12 月 GB200/300 NVL72 機櫃出貨概況
摩根史坦利發布最新產業觀點，提供 2025 年各大代工廠（ODM）的月度及季度機櫃出貨預測。在主要的 GPU AI 伺服器代工廠中，投資優先順序排名為緯創最優，其次是鴻海，最後為廣達。
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2026/01/12
本日外電整理
「投資的秘訣，不是評估該產業對社會影響力有多大，或是它會成長多少，而是判斷任何一家選定企業的競爭優勢，以及這種優勢的持續時間。」—— 華倫·巴菲特（Warren Buffett）
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先進封裝成為核心決策：美系券商指出 AI 晶片突破光罩尺寸限制，依賴先進封裝達成低
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大中華區科技硬體 | 亞太區 產業觀點：符合預期 先前發布的研究報告：《硬體科技：資料中心市場洞察 – 第一部分：整體伺服器》（2025 年 1 月 6 日）
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12 月營收暫歇不足為奇；2026 年第一季展望強勁
投資建議：建議於近期回調時累積奇鋐 (AVC) 股票 2026 年第一季的前景比我們預期的更為強勁（預計季持平），主要受惠於對 Amazon 和 Google 的液冷方案滲透率提升。針對 Rubin 平台的標準化水冷板 (Cold Plate)
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1.交易回顧與檢討
這週進行了一些ASIC交易，世蕊解套就賣掉，沒吃到後面幾根(當初判斷延續性沒那麼高，結果來看的確看錯了，現在已經短線漲高我自己就不會這時候再去追)。也有進場一些信驊(單純看未來價值不錯，現在位階也很低)，不過隨者本週破底翻失敗我也出清了。
目前手上還留者發哥，不確
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