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外資高盛GS看8210勤誠，ASIC 客製化為催化劑；第二季與七月業績超乎預期；目標價上調至新台幣 787 元
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2025/08/20
大中華區科技：遊戲 PC／筆記型電腦：新平台結合 AI、靜音模式與輕薄設計，驅動市場增長
價格與折扣： 我們檢視了 2025 年 8 月最熱銷的遊戲筆電型號，發現平均售價 (ASP) 從 6 月的 1,063 美元降至 973 美元，原因是價格介於 800 至 1,000 美元的型號增多。在特定地
2025/08/20
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2025/08/20
摘要
這份摩根史坦利研究報告上調了對2025年第三季筆記型電腦（NB）的生產預測，總量達到3360萬台，較先前預測增加6%，顯示出對市場的樂觀態度。報告詳細分析了廣達、緯創、和碩等主要代工廠的出貨量數據與預測，其中緯創和廣達的預測調升幅度最為顯著，分別達到11%和8%。整體而言，儘管短期內各廠商出
2025/08/20
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2025/08/20
本日外電整理
「我們稱之為『護城河』的，是那些難以複製的、可持續的競爭優勢。」 - 華倫·巴菲特
神達 (3706)：美系券商看好其AI伺服器出貨動能，預估至2027年將顯著成長，並上修2025至2027年的每股盈餘（EPS）預估。券商預期自今年8月起，月營收將因產能開出而逐步增長。
貿聯-K
2025/08/20
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*國巨2327，外資投信買超，預估今年eps 40元、目前pe 只有16倍。
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好的產品總是要從好的工具開始，協助你容易的開始，協易機械這類產業可以重新觀察。沖床龍頭廠協易機械第1季財報，單季合併稅後純益1.22億元，每股獲利0.77元同期新高。協易機因為於AI而帶動伺服器、電動車...等產業需求往上，推升沖床需求增長，協易機主要產品：門型沖床、C型沖床兩大類，以自有品牌「SE
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《轉轉生》（Re:INCARNATION）為奈及利亞編舞家庫德斯．奧尼奎庫與 Q 舞團創作的當代舞蹈作品，結合拉各斯街頭節奏、Afrobeat／Afrobeats、以及約魯巴宇宙觀的非線性時間，建構出關於輪迴的「誕生—死亡—重生」儀式結構。本文將從約魯巴哲學概念出發，解析其去殖民的身體政治。
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隨著近年來的AI浪潮，讓大家普遍對於AI後續的發展充滿了期待。今年所舉辦的台北電腦展 (Computex)，讓這樣的相關的討論更加熱烈。有在投資的讀者們或多或少都會看到相關產業鏈的梳理，像是AI伺服器需要什麼奈米的晶圓製程、需要那些先進封裝測試技術、需要什麼樣的水冷技術、哪些的OEM廠 (O
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摘要重點
1.2024 年會是成長的一年，在各產品線都有升級潮與產品組合優化。
2.聯發科在 AI 具備多種邊緣運算裝置的產品組合，且在雲端擁有 SerDes IP。
3.車用、ASIC 等下一波成長動能會在 2025 年底開始貢獻營收。
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背景：從冷門配角到市場主線，算力與電力被重新定價
小P從2008進入股市，每一個時期的投資亮點都不同，記得2009蘋果手機剛上市，當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈，隔天股價就有驚人的表現，當時光學鏡頭非常熱門，因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照，也造就傳統相機廠的殞落，如今手機已經全面普及，題
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24.01.31 股癌
*AMD，財報符合預期、法說會沒什麼意外的內容，但目前市場對於AI伺服器的預估出貨量非常高，所以導致財報開出來之後股價跌，
--有些看到有80-90億美元，不可能達到，因為3.5-4萬片的CoWoS，大約是40-60萬顆晶片，加上出貨的進度會delay。
--盡量以公司
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本文重點摘要，你有興趣的事情。
1. 低毛利筆電組裝概念股轉型AI伺服器概念股，是否能轉型成功?
2. 提高(AI)伺服器營收比例後，如何維持住高毛利?否則只是再次進入到筆電組裝的戰國時代!伺服器未來成長性?
3. 本益比(Price to Earning Ratio, PE）概念
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