前言:
當美股 Nasdaq 指數再度破底，市場陷入「絕對點數」的恐慌時，投資者該如何重新錨定邏輯？筆者在本文將深入解析《股癌》第 648 集的核心觀點，從 Apple (AAPL) 的輕資產 AI 佈局，到引發記憶體板塊震盪的 Google KV Cache 壓縮技術，以及下一代封裝關鍵技術——玻璃基板（GCS）的產業真相。這不只是一份筆記，更是協助你在震盪市況中辨識「市場誤讀」與「真實趨勢」的實戰指南。
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【股癌筆記】EP648:從百分比波動看 2026 年台美股千點震盪下的流動性管理
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全球資產佈局筆記：從台股走向美股
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專注台美股雙軌配置，透過穩健投資，邁向資產富足里程碑。
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2026/03/26
前言
在 2026 年全球地緣政治局勢持續緊繃的背景下，國防產業的形態正經歷一場前所未有的「矽谷化」革命。過去我們習慣追蹤傳統的航太巨頭，但在人工智慧與自主系統爆發的今日，像 Ondas (ONDS) 這樣具備高度靈活性與技術整合能力的科技防務商，正在重新定義現代戰場。
本篇專題報告將為讀者揭開
2026/03/26
前言
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2026/03/26
前言：
過去，市場習慣將美光 (MU) 視為景氣循環股，買賣邏輯圍繞著報價與供需。然而，進入 2026 年，隨著 Agentic AI (代理型人工智慧) 的全面爆發，記憶體不再只是儲存空間，而是限制算力輸出的最終瓶頸。本季財報中最令人震撼的數據，並非營收翻倍，而是毛利率衝破 74.9% 的歷史天
2026/03/26
前言：
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2026/03/25
筆者觀察到，隨著 Elon Musk 的 Terrafab 計畫與 SK Hynix (000660-KR) 的巨額 EUV 訂單落地，2026 年已成為半導體設備商的爆發元年。當 AI 算力需求從雲端轉向自建產能，設備商作為軍火供應商的角色愈發穩固。以下為筆者整理的 13 檔核心美股半導體設備
2026/03/25
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核心觀點：
選股策略：看好車用半導體與眼鏡題材，優先小市值、技術突破公司，待降息催化。
交易策略：避免追高，等待回檔，嚴控槓桿，防多殺多風險。
市場觀點：台股過熱，補漲標的（如聯發科、電源）具潛力，警惕震盪；川普政策與降息主導動向。
巧虎心態：堅定判斷，釋懷得失，專注長期趨勢與新題材。
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本篇為《股癌 Podcast EP558》的重點筆記整理×懶人包×投資觀點，涵蓋【川普中東經貿策略】、【AI GPU 採購話題】、【輝達換代進度觀察】、【關稅與供應鏈壓力】等內容。
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這是一場修復文化與重建精神的儀式，觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢：巧遇Hagay》，但你能感受心與土地團聚的渴望，也不急著在此處釐清或定義什麼，但你的在場感受，就是一條線索，關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
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《轉轉生》（Re:INCARNATION）為奈及利亞編舞家庫德斯．奧尼奎庫與 Q 舞團創作的當代舞蹈作品，結合拉各斯街頭節奏、Afrobeat／Afrobeats、以及約魯巴宇宙觀的非線性時間，建構出關於輪迴的「誕生—死亡—重生」儀式結構。本文將從約魯巴哲學概念出發，解析其去殖民的身體政治。
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背景：從冷門配角到市場主線，算力與電力被重新定價
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直男巧虎台股分析，EP586探討市場反彈、AI趨勢、台積電關稅風險與投資策略。分享光通股操作心得、美股Google模型優勢，強調技術面買強勢股，助投資人掌握2025降息機會與CPO題材。
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事前聲明：
本逐字稿為AI自動生成，會有缺漏、錯字，且網站有字數限制故刪除工商、閒聊、QA，敬請見諒
[03:13.200~03:14.400] 那台灣的話呢
[03:14.400~03:15.100] 我是覺得還好
[03:15.100~03:16.400] 因為真的過去漲太多了
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