6890
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來億-KY (6890.TW)：2025年第四季毛利疲軟導致業績不如預期，2026年上半年展望欠佳
花旗銀行觀點與財報分析 來億 2025 年第四季淨利為新台幣 9.63 億元，較去年同期減少 20%。雖然此表現大致符合本行預期，但比市場共識預估低了 10%。業績下滑的核心原因在於毛利率顯著縮減至
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來億興業 (6890.TW)
8 月銷售表現落後；最壞的情況可能尚未到來
來億興業 8 月份營收為新台幣 26.4 億元，年減 23%，創下該公司自 2024 年 6 月上市以來最大的單月跌幅。這很可能是由於 Converse 品牌的持續疲軟以及 Hoka 品牌進入淡季所致。本季度至今的銷售額僅
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來億 新台幣284.50元 - 優於大盤表現 越南主要受惠者 來自兩個新客戶的即將到來的訂單應會推高平均售價 儘管我們因不利的匯率影響而下調2025年第二季度收益，但我們認為來億 2025年的前景依然強勁，受惠於Adidas訂單的更好組合和HOKA的市佔率增長。 此外，來億的關稅負擔應該最低，其90
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2025-26年訂單前景穩健
➢ 2025年第二季毛利率將因產品組合改善而季增 ➢ 關鍵客戶市占率持續提升；2026年可能新增客戶 ➢ 重申「買入」（1）評級；12個月目標價下調至新台幣445元
摘要
大和證券於2025年5月16日發布對萊億（Lai Yih Footwear）的投資報
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摘要
Nike在FY3Q25的財報中顯示，儘管營收表現平平，但EPS超出預期，主要得益於較好的營運成本控制。然而，FY4Q25的銷售預計將下降中雙位數，顯示品牌轉型仍需時間，這對相關供應商（尤其是鞋類OEM如豐泰）的訂單動能造成短期壓力。與此同時，年輕品牌如Adidas和HOKA的市場份額持續增長
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摘要 (Abstract)
來億鞋業 (Lai Yih Footwear) 2025 年 1 月營收達新台幣 36.7 億元，創歷史次高，年增 20.7%，儘管農曆新年假期導致工作日減少，營收仍強勁成長，顯示主要客戶 (特別是 Hoka) 需求穩健。Morgan Stanley 維持對來億的「優於
摘要
該研究報告分析了亞太地區鞋業製造商來億「Lai Yih Footwear」的投資前景，強調其透過新增客戶如 New Balance 來提升毛利率及銷售量的能力，同時強化東南亞工廠設施應對市場轉移的趨勢。此外，公司通過積極擴充產能以滿足主要客戶的需求，預期在 2025 至 2026 年實現顯著
