2327
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國巨股份有限公司（2327.TW） AI需求強勁驅動獲利能力，盈利提升將成新常態；維持買入評級，目標價上調至新台幣346元
2026年4月16日
1Q26法說會重點摘要
國巨於4月15日舉行2026年第一季業績法說會，主要重點如下：
（1）國巨預期2026年第二季的營收、毛利率及營業利益率
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國巨受惠 AI 伺服器電源升級，定價權轉向龍頭主導，高階產品佔比突破 75%。鉭質電容供需吃緊帶動連番漲價，毛利率結構性走強。併購芝浦電子成功整合液冷感測技術，提供一站式解決方案。首季營收創高驗證淡季不淡趨勢，投資論述正式由價值發現推進至盈餘兌現與估值重估階段。
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國巨（2327.TW）第一季財報預覽：非 AI 需求轉強帶動業績成長
摩根士丹利發布最新報告，持續看好國巨的轉型進程，並在財報公布前維持「加碼」（Overweight）評等。分析師指出，國巨第一季營收表現預計將超越原先指引，並對營業利益率（OpM）產生正面影響。展望第二季，受惠於 AI 與非 AI
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國巨公司（Yageo Corp.）參訪重點摘要
在近期針對台灣科技巨頭的參訪中，國巨展現了其在 AI 領域的成長潛力與穩健的市場策略。去年第四季，AI 相關業務已佔公司總營收約 13%。雖然國巨未細分各產品線中的 AI 佔比，但特別指出鉭質電容、積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻以及來自 TOKI
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國巨 (2327.TW) 第四季預覽：需求維持強勁
國巨的轉型之路仍在持續，而市場需求表現持續優於預期。第四季營收超越了管理層的財務指引，且從鉭質電容、電感器到晶片電阻（r-chips），定價動能皆維持良好。我們維持「增持（Overweight）」評級，並將目標價由 293 元調升至 305 元。
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6個關鍵字
資本支出上調
Google CY25 $91-93bn
Meta CY25 $70-72bn
Microsoft FY26成長率上修
資料中心基礎設施
2026年顯著成長
摘要
Morgan Stanley報告指出，Google、Meta、Microsoft三大超大規模業
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國巨 (2327.TW)
AI／鉭質電容將以更佳的價格上漲潛力及庫存回補需求引領成長；維持「買進」評級，新目標價為新台幣 265 元
國巨於 10 月 30 日舉行了 2025 年第三季法人說明會，重點摘要如下：
第四季展望優於季節性： 受惠於強勁的 AI 需求，國巨預估 2025 年第四季營
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關鍵字
AI需求
鉭質電容
毛利率提升
成本控制
產能擴充(墨西哥10-20%)
產品組合優化
摘要
3Q25營收符合預期，營業利益率超預期達22.9%，受惠成本管控與AI產品組合優化。AI貢獻度升至10-12%，鉭質電容為主，管理層預期4Q25持平成長，AI動能抵銷消費季節性疲弱。
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國巨公司 (2327.TW)：初步解讀：完成對芝浦電子公開收購後舉行聯合記者會
2025年10月21日 | 日本標準時間晚上10:01
10月21日市場收盤後，在國巨完成對芝浦電子（6957.T，未評級）的公開收購（10月20日完成）之後，雙方舉行了聯合記者會。國巨創辦人暨董事長陳泰銘及其管
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摘要
國巨2025年第二季和第三季財報表現符合預期，儘管面臨匯率逆風，營收表現依然強勁，主要受惠於鉭質電容和中國電動車市場的強勁需求。公司預計第三季營收將溫和增長，毛利率和營益率有望改善，這得益於高端產品組合比例的提升，尤其是人工智慧應用帶動的需求。同時，管理層表示已積極與Shibaura進行建設
