ASIC
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勤誠 (8210.TW)：管理層參訪：ASIC AI 伺服器機殼擴張中；2026 年將有更多機櫃產品；評級：買進
我們最近參訪了勤誠 (8210.TW，評級：買進) 的管理層。主要討論圍繞著勤誠 2025 年下半年的展望、生產基地多元化，以及日益增加的 ASIC AI 伺服器機殼。管理層預期，公司
繼亞馬遜如火如荼地部署ASIC晶片後，Google和Meta也出現新的進展。目前市場上預估Google 2026年TPU數量將從180萬顆大幅調高至270萬顆，上游顆數預測也就是晶圓廠保證分配產能從120萬顆、150萬顆、180萬顆持續增加到現在的200萬顆。
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析專注於台美股法說研究、產業分析與總經探討，為市場上稀有的質性報告，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。
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博通公佈2025Q3財報，營收及EBITDA均創新高，主要受AI半導體業務(年增63%)及VMware整合貢獻。新增第四大XPU客戶，帶來超過100億美元訂單，推動整體訂單積壓達1100億美元。博通更推出三層創新網路解決方案，應對AI大規模叢集挑戰。展望2026年，AI業務成長將持續加速，前景樂觀。
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中國國產 AI GPU 發展——是炒作還是希望？
我們看到有四個關鍵因素在驅動中國國產 GPU 的出貨量：
中芯國際（SMIC）7 奈米製程的產能與良率。
中國雲端服務供應商（CSP）的 AI 晶片採購策略。
輝達（Nvidia）B40 晶片的性能與價格。
中國在 AI 領域的資本支出擴張
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我們觀察到有四個關鍵因素正在推動中國國產 GPU 的出貨量：
中芯國際 (SMIC) 7 奈米製程的產能與良率。
中國雲端服務供應商 (CSP) 的 AI 晶片採購策略。
輝達 (Nvidia) B40 晶片的效能與價格。
中國整體的 AI 資本支出擴張。
我們對中芯國際（本地 AI 晶片
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南俊國際（6584）於2025年8月24日舉行法說會，分享其作為全球鋼珠導軌領導廠商的經營成果與未來展望。公司專注AI伺服器滑軌，預計2025年下半年伺服器滑軌營收佔比達55%以上，毛利率穩健成長至32%。南俊積極擴建越南廠，強化供應鏈，並深化ESG承諾，加入台灣氣候聯盟，推動永續經營。憑藉與輝達、
本期電子報來談談AI時代的重要推手：AI加速器，他並不是單指某個硬體，而是加速AI運算的硬體總稱，如GPU、Google的TPU、ASIC晶片等等，可以說是AI運算效能的核心硬體，而其發展也大大影響著AI的發展速度。
全球投資的版圖已徹底改寫。白宮的一項決策，影響力不再是抽象的數字，而是具體的物理現實：它決定了加州晶片的設計、台灣晶圓廠的產能、德州伺服器的訂單，甚至觸及了台灣電網的極限與能源的未來。
