CPO
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嘉基(6715)2025年前三季EPS 1.17元，營收年減27%。受主要客戶產品遞延及泰國廠未達規模影響，毛利率降至37%。公司未來動能重押高階光學通訊，800G LPO已完成測試，CPO與OBO新專案預計2026年下半年大幅發酵，以填補OEM業務缺口並強化長線成長。
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確立公司於 AI GPU 測試分選機具80-90%絕對壟斷地位。受惠大尺寸封裝升級與10kW水冷模組，帶動單機 ASP 顯著跳升。2026 年產能擴張目標上修至40%以上，4 月營收年增破百，能見度直達年底。CPO 機台預計 2027 年啟動第二成長曲線。須留意中國競爭與人事擴編對毛利的結構性壓抑。
台積電 COUPE 技術不只是光通訊題材，而是 AI 算力戰爭進入第三階段的訊號。當資料中心越來越像一台被拆散的超級電腦，瓶頸已從單顆晶片效能，轉向晶片之間的高速互連。COUPE 把光訊號帶進先進封裝與異質整合平台，讓 AI 基礎建設從晶片堆疊走向系統整合。
今天 2 個燈，兩個都滿意外的。
還有 1 個綠燈，是昨天跳空跌停的，今天繼續陰一字，還好持股不多。
昨晚夜盤一轉眼又默默拉了起來，今天還跳空開高延伸漲。不過這時候不宜 FOMO 追進去，速度彈又漲到壓力，要直接過不容易。
背景
台星科的母公司是矽格, 持有51.9%過半的股權.
產品主要是晶圓封裝與測試(25年全年營收比重)
年報說明, 公司的產品服務有:
本公司為專業之 IC 封測廠，主要之服務項目為晶圓及積體電路之測試服務、產品可靠度驗證服務及失效分析服務、晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)服
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公司由週期性硬體廠轉化為 AI 網路關鍵基礎設施供應商。垂直整合 6 吋磷化銦技術，達成產能翻倍與成本減半的降維打擊。NVIDIA 入股確立共封裝光學 (CPO) 領先地位，築起技術護城河。1.6T 光模組規模化出貨與資料中心需求爆發，推升毛利率。管理層積極去槓桿並剝離非核心資產，資本配置效能卓越。
本文分析健策在AI GPU及光通訊領域的營收成長潛力。隨著AMD Rubin GPU預計在2026下半年放量出貨，以及MI45系列GPU的推出，健策的均熱片業務將顯著受惠。同時，光通訊部門的Stiffener產品需求也持續看增，預估2027年光引擎初期出貨量上看2,500萬顆，將為公司帶來穩定營收。
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沒想到連假我居然整天在家切股票...Orz
3714 富采，LED（CPO 概念股），友達集團。
2021 上市至今 5 年，歷史高點 104，歷史地點 29.5。
生之起始，腰部。
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TER 公布 1Q26 財報，營收報 12.82 億美元，高於我們財務模型預估的 12.78 億美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 12.20 億美元；non-GAAP EPS 則報 2.56 美元，高於財務模型預估的 2.55 美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 2.11 美元
AI帶來的不只是科技革命，
還有台股下一波最瘋狂的主流行情。
光通訊一亮，資金就衝；
紅K一拉，散戶就追。
《追光者》送給所有
昨天還在懷疑、今天已經追價的你。
因為這一波，
追的不是股票，是下一個時代。
