(逐字稿在下方)
摘要
1. 生活觀點：抗噪耳機與社會禮儀
- 抗噪耳機是現代標配：謝孟恭認為抗噪耳機應列為現代人的出門套裝（與手機、鑰匙並列），甚至比身分證重要。
- 解決社會糾紛：許多社會上的噪音糾紛（如公共運輸、小孩哭鬧）其實只要戴上耳機就能解決，能大幅降低心理壓力與衝突。
- 反對錄影公審：批評在公共場合（尤其是飛機上）錄影公審他人（特別是小孩）的行為。他認為這在國外可能會導致嚴重後果（被趕下飛機或報警），台灣社會相對自由但也造成許多人缺乏界線感。
2. 硬體供應鏈：設備與材料的滾動式修正
- EMIB 封裝闢謠：針對市場傳言 EMIB 封裝不能使用 HBM，謝孟恭澄清 Intel 官網已明確指出 EMIB-T 有 TSV 鑽孔，技術上絕對可以使用 HBM，且 Intel 已拿到相關訂單。
- 材料設計變更（PTFE）：提到 NVIDIA 可能在背板（Backplane/Midplane）材料上重新採用 PTFE。這顯示供應鏈設計會隨時變動（例如原本以為冷凍的方案又復活），投資人需做滾動式修正。
- 供應商競爭：
- 銅箔基板：原本市場預期是台光電搭配 Kyocera，近期傳出生益（中系）或盛弘有機會，或者改用 Rogers（美系）。
- Socket：原本討論 Cordelia 影響佳澤，近期又傳出 Socket 可能會再改回使用佳澤的產品。
- 庫存觀念翻轉：回顧 2021 年庫存越高越勝利到後來變成災難，提醒供應鏈趨勢（如 CoWoS vs OSAT 產能）會隨 CSP 需求或台積電產能變化而修正，不可死守單一論點。
3. Google TPU 與 Marvell 搶單謠言
- 搶單機率低：市場傳言 Marvell 將拿到 Google TPU 訂單。謝孟恭認為在 V7 (Ironwood)、V8、V9 世代，設計與製造都已在進行中（Ongoing），IC Design House 很難中途切入，若有機會最快也是 V10 以後。
- Google TPU 代數澄清：
- V7 (Ironwood)：原代號 V6P。
- V8：由 Broadcom 做晶片、Google 做 Main Chip、聯發科做 IO。
- V9：採用 EMIB 封裝，開發中。
- 操作策略：若 OpenAI 近期發布強大模型導致 Google 供應鏈股價回檔，基於 Google 長期需求強勁，會視為買進機會。
4. 軟體股操作與投資心法
- Confluent (CFLT) 被 IBM 收購：該股原本被他視為組合中的軟體股之恥（表現落後 Palantir 與 Cloudflare），但最終被溢價收購，獲利出場（約 20-30%）。
- 投資配置策略：
- 擁抱死人投資法：引用數據指出，表現最好的投資組合往往是長期持有不動的。頻繁進出、追高殺低往往不如長期持有。
- 自組 ETF 概念：看好一個板塊時（如軟體或光通），買入 2-3 檔龍頭或潛力股組成小 ETF。即使其中有表現較差的（如 CFLT），整體組合仍能帶來豐厚回報，且能避免壓錯單一標的的風險。
- 看軟體股指標：關注企業是否真的透過 AI 達到降本增效並改善營業利益率。
5. 個人心境轉變（版本更新）
- 生活與投資平衡：謝孟恭表示近期心境轉變，不再追求極致的動能交易與疲勞生活。轉向關注長線投資（如遊戲創投，鎖定 3-5 年），並更重視生活品質（如看演唱會、陪家人）。
- 接受不完美：對於 Confluent 這種廢物投資最後也能獲利出場感到百感交集，體認到有些投資就是需要時間發酵或等待終局（如被收購）。
6. QA 重點摘要
- 家庭關係：面對造成心理壓力的原生家庭（如父親），保持距離是合理的自我保護，無需被傳統孝道綁架。
- 夫妻相處：夫妻不需要有共同興趣（他與老婆興趣完全不同），但價值觀必須一致（例如對社會事件的看法）。
- 社會界線：嚴厲譴責在餐廳吃飯時偷拍陌生女性的行為，認為這非常不尊重且變態。
- 面對詐騙：安慰被詐騙的聽眾，錢再賺就有，保持理性心態最重要；若能將不把錢當錢（理性看待數字波動）的心態用於投資是加分，但用於賭博（亂槓桿）則是扣分。
逐字稿
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本期節目由 iHerb 贊助。
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好，那我最近才很驚訝的意識到，就是原來很多人可能真的不知道有用產品叫做抗噪耳機。雖然可能在我們這邊也已經是廣告過幾次，但我發現說可能很多台灣人不知道。那就像是說，很多我們習以為常的事情，然後分享出來之後才知道，或者說你去觀察一下大家的反應之後才知道說，原來這麼多人不知道。像男生其實是可以用香水的，很多那種搞到 Polo Polo 的，他媽超臭的，你可以去抹個止汗劑。或者說你衣服呢，其實你只要開始注意到它有變色、有荷葉邊，那個可能就是說你怎麼救都救不回來了，因為那個細菌已經卡在纖維裡面，男生你在夏天，所以就是要直接把它丟掉。就是一些那種基本常識，當然如果沒有人跟你講的話，可能你也不會知道。
那有些人就是知道了之後，就要盡量的去講出來，然後讓更多人知道。因為搞不好很多人其實不知道自己可能很臭，或者說他不知道說他可以戴抗噪耳機。像我小二的時候，那時候我們去配眼鏡，然後我姐就跟我講說：你可以戴這個粗框眼鏡。那時候根本就沒有看過什麼粗框眼鏡，或是...我小二的時候大家都還在戴那種金絲眼鏡、細框的，那我姐就說你可以戴看看。我覺得說蠻特別的就試看看，然後之後在班上大概被笑了一個學期，那後來就大家都在戴粗框眼鏡。
那當然不是講說我走在時代的前端，我根本什麼都不知道。那意思就是很多人不知道，他不知道他就會先取笑你，或者說會直接去否定掉，但他不知道這個東西你用下去之後，其實會改變你的生活，或者說他可能後面會變成這種流行之類的，是我姐教我配的。
那我這邊就是建議大家都最好要去買一個抗噪耳機，要擁抱新科技。那特別是新科技已經成熟到它現在變得非常的便宜，它已經是飛入尋常百姓家，用很便宜的價格買到一副很不錯的抗噪耳機。那抗躁耳機甚至應該成為以後的出門套裝。我們的出門套裝是什麼？就任何人都可以，手機、鑰匙、錢包。就每個男生應該都知道。那鑰匙跟錢包現在不一定嘛，因為很多人家裡是指紋辨識或是人臉辨識，那錢包的話很多人是電子支付，所以你空間其實是變多了。那你可以帶什麼？就帶一個抗噪耳機。
你戴一個抗噪耳機，其實你就解決了絕大多數，就是我目前看到大家在網路上，甚至你覺得別人很吵，在社群上會有的...然後你出來去幹譙別人，別人也覺得你很吵，所以大家都只在互相傷害。你就想像如果今天有一台列車，每個人都戴著抗噪耳機，我跟你講那是一個非常和諧、非常美好的畫面，就大家都不會有什麼糾紛。小朋友因為他也不能夠戴抗噪耳機，所以他們自己哭他們自己的，然後大家都聽不到，真的每個人都因此會變成是好朋友。所以它只是一個簡單的小裝置，它就可以改變每個人的生活。
所以我真的是覺得像航空公司，目前是只有在一些商務艙，照我自己的經驗，就商務艙它會有抗噪耳機，可是後面的經濟艙可能就不一定有這樣的東西。甚至就是說，每個人都應該要配一個抗噪耳機，體驗一定會變好，然後這開銷對航空公司來講也不是特別大。如果這樣做下去之後，我覺得應該是一個皆大歡喜的局面。
不然很多時候你在網上會看到，就大家去搭什麼公共運輸，我覺得就它整體的，或者說在那種大眾空間裡面，然後就會覺得說什麼別人很吵，然後接著可能不敢去跟人家講。或者說也知道講的是理虧，因為這就是公共場合，不然你要怎麼樣？所以就怎樣？就要錄影去公審人家。
那這種錄影公審，一般都是一時爽而已，就是你自己覺得很爽，可是你錄影錄人家...第一個人家可以來，像今天我就看到說在飛機上去錄那種什麼小朋友很吵，不就還好沒有錄到人家臉。因為那不是在台灣，那在國外或者說在非本國籍的飛機上面，你知道你去針對小朋友...像很多那種網路厭童仔做的事情，你去對小朋友做，你去國外試看看，你去攻擊人家小朋友試看看，你去錄人家小朋友臉試看看，你就被請下飛機，你可能就被抓去警察局，不知道。
就我覺得台灣是一個蠻自由的地方，所以很多人有時候搞不太清楚的狀況，就是有時候可能不知道，看到一些黑人直播主也直接去放一堆 racial slur 去講人家。所以，你知道那個在國外是不可以這樣講的。或者說在台灣就是我覺得什麼納粹的衣服很好看、我支持納粹，我覺得台灣有超多這種很屌的人，就真的是一個很自由的島嶼。那是一個好處，然後當然也是有壞處，就是有這些快樂寶貝的產生。所以他們忘記這個不是在台灣，他們忘記這個不是在網路上，這個是現實世界。所以很多事情你不能做，你做了一時爽，可是後面都有代價。
那要怎麼樣避免這些東西呢？你戴一個抗噪耳機就結束了。所以我真的是在這邊誠摯的建議大家，抗噪耳機是現代人必備的東西，它的一個重要程度甚至不亞於你的身分證跟健保卡。然後大家要再告訴大家，如果說你今天有戴著抗噪耳機，當然你不要在路上戴，可能就是走路走一走被車撞死之類的，你根本聽不到人家按你喇叭之類的。但你如果有戴著抗噪耳機，你在需要安靜的時候，或者說你覺得自己心理壓力很大的時候，你把它掏出來，你會注意到就是一片祥和。你也不用說去 PO 網去幹譙人家、然後去惹民怨、然後接著還要給人家找出來說你在哪邊上班。就是所有的煩惱都不見了，然後可能要被人家抵制、你說的麻煩都不見啊。就是你沒有必要去何處惹塵埃啊，你幹嘛去惹事情呢？就一片風平浪靜，只因為你的心理壓力可能承受不住。就我也可以理解他們可能真的心理壓力很大，所以他聽到他就是受不了，但你做的事情都有代價嘛。如果你今天帶一個抗噪耳機，其實這些問題都解決，真的就是這麼簡單，就我看下我真的覺得說，這些問題都解決了。
那當然有時候我也不免得去思考，每個人如果都有抗噪耳機的話，為什麼現代人的生活壓力會這麼大？就我們今天如果退一萬步來講的話，我們的生活去比我們的父執輩，像我爸就跟我分享他小時候的生活，什麼天還沒有亮就要被叫到田裡面去會放牛。我爸的工作就是放牛，就是他去顧這個牛，要幫忙耕田、要耕田。雖然我爸都會講說要做很多，可是他兄弟姐妹都說是吐槽，說他年紀最小，他都坐在牛上面，他都還可以去上學。那我爸就說衣服都穿最好：你亂講！我就說他們在亂講，我明明也做很多事情。
