摘要
WNC (6285.TW) 的低地球軌道 (LEO) 衛星業務正在加速發展，得益於其全球衛星運營商客戶的擴展計畫，同時公司的智慧駕駛升級與 WiFi 7 推動企業網絡業務增長。2024 年第四季度，公司GM毛利率由於規模經濟及產品組合改善超出預期，達到 12.9%，總收入雖年同比下降 6%，但環比增長了 8%。此外，2025 年及未來幾年因主力市場恢復與高毛利產品部署預期更加樂觀，分析師將公司 EPS 預期上調至更高值，並維持“買入”評級，目標價調升至 NT$193。
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外資高盛GS看6285啟碁WNC，低軌衛星發展正向，維持買進看法
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