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26Q1台積電耗材、特化相關追蹤(持續更新中5/14)
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2026/05/03
台股雙引擎時代：台積電點火晶片，台達電驅動能源
在1/18發布的文章，提及台達電的趨勢跟展望
後來在1/21 附近創52周高 且跟鴻海交換了權值位置
代表市場資金開始買進台達
既然台達電趨勢已確立，那就不會輕易改變趨勢
可以在公司的展望中尋找其他機會
我們從台達的幾個題材面開始切入觀察
散熱、
2026/05/03
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2026/04/18
以目前資料推估，漢唐至少「確定吃飽到 2027」，專案與擴廠規劃顯示動能有機會一路延伸到 2030 左右，但強度會分段遞減。
2026/04/18
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2026/04/09
核心投資價值：CPO 與矽光子新引擎
CPO 檢測領先： 已掌握全球前 3 大光通訊元件廠客戶 。雖然量產尚需時間，但分析商機已現，預估未來 3 年矽光子相關營收有望翻倍成長 。
AI 驅動需求： 矽光子領域耕耘多年，受惠 AI 潮流驅動，相關檢測需求強勁，近兩年成長率均達 30% 以上 。
2026/04/09
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析專注於台美股法說研究、產業分析與總經探討，為市場上稀有的質性報告，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。歡迎立即訂閱，享有後續的知識與資訊更新服務：
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最近讀完摩股資本針對台積電 2026 年第一季的季報解析 ，感觸最深的一個關鍵詞就是：「二次加速」 。如果說 2024、2025 年我們是在驚嘆 AI 會「說話」，那麼 2026 年我們正在見證 AI 開始「幫你做事」。
以下是我從這份報告中整理出的幾個核心觀察：
1. 為什麼 AI 需求突然又
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