Morgan Stanley 公布 2Q25 的 CIO 調查 (CIO Survey)，CIO 調查顯示，在經歷了 1Q25 的關稅不確定性之後，企業 CIO 們對於短期的總 IT 支出 (Total IT Spending) 出現了略微謹慎的態度，CIO 們在本次調查下修 2025 年的總 IT 支出 YoY 預期至 3.6%，比上季略微下降 0.1 個百分點。
付費限定
2Q25 CIO調查：關稅不確定性抑制IT支出下滑，AI硬體、雲端運算、資安仍是最穩項目
投資理財內容聲明
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 2816 字、13
則留言，僅發佈於美股韭菜王你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言
美股 Insight
41.1K會員
401內容數
🥬美股韭菜王🥬 簡介
擁有多年美股 BuySide (買方) 投資經驗。
取名「韭菜王」其實是一種自嘲，希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。
訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
美股 Insight的其他內容
2025/07/03
美國公布 6 月非農就業報告，新增就業報 14.7 萬人，高於 Bloomberg 共識預期的 11.1 萬人，就業動能表現強勁，而 6 月失業率則降至 4.1%，亦大幅低於 Bloomberg 共識預期的 4.3%，而在就業市場表現強勁的同時，6 月薪資年增率更是進一步降至 3.7%，反映美國的勞
2025/07/03
美國公布 6 月非農就業報告，新增就業報 14.7 萬人，高於 Bloomberg 共識預期的 11.1 萬人，就業動能表現強勁，而 6 月失業率則降至 4.1%，亦大幅低於 Bloomberg 共識預期的 4.3%，而在就業市場表現強勁的同時，6 月薪資年增率更是進一步降至 3.7%，反映美國的勞
2025/06/27
MU 公布 FY3Q25 財報，營收報 93.01 億美元，高於我們 Model 預期的 88.91 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 88.63 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.91 美元，高於 Model 預期的 1.58 美元，並高於 Bloomberg 共識預期的
2025/06/27
MU 公布 FY3Q25 財報，營收報 93.01 億美元，高於我們 Model 預期的 88.91 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 88.63 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.91 美元，高於 Model 預期的 1.58 美元，並高於 Bloomberg 共識預期的
2025/06/23
ACM 公布 FY3Q25 財報，營收報 177.28 億美元，高於 Model 預期的 175.83 億美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 173.27 億美元；non-GAAP EPS 則報 3.49 美元，高於 Model 預期的 3.46 美元，亦高於 Bloomberg 共識預期
2025/06/23
ACM 公布 FY3Q25 財報，營收報 177.28 億美元，高於 Model 預期的 175.83 億美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 173.27 億美元；non-GAAP EPS 則報 3.49 美元，高於 Model 預期的 3.46 美元，亦高於 Bloomberg 共識預期
#AI 的其他內容
你可能也想看
這是一場修復文化與重建精神的儀式，觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢：巧遇Hagay》，但你能感受心與土地團聚的渴望，也不急著在此處釐清或定義什麼，但你的在場感受，就是一條線索，關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
這是一場修復文化與重建精神的儀式，觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢：巧遇Hagay》，但你能感受心與土地團聚的渴望，也不急著在此處釐清或定義什麼，但你的在場感受，就是一條線索，關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
本文分析導演巴里・柯斯基（Barrie Kosky）如何運用極簡的舞臺配置，將布萊希特（Bertolt Brecht）的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默，探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋，並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面，分析該作如何在保留批判核心的同時，觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
本文分析導演巴里・柯斯基（Barrie Kosky）如何運用極簡的舞臺配置，將布萊希特（Bertolt Brecht）的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默，探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋，並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面，分析該作如何在保留批判核心的同時，觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
背景：從冷門配角到市場主線，算力與電力被重新定價
小P從2008進入股市，每一個時期的投資亮點都不同，記得2009蘋果手機剛上市，當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈，隔天股價就有驚人的表現，當時光學鏡頭非常熱門，因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照，也造就傳統相機廠的殞落，如今手機已經全面普及，題
背景：從冷門配角到市場主線，算力與電力被重新定價
小P從2008進入股市，每一個時期的投資亮點都不同，記得2009蘋果手機剛上市，當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈，隔天股價就有驚人的表現，當時光學鏡頭非常熱門，因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照，也造就傳統相機廠的殞落，如今手機已經全面普及，題
社群網路巨頭 Meta，正式發表了 2024 第一季的財報，雖然營收與獲利都超越了華爾街分析師的共識預期，但市場顯然有更高的期望 - 在宣布 Meta 將會拉高今後的資本支出，投資在 AI 相關的計畫後，Meta 的股價在財報後出現了一波下跌。究竟，本季 Meta 的財報，是否需要憂心呢？
社群網路巨頭 Meta，正式發表了 2024 第一季的財報，雖然營收與獲利都超越了華爾街分析師的共識預期，但市場顯然有更高的期望 - 在宣布 Meta 將會拉高今後的資本支出，投資在 AI 相關的計畫後，Meta 的股價在財報後出現了一波下跌。究竟，本季 Meta 的財報，是否需要憂心呢？
科技巨頭陸續公布財報，META與IBM顯示AI支出未有更多細節指引，且尚未能帶動大規模爆發性收入增長，市場將關注週五巨頭微軟與Google財報，短線半導體轉向車用半導體，符合對自AI轉向預期，金融、必須消費、公用事業等具有穩定收入產業續吸引資金，市場關注反彈、位階支撐與突破，並關注中期支撐與壓力。
科技巨頭陸續公布財報，META與IBM顯示AI支出未有更多細節指引，且尚未能帶動大規模爆發性收入增長，市場將關注週五巨頭微軟與Google財報，短線半導體轉向車用半導體，符合對自AI轉向預期，金融、必須消費、公用事業等具有穩定收入產業續吸引資金，市場關注反彈、位階支撐與突破，並關注中期支撐與壓力。
AI 的資本支出不是問題，別懷疑科技巨頭在目前這階段的投資
AI 的資本支出不是問題，別懷疑科技巨頭在目前這階段的投資
MSFT 在 FY3Q24 繳出亮眼成績，其中最讓市場關注的 Azure 成長率 YoY +31% (上季為 +27%)，不僅超越 Sell Side 預期 (也就是大家常聽到的市場預期) 的 +28.6%，更是超越大多數 Buy Side 預期的 +30%。
MSFT 在 FY3Q24 繳出亮眼成績，其中最讓市場關注的 Azure 成長率 YoY +31% (上季為 +27%)，不僅超越 Sell Side 預期 (也就是大家常聽到的市場預期) 的 +28.6%，更是超越大多數 Buy Side 預期的 +30%。
5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》，由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作，本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入，討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境，並結合榮格心理學與馮．法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析，理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。
5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》，由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作，本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入，討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境，並結合榮格心理學與馮．法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析，理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。
上文《產業分析：財報季前重訪 CIO IT 支出預期、AI Server 展望》，我們針對了 CIO 1Q24 的 IT 支出預期以及 AI 伺服器展望進行了檢視，而在美國企業 IT 硬體支出持續擴大 AI 投資的前景下，我們將在本篇報告中，首次探討 NVDA GB200 的需求展望。
上文《產業分析：財報季前重訪 CIO IT 支出預期、AI Server 展望》，我們針對了 CIO 1Q24 的 IT 支出預期以及 AI 伺服器展望進行了檢視，而在美國企業 IT 硬體支出持續擴大 AI 投資的前景下，我們將在本篇報告中，首次探討 NVDA GB200 的需求展望。
微軟 Q2財報市場看到了什麼問題？Azure 雲端成長放緩是泡沫要爆了？你可能想得太多
微軟 Q2財報市場看到了什麼問題？Azure 雲端成長放緩是泡沫要爆了？你可能想得太多