付費限定

外資高盛GS看台灣ODM品牌廠:未來三個月預估:3 月平均月增 13%;AI 與散熱帶動強勁年成長

更新 發佈閱讀 9 分鐘
投資理財內容聲明

台灣 ODM / 品牌廠:未來三個月預估:3 月平均月增 13%;AI 與散熱帶動強勁年成長

我們針對 AI 伺服器與 PC 供應鏈中 10 家受評級公司的未來三個月營收進行預覽,並更新對緯創、廣達、和碩及緯穎的預測。

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 3461 字、0 則留言,僅發佈於投行觀點你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
留言
avatar-img
分析師的市場觀點
382會員
1.8K內容數
現職全台最大銀行擔任AI/科技股供應鏈投資分析師。 很高興能夠成為你實踐財富自由的第一步,歡迎瀏覽進階訂閱方案 原價每天不到5元,CP值最高,超越報紙資訊的法人投行分析。 精簡快速分享投行法人研究及操盤思維 希望能讓你我用最少時間、精力、資金洞察近期金融市場的變化與重點分享。
2026/04/08
本日外電整理 「投資的第一條準則是不要賠錢;第二條準則是永遠不要忘記第一條。」—— 華倫·巴菲特 (Warren Buffett) 外電內容重點整理: 2330 台積電: 獲美系券商上調明年資本支出預估至700億美元(原650億美元),以應對能見度提升的AI需求。2026-2028年毛利率預估
2026/04/08
本日外電整理 「投資的第一條準則是不要賠錢;第二條準則是永遠不要忘記第一條。」—— 華倫·巴菲特 (Warren Buffett) 外電內容重點整理: 2330 台積電: 獲美系券商上調明年資本支出預估至700億美元(原650億美元),以應對能見度提升的AI需求。2026-2028年毛利率預估
2026/04/07
2026 年中國峰會反饋:臻鼎(Avary)的產業啟示 臻鼎在 2026 至 2027 年的主要成長動能,將聚焦於光模組所需的 mSAP PCB、AI 伺服器運算板所需的 HDI,以及用於 AI 伺服器通用基板(UBB)的 HLC PCB(採 N+M 結構)。在 AI GPU 領域,管理層表示公司
Thumbnail
2026/04/07
2026 年中國峰會反饋:臻鼎(Avary)的產業啟示 臻鼎在 2026 至 2027 年的主要成長動能,將聚焦於光模組所需的 mSAP PCB、AI 伺服器運算板所需的 HDI,以及用於 AI 伺服器通用基板(UBB)的 HLC PCB(採 N+M 結構)。在 AI GPU 領域,管理層表示公司
Thumbnail
2026/04/07
晶心科技(6533 TT)目標價由 300 臺幣下修至 180 臺幣,評等維持「中立」。目前看來,公司的轉盈之路依然充滿挑戰,由於授權轉權利金的進度不如預期,我們下調了財務預測,並預計轉虧為盈的時間點將比原先預測推遲一年。儘管如此,晶心科已與大型雲端服務供應商展開授權合作,正等待權利金正式轉化,唯具
Thumbnail
2026/04/07
晶心科技(6533 TT)目標價由 300 臺幣下修至 180 臺幣,評等維持「中立」。目前看來,公司的轉盈之路依然充滿挑戰,由於授權轉權利金的進度不如預期,我們下調了財務預測,並預計轉虧為盈的時間點將比原先預測推遲一年。儘管如此,晶心科已與大型雲端服務供應商展開授權合作,正等待權利金正式轉化,唯具
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
Decathlon的成功並非單靠低價,更仰賴其品牌策略的解構與重建。以自行車為例,它並非單一品牌販售所有車款,而是針對不同騎乘情境,打造專屬品牌與文化,重新定義品牌在價值鏈中的角色,並分析其對臺灣自行車供應鏈的啟示。
Thumbnail
Decathlon的成功並非單靠低價,更仰賴其品牌策略的解構與重建。以自行車為例,它並非單一品牌販售所有車款,而是針對不同騎乘情境,打造專屬品牌與文化,重新定義品牌在價值鏈中的角色,並分析其對臺灣自行車供應鏈的啟示。
Thumbnail
老實說剛畢業還很菜時踏入代工業也是常常分不清楚各種代工模式差異性,所以剛好覺得這篇整理算是我覺得目前看國算蠻詳細跟清楚楚的介紹分享給大家。 基本上我會分兩部分為A.介紹代工模式跟,B.品牌廠 vs 代工廠哪個適合你?  1.專注規模生產:OEM 代工模式(Original Equipment
Thumbnail
老實說剛畢業還很菜時踏入代工業也是常常分不清楚各種代工模式差異性,所以剛好覺得這篇整理算是我覺得目前看國算蠻詳細跟清楚楚的介紹分享給大家。 基本上我會分兩部分為A.介紹代工模式跟,B.品牌廠 vs 代工廠哪個適合你?  1.專注規模生產:OEM 代工模式(Original Equipment
Thumbnail
背景:從冷門配角到市場主線,算力與電力被重新定價   小P從2008進入股市,每一個時期的投資亮點都不同,記得2009蘋果手機剛上市,當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈,隔天股價就有驚人的表現,當時光學鏡頭非常熱門,因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照,也造就傳統相機廠的殞落,如今手機已經全面普及,題
Thumbnail
背景:從冷門配角到市場主線,算力與電力被重新定價   小P從2008進入股市,每一個時期的投資亮點都不同,記得2009蘋果手機剛上市,當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈,隔天股價就有驚人的表現,當時光學鏡頭非常熱門,因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照,也造就傳統相機廠的殞落,如今手機已經全面普及,題
Thumbnail
台灣自行車產業在代工做到極致後,面臨第一個分岔點:留在製造位置,或往品牌與決策端靠近。本文以故事帶入,並提供 3 分鐘自測判斷你投資的自行車公司位置;付費牆後交付三層位置地圖、12 個財報/法說訊號清單與投資判斷模板,協助讀者把「代工 vs 品牌」從口號轉成可重複使用的產業分析框架。
Thumbnail
台灣自行車產業在代工做到極致後,面臨第一個分岔點:留在製造位置,或往品牌與決策端靠近。本文以故事帶入,並提供 3 分鐘自測判斷你投資的自行車公司位置;付費牆後交付三層位置地圖、12 個財報/法說訊號清單與投資判斷模板,協助讀者把「代工 vs 品牌」從口號轉成可重複使用的產業分析框架。
Thumbnail
2025品牌/組裝產業解析:解析GB200短期瓶頸與政策影響,展望2H25良率回升後供應鏈復甦,聚焦AI晶片需求與全球市場布局,鴻海、廣達等龍頭持續受益,市場投資機會值得關注!
Thumbnail
2025品牌/組裝產業解析:解析GB200短期瓶頸與政策影響,展望2H25良率回升後供應鏈復甦,聚焦AI晶片需求與全球市場布局,鴻海、廣達等龍頭持續受益,市場投資機會值得關注!
Thumbnail
這是一場修復文化與重建精神的儀式,觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢:巧遇Hagay》,但你能感受心與土地團聚的渴望,也不急著在此處釐清或定義什麼,但你的在場感受,就是一條線索,關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
Thumbnail
這是一場修復文化與重建精神的儀式,觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢:巧遇Hagay》,但你能感受心與土地團聚的渴望,也不急著在此處釐清或定義什麼,但你的在場感受,就是一條線索,關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
Thumbnail
臺灣自行車產業面臨品牌主導製造的新趨勢,需從零件代工轉型為價值共創夥伴。文章以Decathlon為例,分析臺灣廠商如何提升系統級交付能力、模組整合能力及永續透明能力,並探討政府與產業應如何共構轉型之路,協助臺灣升級為解決方案供應國。
Thumbnail
臺灣自行車產業面臨品牌主導製造的新趨勢,需從零件代工轉型為價值共創夥伴。文章以Decathlon為例,分析臺灣廠商如何提升系統級交付能力、模組整合能力及永續透明能力,並探討政府與產業應如何共構轉型之路,協助臺灣升級為解決方案供應國。
Thumbnail
延續我年初提到的「美國內需」的投資機會,我從億豐聯想到它的客戶Home Depot,再從Home Depot聯想到大型零售通路商,我就去思考這些大型零售通路商有沒有什麼共通的投資機會,後來還真的讓我想到零售通路缺少不了的展示架。 這家公司就是由OEM轉型成功至ODM的裕慶-KY。
Thumbnail
延續我年初提到的「美國內需」的投資機會,我從億豐聯想到它的客戶Home Depot,再從Home Depot聯想到大型零售通路商,我就去思考這些大型零售通路商有沒有什麼共通的投資機會,後來還真的讓我想到零售通路缺少不了的展示架。 這家公司就是由OEM轉型成功至ODM的裕慶-KY。
Thumbnail
當你做得比別人好,卻永遠只能被砍價,問題不在技術,而在位置。本篇深入解析製造業從 OEM 到 OBM 的轉型關鍵,揭露為何「被需要」比「接到訂單」更重要,並以真實案例說明 C2B 思維如何幫助企業找回選擇權。
Thumbnail
當你做得比別人好,卻永遠只能被砍價,問題不在技術,而在位置。本篇深入解析製造業從 OEM 到 OBM 的轉型關鍵,揭露為何「被需要」比「接到訂單」更重要,並以真實案例說明 C2B 思維如何幫助企業找回選擇權。
Thumbnail
本文分析導演巴里・柯斯基(Barrie Kosky)如何運用極簡的舞臺配置,將布萊希特(Bertolt Brecht)的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默,探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋,並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面,分析該作如何在保留批判核心的同時,觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
Thumbnail
本文分析導演巴里・柯斯基(Barrie Kosky)如何運用極簡的舞臺配置,將布萊希特(Bertolt Brecht)的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默,探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋,並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面,分析該作如何在保留批判核心的同時,觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
Thumbnail
5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》,由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作,本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入,討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境,並結合榮格心理學與馮.法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析,理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。
Thumbnail
5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》,由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作,本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入,討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境,並結合榮格心理學與馮.法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析,理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。
Thumbnail
本文介紹ODM耳機工廠的產品開發流程,涵蓋從客戶詢價、產品規格確認、設計驗證、可靠性測試到量產的完整步驟,並詳細說明各階段所需時間及關鍵因素,例如成本控制、品質管理和客戶合作。此外,文章也分享了硬體產品開發流程的五個階段,以及IATF/TS16949標準的重要性。
Thumbnail
本文介紹ODM耳機工廠的產品開發流程,涵蓋從客戶詢價、產品規格確認、設計驗證、可靠性測試到量產的完整步驟,並詳細說明各階段所需時間及關鍵因素,例如成本控制、品質管理和客戶合作。此外,文章也分享了硬體產品開發流程的五個階段,以及IATF/TS16949標準的重要性。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News