ASIC
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AI概念股滿天飛，但台積電和聯發科根本不是同一種賭注。一個押的是AI基礎建設的確定性，一個押的是AI落地終端的爆發力。搞懂你在押AI的哪個階段，答案自然就出來了...
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台灣科技產業：英特磊 IET-KY (4971.TWO) 董事長座談重點：光通訊需求強勁，磷化銦 (InP) 基板供應持續偏緊
AI 基礎建設推動高速連接需求 我們於 2026 年 3 月 20 日與英特磊董事長進行訪談。管理層對光連結業務的正面態度，呼應了我們對高速連接趨勢的看好。首先，美、
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2026 年營收成長率由穩健調升為「雙位數」明確目標：先前多數說法僅為「成長」或個位數～低雙位數區間，2026 年 2 月的最新非公開資料中，管理層已明確表示 2026 年營收「有望實現雙位數年增」，且以日本 40~60% 高成長、美國成為下一成長點為支撐。
2026 年折舊與人力成本僅約個
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本集投資策略如何從單純看線型，演進到結合產業基本面的「返璞歸真」。產業面部分，將深度剖析 NVIDIA GTC 大會釋出的全方位 AI 佈局，破解市場對 TSMC 與 Samsung 訂單的迷思，並探討記憶體與 ASIC 領域的最新動態，為你的投資決策提供更
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「GPU＋ASIC」雙主軸成長。隨 Google 與 AWS 水冷專案定案，2027 年 ASIC 營收占比有望超越 GPU。受惠 2026 年水冷板產能將擴大五倍，公司正從零組件轉型為全方位液冷系統整合商。技術門檻與垂直整合優勢將觸發結構性利潤抬升，市場尚未完全定價其高效能運算領域的爆發力。
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進入 2026 財年，博通的戰略重心已全面轉向支持生成式人工智慧的基礎設施建設。這不僅是單純的出貨量增長，更是架構層面的主導權爭奪。博通已從提供單一晶片的供應商，演變為協助全球科技龍頭定義 AI 算力叢集架構的核心夥伴。其獨特的「半導體+軟體」雙引擎結構具備了比純硬體廠商更強的防禦性與財務韌性 。
【AVGO財報速解】博通Q1營收193億美元，優於預期。核心亮點為AI晶片營收年增106%至84億，Q2指引上調至107億。ASIC客製化需求強勁，單季80億自由現金流與百億庫藏股展現營運底氣。資金正向具定價權的基建板塊輪動。我是Rob，為你破風導航。
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AI 供應鏈：CPO 與 ASIC 動態更新報告
CPO 產業展望與核心合作夥伴
2026 年將成為共同封裝光學（CPO）發展的元年。儘管該技術仍處於早期階段，但客戶正積極開發「網路擴充（Scale-out）」與「運算擴充（Scale-up）」的 CPO 解決方案。亞洲半導體業者如台積電、日月光
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聯詠 (3034.TW)：2025 年第四季業績超預期，但受記憶體成本上漲影響，展望較為疲軟
花旗銀行（Citi）認為，聯詠 2025 年第四季的業績表現優於預期，其毛利率主要受惠於匯兌利益以及優化的產品組合。根據 2026 年第一季的財測指引，營收預計將與上季持平（取中位數），毛利率則預計季減
如果說 2023 年是生成式 AI 的元年，那麼 2026 年初發生的「 Moltbook 事件 」，很可能被歷史定義為「 代理人經濟（ Agentic Economy ） 」真正的壓力測試起點。
