AI晶片
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輝達財報高於市場預期，但市場部分擔心因美國禁令，還有中國政府的施壓，中國企業導向自製晶片，預計今年中國會買200W晶片，進口和國產各半，目前進口約50W，還有機會出口，明年需求約240W，但國產替代會導致進口剩80W~90W，未來中國可能會產生一個中大型的AI晶片公司競爭。
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買進最強的不一定賺最多！AI晶片三王爭霸，輝達的皇冠正被博通的「暗器」悄悄鬆動
大家好，我是股市基友。
許多人談到AI，腦中浮現的唯一霸主就是輝達（Nvidia）。這就像提到電動車就只會想到特斯拉一樣，是一種直覺，卻也可能是一種危險的投資慣性。
最近AI晶片三巨頭的股價走勢，上演了一齣精彩的「
【120億衝擊與雙贏假說同時發酵】
最新一波風向急轉：外資估博通（AVGO）強攻客製AI晶片，恐在2026年「搶走」輝達（NVDA）約120億美元銷售；花旗將輝達目標價從210下修到200，但仍給買進。更戲劇的是，Melius反而喊出「兩邊都會贏」。
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I. 總體經濟與國際情勢
A. 貨幣政策與匯率
新台幣 (TWD)：9月降息呼聲高，台幣中止連8貶收30.45元，並與亞幣齊揚。隨後，新台幣在8月29日收貶0.6分至30.588元。
央行政策：央行總裁楊金龍表示，雙率政策並非考慮單一產業，央行動態匯率調節會有節制。
美國聯準會 (Fed)
FED重視的關鍵經濟數據美國7月個人消費支出(PCE)數據，核心PCE年增率由6月的2.8%小升至2.9%，符合市場預期，顯示消費依舊強勁，雖然短暫受到關稅影響，但尚未出現消費萎縮的情況發生，但是停滯性通膨陰影仍在，因此市場預期9月降息一碼。
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AI智慧眼鏡正從概念走向日常應用，預估2025年再成長60%，並於2029年前維持超過60%的年複合成長率
核心PCE數據符合預期，市場預期9月降息；美國取消800美元免稅額，衝擊跨境電商；阿里巴巴開發AI晶片，地緣政治影響半導體產業。本文分析這三大事件對投資策略的影響，並以Marvell Technology為例，說明如何利用事件型回檔，提高投資勝率。
