股癌EP615筆記整理

精華重點

1. 主動減碼軟屌股：反彈無力或出現大黑K就直接砍，轉進指數部位，避免摸頭失敗。
2. AWS聯盟傳聞落空：市場過度期待AWS加入臥底聯盟，結果沒成，供應鏈直接被錯殺。
3. AWS雙軌布局：同時走NV-Link Fusion與自家PCIe，Broadcom短空、長多，交換器與IC設計仍受惠。
4. Credo殺人K實況：盤後暴拉24%→開高走低收斂10%，技術猛男最高點出，沿路減到安全水位。
5. 動態持股心法：沒人要就接、眾人搶就還，永遠留底倉，絕不清空核心部位。
6. 散熱殺價實況：Group A已打到七八折，QD供應商暴增50家，P降Q升不一定壞事。
7. Kinsley降價換入RVL：NV用專利逼降價，下一代RVL有望納入，價格換市佔。
8. 反向操作轉換：過去追動能，現在故意反向，動能太強不接、亂殺才補。
9. 區間盤實戰規劃：指數摸前高出長黑就減，破季線反而大買，準備下次更深回檔。
10. BCI暴漲篩選邏輯：Cap Size現貨船比例最高者最敏感，烏克蘭停戰是最大利多。
11. 設備股細濾：10檔變2-3檔，必須是Intel直供或關鍵環節才留。
12. 正二/槓桿工具觀：非特殊抄底時機不長期持有，正二永遠只是特化武器。
13. 部位太大毀人品：損益跳動太大影響家人，直接降水位才是最快解方。
14. 趨勢跑道永遠最大：短期擁擠殺價不改中長期軌跡，亂殺就是變態撿貨時機。
15. 投資哲學終極心法：從基本面出發，動態調整永留底倉，穩健射穿市場所有逆風！

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

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目錄

• [04:38] 主動減碼策略與指數避險
• [05:19] AWS re:Invent落空後供應鏈異動
• [06:42] AWS Chain雙軌布局解析
• [08:10] Credo/Bizlink殺人K實戰案例
• [09:34] 動態持股調整心法
• [11:39] 散熱供應鏈殺價現況
• [13:46] 反向操作與區間盤規劃
• [14:46] BCI指數暴漲與航運現貨船機會
• [20:00] 設備股篩選邏輯
• [22:08] 短期市場展望與減碼時機

主動減碼策略與指數避險

實戰調整邏輯

軟屌即砍轉指數

• [04:38] 反彈無力或大黑K直接減碼，絕不硬摸頭，資金立刻塞進指數部位避險。
• [04:59] 不看新高與否，重點是力道不足就出，防止被動停利變停損。
• [05:19] 指數部位占比持續上升，成為當前主要避風港與資金停泊區。
• [09:34] 抄底股彈起但力道不夠，直接動態減碼，永遠保留底倉不清空。
• [09:55] 沒人要時當資收班班長全接，眾人搶時還一點給市場，完美高拋低吸。
• [21:42] 區間盤階段，長黑或長紅都觸發減碼，保持靈活性。
• [22:08] 破季線反而大買，長黑出在高檔才減，抓準結構轉折。
• [14:06] 指數摸前高若出長黑，立刻再減一波，準備下次更深回檔。

AWS re:Invent落空後供應鏈異動

雙軌布局實況

NV-Link與自家PCIe並行

• [05:40] AWS未加入臥底聯盟，市場錯殺整個AWS Chain。
• [06:42] 雙軌並行：NV-Link Fusion + 自家PCIe，NVIDIA與交換器長多。
• [07:26] Broadcom XUE短期受害，新聯盟沒拿到優勢。
• [07:48] AEC與既有交換器廠商仍全面受惠，市場反應過度。
• [08:10] 短期股價難猜，擁擠交易導致好消息也上不去。
• [10:16] 人太多導致價格失真，中長期軌跡不變。
• [10:58] 類似Nitobo被錯殺後暴噴，銅箔/光纖CPU solution未來幾年只會更大。

Credo/Bizlink殺人K實戰案例

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