第三季營收略優於財測，GB200 機櫃出貨如期倍增但略低於公司季增三倍的目標，第四季將為全年高峰。
法人預估 2025 年營收年增約 15%，雲端網路占比升至 39%（高於消費智能），2026 年持續受惠 AI 伺服器擴張，營收與獲利延續成長動能。
以上這些都屬於已知
因為2026年的預期已經都快達標，股價領先獲利的數學答案
現在來看鴻海2026~2027年的毛利率為何
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《鴻海#即將達標2026年本益比價值》2027年的毛利率調整多少?
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「投資心理學+產業題材未來想像估值」
掌控交易勝率關鍵的"90%"
市場波動常常引發人性的兩大情緒：貪婪與恐懼。
這些情緒會驅使投資者做出非理性的決策。
成功的投資者懂得對抗情緒，依照歷史慣性的數據抓到轉折點和產業題材的過熱估值和偏低估值。
「成功的操盤手,往往都在做不自然的事」
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2025/10/27
去年5月VIP社團詢問的時候，已經講過他的入帳預期可能會是2026年
對於他的交易策略最少都要有5年過程的操作
而對於2024年可預期的滿足也達標過了，後續就是迎接一波入帳空窗期修正
現在來看2026年後的合約負債和預期獲利
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2025/10/27
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2025/10/26
#聯茂
聯茂已於 2025 年下半年通過主要美系 AI GPU 大廠及數家 PCB 廠認證；IT-999GSE 系列送樣交換器 1.6T 應用；法人與公司均指向 2026 年導入、下半年放量，ASP 估比 M8 高 30% 以上、毛利率上看 50%，對獲利槓桿顯著。
2025/10/26
#聯茂
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2025/10/25
從我們2024年4月在特斯拉還只是145~160元就規劃的本益比三階段價值
為何到現在都還適用??
上一篇已經講過特斯拉的爆發期獲利，市場預期都是在哪一年附近
特斯拉&真正獲利的爆發點是在2026~2030年的哪一年??
2025/10/25
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例如我們有賺到高潮的廣運跟廣明還有磐儀,而2023年就拉高到30~40倍
但基本面只要沒跟上,狗(股價)跑太快
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李永年 AI伺服器
*鴻海2317，外資拉鴻海，可以稀釋台積電的權值比重，股價持續守住161就都算安全。
*鴻準2354，GB200的供應商，外資投信買超。
*國巨2327，外資投信買超，預估今年eps 40元、目前pe 只有16倍。
*廣達2382，GB200的第二大組裝廠，下半年開始出貨
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本文探討了鴻海(2317)在AI伺服器及電動車事業部的營運情況，分析了其在雲端產品和關鍵零件的成長潛力，以及財務表現和技術走勢的展望。隨著生成式AI的需求持續上升，鴻海的產業佈局逐漸顯示出強勁的市場潛力和利潤增長機會。本文也提供對於投資者在持股策略上的建議，以應對股價變化。
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摘要重點
1.AI 伺服器以 40% 市佔為目標，預期今年能站伺服器營收 40% 以上，鴻海為唯一一家可以提供資料中心全方位解決方案的公司，今年 CSP 成長性高於品牌商。
2.鴻海未來會具備全球少數具備 SiC 晶圓製造、模組技術的整車廠。PMIC 出貨已超過 300 萬顆，半導體營收將超過千億。
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本文摘要:
輝達最新財報(截至2024年2月~2024年4月)。
數據中心營收成長以及毛利變化。
未來數據中心展望。
營收成長: 18%(26044/22103)
毛利率: 78.4%；營利率: 65%(16909/26044)；淨利率: 57%(14881/26044)；每股盈餘(E
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《轉轉生》（Re:INCARNATION）為奈及利亞編舞家庫德斯．奧尼奎庫與 Q 舞團創作的當代舞蹈作品，結合拉各斯街頭節奏、Afrobeat／Afrobeats、以及約魯巴宇宙觀的非線性時間，建構出關於輪迴的「誕生—死亡—重生」儀式結構。本文將從約魯巴哲學概念出發，解析其去殖民的身體政治。
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