，後澄清為股市術語。
- 專業人士的反思：專業投資人因控制部位或放空，可能跑輸無腦做多者。
- 等待回檔的心態：聽眾想等大黑K棒再進場，但又怕錯過上漲。主委建議避免「被嘎空手」的痛苦，可先配置大盤，「寧願我去扛大盤的風險」。
- 「回檔我一定買滿」的迷思：主委觀察這類人往往不會真正買滿，因內心對股市存有畏懼。建議「沿路先買一點，你要有一點東西之後，你才有一句」。
- 職場人際關係：聽眾分享宅男A被逼問感情進度。主委建議「學會在當下就去處理事情」，不滿當場表達，不要回家才抱怨。並點出「母胎單身」者可能自身存在問題，應給予同情而非在意其言論。
- 台灣傳產雙雄（腳踏車產業）：聽眾抱怨年初喊利多，後業績爆炸並打呆帳。主委坦承自己也曾在該產業抄底失敗，認為是景氣循環的深淵期。強調借券、融券不一定是內部人所為，不應亂指控。
- 安慰失戀朋友：聽眾代朋友Sean請求安慰語句。主委幽默回應：「你是不是喜歡Sean啊？還是你跟Sean在一起好了。」並引用聽眾留言，傳達人生過客與重新振作的觀點。
- 軍中傘訓與自由跳傘：聽眾詢問軍中傘訓是否等同自由跳傘。主委解釋軍用傘兵傘是掛鉤式自動開傘，高度低（1000多英尺），目的為快速部署，與自由跳傘不同。
- 美女健身聯盟：聽眾提到此早期推薦，主委解釋並非推薦，而是驚訝於創意。並提及因此被老婆訓斥的趣事，勸誡聽眾「好自為之」。
- 身體健康祝福：主委對聽眾的祝福表示感謝，並祝福所有人身體健康。
- AI與虛擬體驗：聽眾渴望有香味、觸覺的模擬器來「撸抱貓娘」。
- AI的本質：主委認為現階段AI是原型或先行版，能力有限，未來潛力大。
- 真人體驗的不可取代性：經大量接觸AI後，主委認為「還是真人比較好玩」，因為「有各種情緒、各種變化」，有挑戰性。
- AI作為替代方案：AI可能滿足部分特定市場（如「母胎單身」或僅追求皮肉關係者）的需求，提供近似真人的體驗。但「它沒有辦法完全的取代真人」，而是「替代的方案，或者說Alternative」。
- AI作為強大自動化：最終仍傾向將AI視為「一個更強大的自動化」，提升效率、真實性，而非完全取代人類感官體驗。
- 台灣行政立法衝突與對美關係：聽眾詢問火車對撞是否影響對美協議，導致川普制裁。
- 職權分離：主委認為對美關係主要屬總統職權範圍，與行政立法衝突關聯不直接。
- 關鍵在政策方向：警告若台灣推動有利中國或洗產地的法案，或以補貼、控匯率等方式「踩到人家（美國）的線」，才是真正危險。
- 「以錢至上，以國家股票生存至上」：強調不要因為政治立場而改變判斷，目前應避免「站在中國的旁邊」，同時也非盲目支持在地政府。
- 專業官員處理：應交由專業官員處理，避免「包牌式」做法。
