中芯國際
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最近焦點都放在記憶體上面，所以這族群在第一時間起漲時沒有抓到，但現在應該還不算太遲。
通常晶圓代工或矽晶圓漲價，相關IC設計的投片廠商也會跟著漲價，而且通常都可以完全轉嫁，這次的起因是中芯國際其成熟製程晶圓代工的稼動率已經接近滿載(主要來自電源管理相關需求強勁)。
截至2026年1月7日，聯華電子的股價表現與營運數據顯示，該公司正處於一個關鍵的結構性轉折點。儘管全球成熟製程市場面臨中國晶圓廠產能擴張的壓力，聯電憑藉著特殊製程的護城河、與英特爾的戰略合作，以及在地緣政治重組下的「非中系（Non-China）」供應鏈紅利，成功抵禦了價格戰的侵蝕。
美國突發「投毒」解禁 H200，中芯國際慘遭血洗！這不僅是科技戰變局，更是你財富重分配的機會。IMF 急發警告：房市雷區未除，但聰明錢正瘋狂搶籌「這家巨頭」。別再死守貶值資產，看懂這篇筆記的深度博弈，q提醒大家如何在經濟廢墟中挖出真黃金！
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我們觀察到有四個關鍵因素正在推動中國國產 GPU 的出貨量：
中芯國際 (SMIC) 7 奈米製程的產能與良率。
中國雲端服務供應商 (CSP) 的 AI 晶片採購策略。
輝達 (Nvidia) B40 晶片的效能與價格。
中國整體的 AI 資本支出擴張。
我們對中芯國際（本地 AI 晶片
成熟製程再擴25 %以上，四條今年實質放量（華虹、SMIC 上海、SMIC 北京小批、Nexchip），就足以讓中國 12 吋成熟節點產能年底比 2024 年再增約 28–30 萬片∕月
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摘要
本報告探討美國對中國EDA工具限制的影響，指出中國現有設計和生產仍可使用舊版EDA許可證，但未來新設計將受影響。報告提到，此限制可能加速中國客戶採用本土EDA工具，如Empyrean可能受益，同時也影響中國客戶使用台積電2奈米製程的能力。此外，小米推出自研3奈米晶片，但未來2奈米設計可能面臨
中國晶圓廠近年來發展迅速，但面臨技術、價格及市場等多重挑戰。本文分析中國晶圓廠在技術良率、價格競爭及市場佔有率等方面存在的問題，並探討其對臺廠的影響及未來趨勢。
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摘要
摩根士丹利報告探討了中國半導體市場在NVIDIA H20晶片持續供應下的潛在影響。報告指出，KYEC和Montage將是主要受益者，而SMIC的國內GPU需求可能受到稀釋。此外，報告提到中國AI推理需求強勁，導致NVIDIA遊戲顯卡現貨價格上漲，並分析了華為910B與H20的價格和性能比較。
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摘要
根據報告，聯華電子（UMC）作為全球第二大純晶圓代工廠，面臨來自中國同業（如中芯國際）的激烈競爭與價格壓力，這可能限制其2025年及以後的定價前景。報告指出，UMC與GlobalFoundries的潛在合併雖可能帶來地理多元化，但未必能產生營運協同效應，且可能面臨台灣與美國監管機構的嚴格審查
去年10月中國市場高潮後說明的QDII機制就是掌握權力人性的判斷
不就難熬整整第四季讓想要大規模進場中國跟香港的外資只能慢慢布局
而這個難熬過程就是"小資族賭運氣被難熬淘汰的節奏"
每一個先進國家的重要政策都不會是"短期就可以讓多數投資人看答案就會的市場節奏"
如同台灣的
