SSD
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威剛2025年的預期也已經都達標了，這個都在第二季講過了
而現在是看2026年預期有沒有更好的價值或是已經沒更大的成長空間
來看2026年
2025年第三季DRAM（DDR4、DDR5）與NAND Flash價格齊揚，客戶訂單能見度持續樂觀
公司預期記憶體產業景氣持續回溫
筆記-股癌-Podcast-25.09.13
**市場整體氛圍
*市場持續激情，但波動增加，類股輪動狀況健康，表現整體仍佳。
*行情看似全面起漲，幾乎隨便射股號都會漲，因此不要過度歸因。
*心裡清楚行情過於瘋狂，隨時可能出現天罰回檔。
*策略是遇回檔先砍槓桿，再汰弱留強，強勢族群如散熱、記
🔍 最近的 SSD 新聞要點
Nvidia + Kioxia 的 AI Server SSD 目標
他們正合作開發一款到 2027 年達到 100 萬隨機 IOPS（100 million IOPS） 的 SSD，用於 AI server。這比現有高階 SSD 快大約 33 倍。
計畫採用
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直男巧虎EP592台股分析，深入記憶體大潮、電動車轉機、國巨收購茂達策略，剖析NVIDIA CPX新增需求、NAND缺口與2025降息環境操作。巧虎直白分享投資心態，助投資人快速掌握AI儲存趨勢與市場動態。
**美光盤中一度飆8%，收漲4.42%**
今天記憶體龍頭之一美光（MU）再度衝上版面：花旗把目標價從150上調到175美元，點名資料中心需求強、產能受限推升DRAM/NAND價格，股價盤中一度飆約8%，終場收在157.23美元，上漲4.42%。距離9/23財報只剩不到兩週，市場已先押注Q1指引。
「Log 到底在講什麼？」
對剛入行的 SSD 驗證工程師來說，面對 FTL、GC、SLC Cache、Power-loss Recovery、Command Flow 等多層邏輯，只做黑箱測試很難看清全貌——這正是白箱測試的價值所在。
前言
在數位時代，SSD 憑藉高速、低功耗與高可靠性，成為
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市場為群聯 (8299) 營收強勁與 NAND 產業復甦而歡呼，BUT，單季僅 3.62 元的 EPS 卻讓許多人失望賣出。沒人注意到，財報中高達每股 5.7 元的匯損，正掩蓋著其本業營業利益率創 13 季新高的驚人事實。這份財報是短期利空還是長期黃金坑？關鍵線索藏在管理層對「真實獲利」的解讀裡。
3 天前
身為門外漢加上散戶韭菜代表，光看這份報告的目錄邏輯跟內容，有種進大觀園的感慨，原來這才是專業！
身為讀者，有3個問題請問：
1.內容所提785-976適用的期間？是搭配試算情境推估年份（2026看得到，或是3個月／半年／12個月內）？或是跟著作者，會持續移動式的觀察？
2.就操作而言，您建議，是否如同沙龍名稱一樣，採取分數筆的allin(不影響生活所需前提下之額外資金），縱使是零股方式也可以？ps:最近大盤大漲，因為資金不足想用當沖，卻大虧小賺
3.到上周收盤，熱門股似乎都已經達到用2026的樂觀情境eps推估的目標價，這時候我能做什麼？等待或是追價？或是另覓尚未發現之股票，但又怎麼能確認市場資金會輪到這類型股票呢？
以上問題，不甚專業，若作者不吝指教，再請撥冗指導，謝謝您
發文者
3 天前針對問題三：熱門股已貴，該等待、追價，還是另覓？
答案是依據您自己的投資系統，根據風險報酬比，等待、追價、另覓皆可，只要做好資金分配即可，重點是要知道，這支股票的價值(估值)到底貴不貴??
比如：
1.你覺得台積電1100元很貴，我用質化分析＋財務模型算出來...結果是便宜得要死
2.你覺得聯發科1485元很便宜，我用質化分析＋財務模型算出來...結果是貴得要死
但你還是可以透過資金分配去把握兩者的行情，譬如70%台積電/30%聯發科，這樣即便聯發科續漲，您也能享受到趨勢的紅利，並沒有絕對。
我們的機會，來自市場的「選擇性關注」。 市場的資金與關注度，往往集中在當下最熱門的題材上，並迅速將這些「熱門股」的股價推升至反映多年後樂觀預期的水平（即您所說的「達到用2026的樂觀情境eps推估的目標價」）。
而我們的核心工作，正是去發掘那些基本面紮實、前景廣闊，但因為某些短期雜音（如群聯的匯損）或暫時不在鎂光燈下，而被市場「冷落」或「誤解」的公司。
如何確認資金會輪動過來？好問題
我們從不試圖去預測資金的流向。
我們相信的是「價值會說話」。
如同前面所說，我們依靠的是「投資組合」以及「催化劑」。
我們不需要市場「無緣無故」地愛上群聯。我們只需要群聯的管理層，一步步地實現他們所規劃的藍圖：eSSD出貨、AI PC落地、市佔率提升...。
只要公司的基本面持續兌現，財報數字自然會變得亮眼，市場資金最終必然會被吸引過來。 我們的任務，不是去猜測輪動的時機，而是在輪動發生之前，基於紮實的研究，耐心而紀律地佈局。
希望以上的分享，能對您有所啟發。
NAND Flash市場在經歷長期供過於求後，2025年上半年供需逐步改善，主要廠商減產及AI應用需求大增雙重作用下，價格指數反彈，帶動產業進入上行週期。AI伺服器、高速SSD等新應用成市場成長關鍵。
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NAND – AI 時代終將來臨
NAND 人工智慧（AI）的浪潮終於席捲了 NAND 產業。我們預期，到 2029 年，AI 推論將帶來 290 億美元的增量總體潛在市場（TAM）。同時，NAND 產業將從 2026 年下半年開始出現短缺，而市場已經反映了較弱的消費需求和此次較淺的下行週期。我
