【股癌觀測】2026斷鏈預警：電容悄悄告急

Power電力趨勢如Fuel cells航太燃氣渦輪、HVDC高壓材料被動元件升級、光電通訊銅光策略amphenol credo、光收發成長高於TPU XPU、雷射EML CW Lumentum案例、記憶體賣早設備產物噴射、underdog弱勢如華碩IPC網通反彈、指數高檔勿預設台灣樂觀

#股癌筆記#Tesla#供應鏈

2026/01/02

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP623筆記整理

Power電力趨勢如Fuel cells航太燃氣渦輪、HVDC高壓材料被動元件升級、光電通訊銅光策略amphenol credo、光收發成長高於TPU XPU、雷射EML CW Lumentum案例、記憶體賣早設備產物噴射、underdog弱勢如華碩IPC網通反彈、指數高檔勿預設台灣樂觀

#股癌筆記#Tesla#供應鏈

2026/01/02

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP640筆記整理

謝孟恭探討太陽能產業在美國去中化政策下的終端受惠邏輯，並解析 Block 裁員背後的 AI 職缺結構性洗牌（如 FDE 工程師崛起）。此外，深入剖析被動元件市場因日廠產能轉向高階 AI 所帶來的中低階轉單缺口與潛在漲價機會，同時涵蓋近期地緣政治對美股的影響與台達電的營收佔比估值邏輯。

#太陽能#Block裁員#AI職缺

2026/02/28

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP640筆記整理

謝孟恭探討太陽能產業在美國去中化政策下的終端受惠邏輯，並解析 Block 裁員背後的 AI 職缺結構性洗牌（如 FDE 工程師崛起）。此外，深入剖析被動元件市場因日廠產能轉向高階 AI 所帶來的中低階轉單缺口與潛在漲價機會，同時涵蓋近期地緣政治對美股的影響與台達電的營收佔比估值邏輯。

#太陽能#Block裁員#AI職缺

2026/02/28

小P趨勢投資

算力的盡頭是電力！009819 小P量化交易者眼中的AI基建雙引擎致勝邏輯

背景：從冷門配角到市場主線，算力與電力被重新定價小P從2008進入股市，每一個時期的投資亮點都不同，記得2009蘋果手機剛上市，當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈，隔天股價就有驚人的表現，當時光學鏡頭非常熱門，因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照，也造就傳統相機廠的殞落，如今手機已經全面普及，題

#AI#算力#電力

2026/04/11

小P趨勢投資

算力的盡頭是電力！009819 小P量化交易者眼中的AI基建雙引擎致勝邏輯

背景：從冷門配角到市場主線，算力與電力被重新定價小P從2008進入股市，每一個時期的投資亮點都不同，記得2009蘋果手機剛上市，當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈，隔天股價就有驚人的表現，當時光學鏡頭非常熱門，因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照，也造就傳統相機廠的殞落，如今手機已經全面普及，題

#AI#算力#電力

2026/04/11

黃郁書的沙龍

《海妲．蓋柏樂》：女性困境與「永恆少年」的毀滅衝動

5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》，由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作，本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入，討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境，並結合榮格心理學與馮．法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析，理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。

#2026北藝嚴選#北藝嚴選#臺北表演藝術中心

2026/02/05

黃郁書的沙龍

《海妲．蓋柏樂》：女性困境與「永恆少年」的毀滅衝動

5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》，由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作，本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入，討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境，並結合榮格心理學與馮．法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析，理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。

#2026北藝嚴選#北藝嚴選#臺北表演藝術中心

2026/02/05

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP611筆記整理

股癌EP611謝孟恭完整精華：台股破前低已啟動抄底，水位從7成大幅拉高，首選台指期、正2；旺宏MLC NAND全球獨供、被動元件TLVR缺貨；櫃買YTD轉負暴露結構病態；AWS Trainium 3遞延僅封裝調整，12月活動藏利多。實戰心法：季線灌爆後最大買點，槓桿務必先問自己「扛得住2022嗎」。

#投資#股癌筆記#股票

2025/11/19

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP611筆記整理

股癌EP611謝孟恭完整精華：台股破前低已啟動抄底，水位從7成大幅拉高，首選台指期、正2；旺宏MLC NAND全球獨供、被動元件TLVR缺貨；櫃買YTD轉負暴露結構病態；AWS Trainium 3遞延僅封裝調整，12月活動藏利多。實戰心法：季線灌爆後最大買點，槓桿務必先問自己「扛得住2022嗎」。

#投資#股癌筆記#股票

2025/11/19

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP603筆記整理

股癌EP603投資筆記：直男巧虎謝孟恭剖析被動元件HVDC漲勢、Nexperia地緣斷供轉單機會、PSMC記憶體Interposer良率突破70%。市場分析聚焦AI Server需求、地緣事件催化，分享圖形追蹤與供需變化洞見，助投資人抓超週期驚喜，快速掌握功率半導體與記憶體布局！

#市場#股癌#供應鏈

2025/10/22

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP603筆記整理

股癌EP603投資筆記：直男巧虎謝孟恭剖析被動元件HVDC漲勢、Nexperia地緣斷供轉單機會、PSMC記憶體Interposer良率突破70%。市場分析聚焦AI Server需求、地緣事件催化，分享圖形追蹤與供需變化洞見，助投資人抓超週期驚喜，快速掌握功率半導體與記憶體布局！

#市場#股癌#供應鏈

2025/10/22

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP595筆記整理

直男巧虎 EP595 台股分析，深度解讀垃圾盤輪動、台積電強勢帶動 AI 供應鏈缺貨漲價潮，涵蓋記憶體、被動元件、CPO 題材與美股 AWS 風波。巧虎直白分享投資策略、風險心態，助投資人抓準市場動態，避開 FOMO 陷阱，快速掌握 2025 AI 半導體趨勢與操作啟發。

#投資#台積電#市場

2025/09/24

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP595筆記整理

直男巧虎 EP595 台股分析，深度解讀垃圾盤輪動、台積電強勢帶動 AI 供應鏈缺貨漲價潮，涵蓋記憶體、被動元件、CPO 題材與美股 AWS 風波。巧虎直白分享投資策略、風險心態，助投資人抓準市場動態，避開 FOMO 陷阱，快速掌握 2025 AI 半導體趨勢與操作啟發。

#投資#台積電#市場

2025/09/24

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP627筆記整理

本集解析被動元件新漲價週期、台積電設備廠務上修至 2028 年的長期趨勢，以及 NVIDIA 先進封裝 COWAP 題材的實務現實。市場呈現窄幅行情，聰明錢已趨謹慎。此外涵蓋營建股認列特性與記憶體模組廠舉債囤貨的大錢邏輯，強調降低槓桿提升部位靈活性的必要性。

#股癌#股癌筆記#供應鏈

2026/01/14

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP627筆記整理

本集解析被動元件新漲價週期、台積電設備廠務上修至 2028 年的長期趨勢，以及 NVIDIA 先進封裝 COWAP 題材的實務現實。市場呈現窄幅行情，聰明錢已趨謹慎。此外涵蓋營建股認列特性與記憶體模組廠舉債囤貨的大錢邏輯，強調降低槓桿提升部位靈活性的必要性。

#股癌#股癌筆記#供應鏈

2026/01/14

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP628筆記整理

EP628台積電 2026 年資本支出CapEx上修至 520-560 億美金對設備與廠務供應鏈的強勁拉動。台美關稅 MOU 與 232 最惠國待遇如何消除台灣貿易劣勢，與日韓重回公平競爭起跑點。分析被動元件受原物料成本與 AI 伺服器規格提升引發的新漲價週期，TLVR 電感與世界先進的產能承接契機

#世界先進#對等關稅#最惠國待遇

2026/01/18

凱文馬拉穆の雪橇犬星球

股癌EP628筆記整理

EP628台積電 2026 年資本支出CapEx上修至 520-560 億美金對設備與廠務供應鏈的強勁拉動。台美關稅 MOU 與 232 最惠國待遇如何消除台灣貿易劣勢，與日韓重回公平競爭起跑點。分析被動元件受原物料成本與 AI 伺服器規格提升引發的新漲價週期，TLVR 電感與世界先進的產能承接契機

#世界先進#對等關稅#最惠國待遇

2026/01/18

陳沅綦的沙龍

柏林劇團《三便士歌劇》：巴里．柯斯基的經典再造，與布萊希特劇場的當代轉向

本文分析導演巴里・柯斯基（Barrie Kosky）如何運用極簡的舞臺配置，將布萊希特（Bertolt Brecht）的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默，探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋，並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面，分析該作如何在保留批判核心的同時，觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。

#2026北藝嚴選#北藝嚴選#臺北表演藝術中心

2026/02/11

陳沅綦的沙龍

柏林劇團《三便士歌劇》：巴里．柯斯基的經典再造，與布萊希特劇場的當代轉向

本文分析導演巴里・柯斯基（Barrie Kosky）如何運用極簡的舞臺配置，將布萊希特（Bertolt Brecht）的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默，探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋，並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面，分析該作如何在保留批判核心的同時，觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。

#2026北藝嚴選#北藝嚴選#臺北表演藝術中心

2026/02/11