華碩電腦 (2357.TW)：蓄勢待發的 AI 動能
花旗觀點：在近期 PC 供應鏈公司舉行一系列財報會議後，市場已普遍體認到 2026 年 PC 產業的出貨展望較為疲軟。然而，華碩在 AI 領域的發展令人振奮，其伺服器業務已獨立為基礎設施事業群（ISBG），並預計今年將增長 50% 至 100%。隨著關鍵客戶 Neocloud 持續取得 AI 基礎建設訂單，管理層的指引在未來幾季仍有上修空間。結合其約 7% 的吸引力現金殖利率，我們維持「買進」評等。
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